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1）净利率持续提升，经营质量超市场预期。不考虑汇兑影响，Q3扣非净利润环比+22%，扣非净利率5.7%，环比+1pct，超预期，主要系新能源车业务规模效应带动利润率提升。
2）乘用车：新能源业务需求旺盛，终端增长+份额提升，未来可期。Q3收入环比提升，主要系公司下游需求旺盛。预计23年收入36亿元，同比翻倍，主要增量来自于北美大客户、广汽、宁德、比亚迪2亿、蔚来、小鹏等。
3）商用车：市占率持续提升，天然气重卡、换电重卡销量增加带动公司量利齐升。Q3收入环比略降，主要系商用车需求季度波动，但公司市占率持续提升。此外，公司换电重卡、天然气重卡单车配套价值量高，未来两者需求增长，带动公司业绩增长。
国金证券分析师陈传红团队给出投资建议：公司新能源业务市场份额提升空间大，同时规模效应有望带动公司提升利润率，有望实现超越终端增速的业绩增长。我们预计公司23/24/25年归母净利润分别为6.0/8.2/11.4亿元，同比增加56%/36%/40%，对应PE25/19/13倍，给予“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 20:29 杭州
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