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你好黄金主业具备长期增长潜力。 公司多次转型确定了以黄金为主业的发展方向， 山东黄金入主后， 内涵增长+外延并购贡献长期发展潜力。公司金矿品位高、质地优良， 2022 年黄金生产成本仅为 167.54 元/克，黑河银泰是国内最易选冶的金矿之一。 预计 2023 年青海大柴旦取得细晶沟金矿和青龙沟金矿（II、 III 矿带）采矿权证，探转采后细晶沟金矿产能将达到 60 万吨/年，青龙沟金矿产能有望提升；公司计划将华盛金矿产能从 10 万吨/年提升至 120 万吨/年，复产计划稳步推进，复产后将持续增厚利润。我们预计 2023-2025 年合质金销量分别为7.33/7.83/8.23 吨。
山东黄金入主， 实现“1+1>2”。 2023 年 7 月， 山东黄金受让公司20.93%股份交割完成，累计持有公司 23.099%股权，成为公司控股股东， 将在矿山、冶炼、贸易等多方面形成协同。 公司将在国有支持下发挥民营企业灵活性优势，与山东黄金实现“1+1>2”效果。公司最大限度保留埃拉多尔国内矿山的原有团队，人才资源、并购经验丰富。 进入山东黄金体内后，原有矿山周边资源并购有望进一步推进， 同时公司有项目储备，未来将加大外延并购，增加资源储量。
国金证券分析师李超团队给出的投资建议：我们预计 2023-2025 年公司营收分别为 91/95/98 亿元，预计实现归 母 净 利 润 分 别 为 15.52/17.68/19.50 亿 元 ， EPS 分 别为0.56/0.64/0.70 元，对应 PE 分别为 25.75/22.59/20.49 倍。参考可比公司 2023 年 29 倍 PE 估值，给予公司 2023 年 30 倍 PE，目标价 17.40 元，首次覆盖给予“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
希望以上内容希望可以帮到你，更多关于个股实时解盘或者盘前热股案例分享，欢迎加我微信，随时沟通。
发布于2023-10-9 15:58 杭州
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