理财经理用什么方法了解客户？-叩富网

彭经理彭经理证券经理

帮助2.2万好评355

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你好。可以通过电话，面对面聊天，发微信，短信，跟踪等

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发布于2016-5-4 14:07 北京

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

18名认证经理当前在线>

马可马可证券经理

帮助1.6万知无不言

入驻10年+

首发回答

与客户聊天，聊得多了，也就互相了解了、

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发布于2016-5-4 14:06 深圳

李经理李经理证券经理

帮助1万好评150

入驻10年+

你好，最便捷的方法就是直接与客户沟通了解客户的需求

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发布于2016-5-4 14:06 深圳

潘经理潘经理证券经理

帮助1587服务贴心

入驻10年+

您好！可以通过面对面交流，也可以打电话问卷形式了解。

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发布于2016-5-4 14:07 南宁

伍经理伍经理证券经理

帮助3.5万好评463

入驻10年+

就是通过一般的交流手段啊，理财经理就是为客户服务。

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发布于2016-5-4 14:09 武汉

郑科郑科证券经理

帮助5499专业满分

入驻10年+

加强与客户的沟通了解，通过交谈来拉近与客户的关系

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发布于2016-5-4 14:12 成都

小罗经理小罗经理证券经理

帮助7786好评150

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你好，可以和客户多聊天，了解他们的风险偏好

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发布于2016-5-4 14:13 成都

曾雅昕曾雅昕证券经理

经验丰富知无不言

入驻10年+

您好，您可以多向我们传达您的需求，我们会为您更详细的推荐适合您的产品与服务。如需帮助请致电，祝您投资愉快！

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发布于2016-5-4 15:19 武汉

刘秀刘秀证券经理

帮助1787服务贴心

入驻10年+

您好！和客户深入交流，了解客户的需求以及风险承受能力，现在股票开户十分方便，免费开户，可以网上开户，手机开户，佣金优惠，可以享受优质的后续服务，具体的您可以问我！

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发布于2016-5-4 15:29 武汉

陈丹陈丹证券经理

帮助2003知无不言

入驻10年+

多多沟通交流股票固定收益活期理财 P2P 新三板股权投资港股美股期货国债私募基金信托融资融券股票质押式回购大小非解禁避税新三板上市挂牌等投资融资业务齐全服务优质佣金最低点我头像提前预约可以享受投顾一对一服务和各种活动优惠

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发布于2016-5-4 15:44 武汉

资深邓经理资深邓经理证券经理

帮助5.5万好评1098

入驻10年+

不需要有钱就可以了有资金交易就有收入

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发布于2016-5-4 15:51 深圳

李经理李经理证券经理

帮助6.2万好评7518

入驻10年+

您好，沟通交流，提供服务，开户的话，佣金行业最低是.5

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发布于2016-5-4 16:23 杭州

韦经理韦经理证券经理

帮助4978行业top

入驻10年+

您好，询问您的需求，根据您的需求提供服务。

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发布于2016-5-4 22:04 南宁

期货何经理期货何经理期货经理

帮助5859好评145

入驻10年+

您好，沟通吧，期货可以手机开户，我司竭诚为您服务

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发布于2016-5-5 09:47 南京

覃垚覃垚证券经理

帮助885服务贴心

入驻10年+

您好，可以电话追踪客户，了解客户，做客户的朋友知己。

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发布于2016-5-5 10:14 南宁

资深刘经理资深刘经理证券经理

帮助1.1万好评265

入驻10年+

和客户接触，沟通，拜访等待很多方法的啦。

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发布于2016-5-5 10:41 郑州

熊明权熊明权证券经理

帮助512专业满分

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一般都是直接跟客户聊天，了解客户的基本信息！还有就是客户风险测评也能反映客户的基本情况！

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发布于2016-5-5 11:38 武汉

陈健陈健证券经理

帮助3984好评118

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持续的和客户沟通，和对产品的充分了解

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发布于2016-5-5 13:05 天津

曾子怡曾子怡证券经理

知无不言经验丰富

入驻10年+

您好，这个是靠理财经理平时和客户的沟通维护，总结出来的。

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发布于2016-5-5 15:17 南宁

郑科郑科证券经理

帮助5499行业top

入驻10年+

了解客户，最行之有效的方法就是与客户加强沟通

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发布于2016-5-5 23:20 成都

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