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多晶硅7月涨价是短期供需错配的修复行情，但中长期产能过剩压力仍在。新疆大厂突发减产叠加政策托底形成短期支撑，但库存消化仍需3-4个月。
当前涨价主因新疆头部企业减产15%引发供应收缩，叠加焦煤涨价传导成本压力。政策面"治理低价竞争"和光伏玻璃企业联合减产30%缓解了部分需求压力。但全行业25万吨库存+40万吨渠道库存的高位压力未消，三季度西南丰水期复产可能再度冲击市场。
操作上建议短线可参与反弹，但需紧盯新疆减产执行力度和库存去化速度。中长期反转需等待700亿产能整合基金落地及四季度西北电网消纳能力提升。欢迎加微信获取实时供需数据跟踪表，精准把握多空转换节点。
当前涨价主因新疆头部企业减产15%引发供应收缩，叠加焦煤涨价传导成本压力。政策面"治理低价竞争"和光伏玻璃企业联合减产30%缓解了部分需求压力。但全行业25万吨库存+40万吨渠道库存的高位压力未消，三季度西南丰水期复产可能再度冲击市场。
操作上建议短线可参与反弹，但需紧盯新疆减产执行力度和库存去化速度。中长期反转需等待700亿产能整合基金落地及四季度西北电网消纳能力提升。欢迎加微信获取实时供需数据跟踪表，精准把握多空转换节点。
发布于2025-7-4 18:20 北京
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