资深刘经理
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您好，贝塔系数衡量基金相对于市场波动的敏感性。
含义
它表示基金收益相对于市场基准（如沪深 300 指数）收益的波动幅度。贝塔系数大于 1，基金波动大于市场；等于 1，波动与市场一致；小于 1，波动小于市场。
计算公式
贝塔系数 = 协方差（基金收益与市场收益）/ 方差（市场收益）
举例
若基金贝塔系数为 1.2，市场涨 10%，基金预计涨 12%；市场跌 10%，基金预计跌 12%。
投资意义
高贝塔基金适合牛市，可获更高收益；低贝塔基金适合熊市，相对稳定。
局限性
它基于历史数据，不能完全预测未来；且依赖所选市场基准，基准不同结果有差异。
总之，贝塔系数是评估基金风险和收益特征的重要工具，但需结合其他指标综合判断。
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发布于2025-6-23 08:36
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