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在 AI 赛道投资中，算力、应用和端侧硬件三大细分领域各有投资逻辑，需结合技术趋势与市场需求综合判断：
算力领域是 AI 发展的核心基建，需求呈爆发式增长。大模型训练与推理对算力的消耗呈指数级上升，全球智能算力规模 2025 年已突破 1000EFLOPS。该领域技术壁垒高，涉及高性能芯片研发、数据中心建设等重投入环节，头部企业凭借技术与规模优势形成竞争壁垒。投资机会集中于算力芯片制造商（如英伟达、AMD）和数据中心运营商（如中科曙光），长期受益于 AI 算力刚需的持续释放。
应用领域贴近商业化落地，场景渗透空间广阔。AI 应用已覆盖医疗、教育、金融等多行业，通过定制化解决方案解决实际需求，例如医疗 AI 的影像诊断、教育 AI 的个性化学习等。该领域变现路径清晰，头部企业如科大讯飞在垂直场景渗透率超 60%。投资可关注具备行业深耕能力的垂直应用企业，以及提供低代码开发平台的服务商，享受场景落地带来的增长红利。
端侧硬件领域正迎来爆发临界点，2025 年市场规模预计突破 300 亿美元。云端大模型向端侧下沉推动低功耗高算力芯片需求，NPU、异构计算等技术成为核心增量。国产企业在高端芯片替代、AIoT 生态构建上加速突破，瑞芯微、乐鑫科技等企业逐步抢占全球份额。端侧硬件受益于消费电子、工业物联网的智能化升级，成长确定性较强。
三者中，算力是基础保障，应用决定价值兑现，端侧硬件打开增量空间，投资者可根据风险偏好配置，长期看三者存在协同增长逻辑。
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发布于2025-7-21 16:14 北京
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