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2023年9月28日公司发布《2023年员工持股计划（修订稿）》，公司层面业绩考核目标以2022年饲料外销量2024万吨为基础，2023年外销增量不低于260万吨（原不低于300万吨），2023年受鱼价低迷影响，行业水产料销量下滑，竞争加剧，公司适时下调2023饲料销量目标，提高员工完成积极性。
公司特水料优势明显并优化普水料销售渠道，畜禽料持续发力，销量稳步增长，我们预计全年饲料外销量同比增长约13%。展望2024年，前期低投苗量有望驱动鱼价上涨，畜禽养殖逐步迎来周期反转，公司凭借竞争优势持续扩张，饲料业务长期势能向上。2023下半年生猪渐入消费旺季，公司养殖盈利改善。财务方面，截至2023Q3末，公司账面货币资金70.15亿元，资产负债率降至59.15%（同比-3.11pcts），公司资金充裕，财务状况良好。
开源证券分析师陈雪丽团队给出投资建议：考虑到公司下调2023年饲料销量目标，且2023H2生猪供给充足，猪价上行空间有限，我们下调公司2023-2024年盈利预测，上调2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为29.96/42.09/52.03亿元（原预测分别为33.13/43.78/50.93亿元），对应EPS分别为1.80/2.53/3.13元，当前股价对应PE为23.8/16.9/13.7倍。公司聚焦饲料主业销量稳健增长，生猪养殖业务持续改善，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-23 16:03 杭州
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