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1.组合的分散程度：如果现有投资组合中基金的相关性较高，品种相对单一，那么分散投资新的潜力基金有助于降低组合风险，提高分散化程度。例如，若原本只持有几只大盘蓝筹风格的基金，此时可考虑投资一些中小盘成长风格或行业主题不同的新基金，以丰富组合的风险收益特征。反之，若组合已经较为分散，且各基金之间相关性较低，而现有表现良好的基金又能在组合中起到关键的核心配置作用，那么加仓现有基金可强化组合的核心优势。
2.资产配置需求：根据自身的资产配置目标，分析各类资产在组合中的占比。若某类资产配置比例过低，而现有表现良好的基金恰好属于该类资产，可适当加仓以达到合理的配置比例。比如，组合中债券型基金占比较低，而持有的一只债券基金表现良好，就可考虑加仓。若整体资产配置比例较为合理，可寻找新的潜力基金，挖掘新的投资机会，优化资产配置结构。
3.业绩的可持续性：对于现有表现良好的基金，要深入分析其业绩优异是由于短期市场风格契合等偶然因素，还是基于基金经理稳定的投资能力、优秀的投资策略和团队强大的投研实力等长期因素。若是后者，加仓是较为合理的选择。对于新的潜力基金，要考察其基金经理的过往业绩、投资风格，基金公司的投研团队实力、基金的投资策略等，评估其未来实现良好业绩的潜力。例如，新基金的投资策略紧跟市场新兴趋势，且基金经理在相关领域有丰富经验和成功案例，可考虑投资。
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发布于2025-1-14 13:18 北京
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