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你好公司发布 2023 年三季报， 23Q1-3 收入 17.06 亿同减 10.1%， Q1-Q3 收入及同比增速分别为 3.62 亿（ -35.9%）、 5.74 亿（ -21.4%）、 7.69 亿（ +27.7%）；23Q3 归母净利率 13.9%，同增 5.1pct； 23Q1-3 归母净利率 9.0%，同减 0.5pct。公司 23Q3 期间费率 19.31%，同增 4.2pct；具体来看， 23Q1-Q3 销售/管理/研发/财务费率及同比变化分别为 8.9%（ yoy+2.3pct）、 7.0%（ yoy+0.7pct）、4.0%（ yoy+0.1pct）、 -0.6%（ yoy+1.07pct），财务费用增长主要系受人民币兑美元汇率波动，本期产生汇兑收益同比下降所致。
公司线下经销体系质量逐步优化， KA 商超、专营店、便利店等渠道品牌形象宣传有序推进，直营体系依托沃尔玛、大润发等大型商超系统， 经销商体系已触达百货类商场、商超系统、便利连锁系统并渗透至专营店、社区团购、省市县重要批发市场等。公司注重前置性市场发展趋势性研判，加强营销策略主动性，制定不同区域差异化策略，对于关键区域市场开展有一定聚焦的客户拜访和需求沟通，寻求客户转化，持续扩大营收规模和盈利水平。
天风证券分析师孙海洋团队给出投资建议：维持盈利预测， 维持“增持”评级，保温器皿在户外、家居、办公等应用场景多元，叠加产品向快消品转化趋势，共同推动保温器皿需求总量稳步提升。公司继续在国际市场稳老拓新，同时开启精品国货品牌战略， 夯实自主品牌发展；此外通过组织调整、精益制造和数字化升级改造等实现降本增效。我们预计公司 23-25 年 EPS 分别为 0.34、 0.42、 0.50 元/股，对应 PE 分别为 22/18/15x。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-19 12:41 杭州
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