对于不同风险偏好的客户,券商投顾如何制定个性化的投资策略?
还有疑问,立即追问>

对于不同风险偏好的客户,券商投顾如何制定个性化的投资策略?

叩富问财 浏览:199 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

对不同风险偏好客户,通过评估问卷定等级,保守型多配固收,进取型多配权益。

发布于2025-6-3 20:10 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
开户时,低佣金券商的佣金优惠是否会影响其对客户的个性化投资建议?
现在网上开户比较方便快捷,开户之后可以协商佣金,网上开户不限时间的,备好银行卡和身份证就可以开通的,券商是可以佣金成本价,两融5.0,期权是1.7元
张经理 50
准备新开账户做个性化的理财规划,哪家券商在股票、ETF 费率方面优惠明显,且能根据投资者的投资目标、风险偏好、财务状况以及投资期限等因素,制定高度个性化的理财规划,并提供定期的规划回顾与调整服务?
作为上市券商的客户经理,我可以为您在股票和ETF交易上提供具有竞争力的费率,同时我们的团队也能够根据您的投资目标、风险偏好、财务状况和投资期限,量身定制个性化的理财规划。我们还会定期进...
资深董经理 390
家庭理财是个极其个性化的事情,根据家庭情况、个人收入、风险偏好、知识水平可以有无数种组合,基于你自身情况的理财计划有哪些?
最保险:买货币基金,相当于可以随时支取的定期存款。年收益能达到2%左右。其次:买国债。其次:买信托产品,这需要有一定的资金规模。年收益一般可以达到4%以上其次:买股票基金其次:买股票越保险的收益...
【陈顾问】 2871
昆明股票开户后,如何通过量化交易实现对投资风险的多维度精准度量,并且依据度量结果制定个性化的风险应对和投资策略调整方案?
昆明股票开户后,您可以通过以下步骤来通过量化交易实现对投资风险的多维度精准度量,并依据度量结果制定个性化的风险应对和投资策略调整方案:1.数据收集:首先,收集历史交易数据、市场数据、财...
资深毛经理 318
什么是风险偏好,如何确定自己的风险偏好?,可以简单讲解一下吗?
风险偏好指投资者为获取更高收益愿意承担多大波动和损失的主观态度,是资产配置的“方向盘”。确定方法三步:1.量化测评:通过券商/基金平台的标准问卷(10-20题),系统给出保守、稳健、平...
首席常经理 512
什么是风险偏好?如何确定自己的风险偏好?​,想问一下高手
您好!风险偏好是指投资者在承担风险方面的态度和倾向,它反映了投资者对风险的承受能力和对收益的追求程度。不同的风险偏好会影响投资者的投资决策和资产配置。确定自己的风险偏好可以从以下几个方...
资深赵经理 711
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部