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Q3成品油运运价环比小幅震荡，国内成品油消费稳定增长
1）国际市场：受传统淡季及减产等影响，23Q3国际成品油运输指数BCTI平均为1317点，同比-44.8%，环比-0.7%；
2）国内市场：中国沿海成品油运价指数平均为1495点，同比+8.0%，环比-0.6%。23Q3我国成品油表观消费量（气煤柴）同比+29.8%，环比+2.8%，国内成品油消费需求稳定增长。
短期旺季临近运价有望持续上行，中长期供需格局奠定景气基础
1）短期看，冬季成品油用油需求提升，炼厂开工率有望逐步提升，截至10月25日，山东地炼厂开工率为67.48%，旺季成品油运运价有望逐渐走强，量价齐升下四季度盈利能力有望大幅提升。
2）中长期看，一方面，欧盟对俄油制裁叠加全球炼厂东移背景下，成品油运贸易格局重塑或将持续推进；另一方面，航运业减排措施逐步推进，IMO环保新规叠加欧盟碳税逐步落地，成品油轮运力供给增长面临技术路径及经济因素的制约，供给约束奠定周期上行基础。
浙商证券分析师李丹团队给出投资建议：公司为远东成品油运市场领先者，有望受益于行业景气度上行周期，运价上涨带动公司业绩增长；内贸油品及化工品运输带来稳定收益，市场份额逐步提升，专业化经营筑高壁垒。预计2023-2025年公司EPS为0.39、0.53、0.53元/股，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 18:35 杭州
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