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美联储警告关税推高通胀，将加剧A股科技股的结构性分化，短期承压但长期国产替代逻辑强化。具体右上角微信咨询。
短期冲击：出口链成本攀升
消费电子、汽车零部件等依赖美国市场的板块首当其冲。以立讯精密为例，其海外收入占比超90%，关税成本激增导致股价周内跌8.7%。此外，光伏组件、纺织服装等对美出口占比高的企业，订单萎缩风险加剧，利润空间或被压缩10%-15%。
长期机遇：国产替代加速
半导体设备、AI芯片等硬科技领域迎来政策红利。中微公司刻蚀设备国产化率突破20%，政策补贴推动订单增长，周涨幅达5.3%。政策明确支持“新质生产力”，国产大模型企业获政府订单倾斜，算力租赁需求激增带动板块估值修复。
短期需规避出口敞口较大的消费电子、代工等板块；中长期可聚焦国产替代主线。右上角加微信，获取科技股细分赛道配置策略，助您把握产业升级红利！
发布于2025-4-30 11:37
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