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你好公司发布 2023 年度前三季度业绩快报， 预计前三季度实现收入 80.9 亿元， 同比增长 36.5%； 实现归母利润6.0 亿元， 同比增长 81.8%； 实现扣非归母利润 5.8 亿元， 同比增长 74.9%。其中 Q3 实现收入 28.9 亿元， 同比增长 44.6%； 实现归母利润 2.0 亿元， 同比增长 13.6%； 实现扣非归母利润 1.9 亿元， 同比增长 5.0%。 在冰箱冷柜行业出口高景气下， 公司 Q3 延续较高的收入增长， 创下单季度收入规模新高；在较高的利润基数下， 公司归母净利润增速环比有所回落。
收入表现持续好于行业， 预计内外销维持较高增长。 今年以来冰箱出口行业景气度持续走高， 海关总署数据显示， 2023Q1/Q2/7-8 月我国冰箱行业出口额（人民币口径） 增速分别为-17.3%/+11.0%/+21.6%。 公司通过积极开拓亚太、 东盟、 中东非等新兴市场的客户， 叠加风冷冰箱等产品结构升级， 预计公司冰箱出口增速持续好于行业。 内销方面， 受益于 ODM 大客户的带动， 以及与大股东 TCL 在渠道等方面的协同， 预计内销同样维持较高增速。
国信证券分析师陈伟奇团队给出投资建议：考虑到低基数下强劲的冰箱出口需求和公司前三季度较好的盈利能力及汇率的变化情况， 上调盈利预测， 预计公司 2023-2025 年归母净利润7.5/8.2/9.0 亿元（前值为 7.0/7.5/8.5 亿， 暂不考虑少数股东权益收回） ，同比+77%/+9%/+10%， 对应 PE=10/9/9x， 维持“增持” 评级.
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-19 12:35 杭州
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