国金证券的投资银行业务在市场上处于较为领先的水平，具体表现如下：
行业排名靠前：在股权融资方面，2023 年 IPO 承销数量排名第 8，主承销家数和金额排名保持行业前十。在债券融资方面，2023 年度主承销发行了 266 只债券（包括公司债和企业债），主承销金额高达 982.85 亿元，在债券市场排名第 13 位。2024 年上半年，共发行 127 只债券，主承销金额为 441.22 亿元，债券市场排名稳居第 14 位24。奖项荣誉众多：荣获多项行业大奖，如 2024 年在第 17 届新财富最佳投行评选中获得 “新财富最具潜力投行”“新财富最佳再融资投行”“新财富大消费产业最佳投行” 三项大奖；在 2024 中国证券业君鼎奖评选中获得 “2024 中国证券业股权融资投行君鼎奖”“2024 中国证券业债券融资投行君鼎奖” 等16。业务能力突出：国金证券作为华发股份 2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构及主承销商，在证监会相关新政发布后，迅速响应，与发行人紧密合作，第一时间推出上市房企发行股票融资预案，并顺利完成发行工作，该项目成为新政发布后行业第一家顺利完成向特定对象发行股票的房企项目。2024 年服务省内 22 家重点政企完成直接融资 104.86 亿元，融资规模位居全省前列，并成功辅导瑞迪智驱上市。还实现知识产权证券化领域的重大突破，成功发行市场首单 “银证担” 知识产权 ABS，储架规模达 10 亿元，首期 0.84 亿元惠及 8 家科技企业，有效缓解科创企业融资难题410。
以下是国金证券投资银行业务的部分成功案例12：
股权融资：2023 年为 20 家科创企业提供了股权融资金融服务，融资金额达 107.35 亿元；服务绿色企业股权融资规模达 10.66 亿元；在消费行业，成功帮助 10 家相关消费行业的股权项目完成了融资服务，融资金额达 98.62 亿元。债券融资：2023 年及 2024 年上半年，主承销发行了多期乡村振兴公司债券、低碳转型挂钩公司债券、“一带一路” 公司债券及科技创新公司债券，主承销金额总计 79.81 亿元。2022 年承销的淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券，被中债登公司列为宣讲项目案例；还助力浙江安吉两山国有控股集团有限公司绿色债券项目，两期共募集 4.65 亿元，募集资金用于安吉县静脉产业园建设项目。

发布于2025-4-28 18:40 深圳