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调整组合利率敏感性：债券久期衡量债券价格对利率变动的敏感性，久期越长，利率敏感性越高。通过调整组合中不同久期债券的权重，可改变组合久期，从而调整利率敏感性 。增加长久期债券比例，组合久期延长，利率下降时组合价值上升幅度更大，但利率上升时损失也更大；增加短久期债券比例，组合久期缩短，利率波动对组合价值影响减小，稳定性增强 。例如，若预期利率下降，可提高长久期债券比例，增强组合对利率下降的敏感度，获取更多价格上涨收益；若预期利率上升，降低长久期债券比例，减少利率上升带来的损失 。
不同市场环境下的调整：在利率上升趋势的市场环境中，应降低组合久期，减少长久期债券投资，增加短久期债券或现金类资产配置，降低利率风险 。在利率下降趋势的市场中，延长组合久期，加大长久期债券投资，以充分享受债券价格上涨带来的收益 。当市场利率波动较小、处于相对稳定阶段时，可根据投资目标和风险偏好，保持组合久期相对稳定，或进行适度调整以优化收益 。此外，若宏观经济不确定性增加，为控制风险，也可适当缩短组合久期 。
发布于2025-5-26 14:17 武汉
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