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您好，国海富兰克林基本面优选混合亏损后，基本面分析的有效性需结合市场阶段与策略执行综合评估，不宜因短期波动否定其长期价值。基本面投资的核心逻辑是通过企业盈利能力、现金流质量、行业壁垒等维度筛选优质标的，但若市场受流动性紧缩、地缘冲突等非理性因素主导，或基金经理对政策、技术变革等变量反应滞后，可能导致短期净值承压。
核心分析维度：
市场风格适配性：若基金重仓高股息、消费龙头等传统价值股，而2025年市场偏好中小盘成长或主题轮动，可能导致阶段性跑输；但若经济进入补库存周期，此类资产或因盈利稳健性重新获得资金青睐。
选股逻辑验证：需核查基金重仓股是否仍具备ROE＞15%、分红率稳定、现金流健康等特征，若企业基本面未恶化（如茅台批价企稳、美的海外订单增长），则短期回调或提供加仓机会。
策略执行纪律：若基金经理严格遵循估值安全边际原则（如PB-ROE框架），或通过分散行业配置（如均衡覆盖金融、制造、医药）控制风险，则其策略长期有效性仍值得信任。
若认可基本面投资理念，建议以3-5年维度持有；若追求高弹性，可增配科技主题基金。本公司一直处于行业领先地位，资金由平安银行全程监管，用户资金同卡进出，右上角加微信，获取专属福利。
发布于2025-5-8 21:34
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