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2.沟通能力:投资顾问需要能够清晰地将复杂的投资概念和策略传达给客户,并且能够根据客户的需求和接受程度来调整沟通的方式和频率。因此在选择投顾时,可以与其进行初步的交流,评估其沟通能力和专业水平。
3.服务内容:了解投顾提供的服务内容是否全面,细致。好的投顾服务应该包括投资者教育,组合讲解,心理按摩等方面,帮助客户更好地理解和执行投资策略。
4.公司背景和实力:选择有良好公司背景和实力的证券公司,其投顾团队往往更加专业,有经验。可以通过查询公司的历史,规模,业务范围等信息来了解其实力。
5.口碑和评价:可以通过网络搜索,社交媒体等途径了解投顾的口碑和评价。一些排名靠前的券商或者投顾团队往往有更高的客户满意度和更好的业绩表现。
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发布于2024-5-4 14:51 苏州


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