立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 理财 > 理财经理用什么方法了解客户？
理财经理用什么方法了解客户？
还有疑问，立即追问>

理财经理用什么方法了解客户？

叩富问财 浏览：6057 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共37个回答
默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答
首发 马可
一对一
你好。可以通过电话，面对面聊天，发微信，短信，跟踪等

发布于2016-5-4 14:07 北京

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
首发回答
与客户聊天，聊得多了，也就互相了解了、

发布于2016-5-4 14:06 深圳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，最便捷的方法就是直接与客户沟通了解客户的需求

发布于2016-5-4 14:06 深圳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好！可以通过面对面交流，也可以打电话问卷形式了解。

发布于2016-5-4 14:07 南宁

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
就是通过一般的交流手段啊，理财经理就是为客户服务。

发布于2016-5-4 14:09 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
加强与客户的沟通了解，通过交谈来拉近与客户的关系

发布于2016-5-4 14:12 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
你好，可以和客户多聊天，了解他们的风险偏好

发布于2016-5-4 14:13 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，您可以多向我们传达您的需求，我们会为您更详细的推荐适合您的产品与服务。如需帮助请致电，祝您投资愉快！

发布于2016-5-4 15:19 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好！和客户深入交流，了解客户的需求以及风险承受能力，现在股票开户十分方便，免费开户，可以网上开户，手机开户，佣金优惠，可以享受优质的后续服务，具体的您可以问我！

发布于2016-5-4 15:29 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
多多沟通交流 股票 固定收益活期理财 P2P 新三板股权投资 港股 美股 期货 国债 私募基金 信托 融资融券 股票质押式回购大小非解禁避税 新三板上市挂牌等投资融资业务齐全 服务优质 佣金最低 点我头像提前预约可以享受投顾一对一服务和各种活动优惠

发布于2016-5-4 15:44 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
不需要 有钱就可以了 有资金交易就有收入

发布于2016-5-4 15:51 深圳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，沟通交流，提供服务，开户的话，佣金行业最低是.5

发布于2016-5-4 16:23 杭州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，询问您的需求，根据您的需求提供服务。

发布于2016-5-4 22:04 南宁

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，沟通吧，期货可以手机开户，我司竭诚为您服务

发布于2016-5-5 09:47 南京

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，可以电话追踪客户，了解客户，做客户的朋友知己。

发布于2016-5-5 10:14 南宁

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
和客户接触，沟通，拜访等待很多方法的啦。

发布于2016-5-5 10:41 郑州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
一般都是直接跟客户聊天，了解客户的基本信息！还有就是客户风险测评也能反映客户的基本情况！

发布于2016-5-5 11:38 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
持续的和客户沟通，和对产品的充分了解

发布于2016-5-5 13:05 天津

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好，这个是靠理财经理平时和客户的沟通维护，总结出来的。

发布于2016-5-5 15:17 南宁

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
了解客户，最行之有效的方法就是与客户加强沟通

发布于2016-5-5 23:20 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
12
   1616位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
开户客户经理，怎么找自己的客户经理，寻找方法有哪些呢
找自己的开户客户经理其实挺简单的，主要有几种常用方法能帮你快速定位到合适的专业人士。常见的方式是通过网上搜索证券公司官网或理财平台，直接联系客服获取推荐；或者利用社交媒体如微信、知乎等...
首席苏经理 5782
你好，你是哪个证券公司的理财经理？我想用华泰证券账户，请问能做我的理财经理吗？
如何选择证券公司的理财经理选择上市券商：选择一家信誉良好、服务优质的上市券商，如华泰证券等，这样可以确保资金的安全性和服务的专业性。在线开户：现在很多证券公司都支持在线开户，您只需准备...
小鹿经理 575
怎么跟客户经理协商佣金，协商方法有哪些呢
若你正寻觅低佣金账户，不妨主动与客户经理交流，以此达成更低的佣金条件。一般来说，有客户经理专属服务的账户，往往能享受较低的佣金优惠。要是你期望降低交易佣金，最明智的做法是预约客户经理帮...
资深顾问小金 2213
请问有上海的理财经理吗？本人想找理财经理给一些理财方面的帮助
您好，现在手机上开户很方便得喔，只要准备好身份证和银行，几分钟就办理好了，股票开户前可以在线预约后再开户哦，预约后开户的话可以办理到较低的佣金费
理财刘经理 4281
联系证券公司客户经理开户，怎么联系客户经理，联系方法有哪些
佣金低的券商才是值得考虑开户的，你在线找个券商客户经理，把佣金协商好了再开户的。开户的时候准备好个人身份证和常用银行卡就好了。选择我司，给到您市面上低佣金。联系我为您进行优质服务。
安经理 616
网上怎么找证券公司客户经理，找客户经理方法有哪些
您好，点击头像可以微信电话咨询客户经理，佣金万三左右，开户可以联系客户经理协商的，在竞争激烈的股市中，选择低佣券商开户有助于投资者脱颖而出！！股票手机APP开户联系券商办理，准备身份证...
资深毛经理 1221
#复利理财，利滚利赚钱# @ 群友热聊中~

程老师 02:52

您好，点击头像可以微信电话咨询客户经理，佣金万三左右，开户可以联系客户经理协商的，在竞争激烈的股市中，选择低佣券商开户有助于投资者脱颖而出！！股票手机APP开户联系券商办理，准备身份证...

雾里看花花在哪 02:52

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 02:52

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
192人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评4.8万

同城黑马
咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

咨询我

彭经理 在线

帮助2.2万 好评355

咨询我

马可 在线

帮助1.6万 好评36

金牌答主

资深刘经理 基金

擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。

158万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

资金雄厚、市场口碑好、新客服务
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

长城证券

品质服务、极速开户、市场口碑好
开户

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025