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1.风格偏离的风险：基金经理可能会由于各种原因发生投资风格的漂移。例如，原本是专注于价值投资的基金经理，可能因为市场热点的诱惑或对市场趋势判断的偏差，过度配置了成长型股票。如果此时市场风格并未如预期般切换，价值风格依然占优，那么这种风格漂移就可能导致基金业绩不佳。
2.风格切换的把握难度：即使基金经理是主动进行风格切换，也面临着对时机把握的巨大挑战。市场风格的转变往往难以准确预测，提前或滞后切换都可能使基金在一段时间内处于不利地位。比如在市场从成长风格向价值风格切换的初期，基金经理如果没有及时调整，仍然重仓成长股，就可能错过价值股的上涨行情，导致基金业绩落后。
3.资金容量的限制：每一种投资策略都有其相对合适的资金规模。当基金经理管理的资金规模大幅增加后，可能会超出其投资策略的最佳适用范围。例如，一些擅长投资中小盘股票的基金经理，在管理规模较小时，可以灵活地进出市场，挖掘有潜力的中小盘股。但当管理规模大幅扩大后，由于中小盘股票的流动性有限，大量资金买入可能会推高股价，卖出时又可能导致股价大幅下跌，从而影响投资收益。
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发布于2025-1-14 18:54 北京
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