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您好！很高兴为您解答，券商投顾服务是由证券公司提供的一种专业投资咨询服务。投顾服务的目标是帮助投资者制定个性化的投资策略，提供投资建议和投资组合管理等服务，以帮助投资者实现投资目标。券商投顾服务通常包括市场分析、个股研究、投资策略制定、风险评估、投资组合管理等内容。投资者可以通过与券商投顾团队的沟通和交流，获取专业的投资建议和市场信息，提高投资决策的准确性和效果。
投资顾问的职责有：
1、投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
以上回答希望对您有所帮助,还有其他相关问题可以右上角加我好友一对一沟通。
发布于2023-7-14 16:20 上海
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