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基金投资需关注收益率、风险指标及基金经理能力等核心数据，单一指标无法全面评估基金表现。
1. 收益与风险指标
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年化收益率：反映基金长期盈利能力，需结合3-5年数据判断稳定性。
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夏普比率：衡量每承担一单位风险能获得的超额回报，数值越大越好，适合主动管理基金。
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最大回撤：表示基金净值从高峰到低谷的最大跌幅，反映下行风险控制能力。
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标准差：衡量收益波动性，数值越大代表净值波动越剧烈。
2. 基金经理能力指标
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投资回报率：长期年化回报需跑赢同类基金及基准指数（如沪深300）。
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选股能力（阿尔法系数）：α>0表明基金经理通过主动选股创造了超额收益。
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风险控制（最大回撤）：回撤幅度小且修复快的基金抗风险能力更强。
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投资风格稳定性：通过持仓行业分布、重仓股集中度判断策略一致性。
3. 市场相关性指标
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贝塔系数（β）：β>1代表波动高于市场，β<1则更稳健，适合不同风险偏好投资者。
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信息比率：衡量单位主动风险带来的超额收益，数值越高越好。
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捕获比率：上行捕获率/下行捕获率>1，说明基金涨多跌少，收益分布更优。
基金评估需结合收益、风险、基金经理能力及市场相关性指标，综合判断基金性价比。 欢迎点击右上角添加微信，我们将为您提供专业的帮助和指导。
发布于2025-4-26 20:02 北京
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