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再平衡频率
定期再平衡：按固定周期（如每月、每季度）调整权重，适用于趋势跟踪或长期配置策略。
阈值再平衡：当资产权重偏离目标比例超过阈值（如 ±5%）时触发调整，兼顾成本与纪律性。
事件驱动再平衡：宏观经济变化、政策调整或资产逻辑改变时（如行业景气度转折），动态调整组合。
再平衡条件
市场环境：趋势市中减少再平衡频率（避免过早止盈 / 止损）；震荡市中增加频率（捕捉区间波动）。
交易成本：高频再平衡可能因手续费、滑点侵蚀收益，需权衡调整收益与成本。
策略目标：长期配置型组合：侧重定期再平衡，维持战略资产配置（SAA）。
战术型组合：结合市场信号（如动量、估值）动态再平衡，把握短期机会。
示例：若目标股债比为 6:4，当股票上涨使比例变为 7:3 且偏离阈值 5% 时，卖出部分股票、买入债券，恢复目标权重。
发布于2025-5-22 01:31 武汉
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