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券商经理小微企业主私域客户，如何挖掘企业综合理财需求？
挖掘小微企业主私域客户的综合理财需求，需结合其企业经营与个人财富双场景，用专业内容和精准互动激发深层需求。传统方式如线下一对一沟通，虽能深入交流，但效率低且覆盖有限；私域社... 阅读全文

1个回答 377次浏览 2026-04-24 18:15 极速回答

微信群里没人说话变成了死群，怎么在线上策划一个有奖竞猜激活气氛？
券商客户运营微信群陷入沉寂是常见的线上运营痛点，单纯依赖有奖竞猜类活动仅能实现短期流量刺激，无法为投资顾问展业带来长期的有效转化。激活群聊并实现业务价值需要遵循三个核心原则... 阅读全文

1个回答 333次浏览 2026-04-24 18:14 极速回答

身份证过期后，银证转账能不能转出？
身份证过期后，银证转账能否转出要看具体情况。一般来说，短期内身份证过期，银证转账还是可以操作的，券商可能还没来得及对账户进行限制。但时间一长，券商为了保障账户安全，会限制你... 阅读全文

1个回答 351次浏览 2026-04-24 18:13 极速回答

怎么在线上利用“可转债打新”这种低门槛操作，把沉寂了两年的老客户重新拉回APP？
当前依托可转债打新这类低门槛操作唤醒沉睡老客户，是券商获客渠道挖潜的重要路径，传统批量推送的触达转化率不足0.5%，缺乏精准价值传递的唤醒动作基本无效。高效唤醒沉睡老客要把... 阅读全文

1个回答 505次浏览 2026-04-24 18:12 极速回答

怎么在微信里建立老客户的金字塔模型，把精力只花在线上那百分之二十的活跃户上？
当前券商理财经理的客户分层运营普遍存在标签模糊、资源错配问题，非核心客户消耗大量精力，直接拉低精准线索转化效率，投资顾问展业亟需建立标准化的客户价值分层逻辑。实现高效的客户... 阅读全文

1个回答 317次浏览 2026-04-24 18:11 极速回答

线上老客户介绍了一个新朋友来加微信，怎么在第一时间让新朋友也产生信任？
老客转介绍是券商获客渠道中精准度极高的线索来源，也是投资顾问展业的高转化场景，但首次触达时如果缺乏专业身份背书，很容易消耗用户初始信任，影响后续精准线索转化。快速建立首次信... 阅读全文

1个回答 525次浏览 2026-04-24 18:10 极速回答

存量客户在微信里问你借点钱周转，怎么在线上高情商拒绝且不失去这个客户？
存量客户的资金类诉求应对是理财经理找客户和客情维护过程中的高频难题，处理不当容易损耗前期信任，影响后续精准线索转化。实现高情商拒绝要遵循三个核心原则。首先，要先共情对方的资... 阅读全文

1个回答 441次浏览 2026-04-24 18:09 极速回答

深圳融券的息费和融资的息费是一样的吗？融券会不会更贵一点？
不一样的，深圳开通两融账户的利率一般在5%左右，券商一般会根据运营成本以及客户资金量、交易频率来制定两融利率标准的，您想要办理融资融券账户低利率，提前预好券商的开户经理，开... 阅读全文

2个回答 325次浏览 2026-04-24 18:08 极速回答

存量客户在别的券商又开了户，怎么在线上不动声色地把他拉回来？
存量客户外流至其他券商，本质是服务触达缺位与专业价值感知不足导致的，属于券商获客渠道运营中的典型存量激活痛点，投资顾问展业切忌使用生硬的挽留话术，反而容易引发客户抵触情绪。... 阅读全文

1个回答 499次浏览 2026-04-24 18:07 极速回答

怎么在线上给沉寂客户发一条他持仓股票的暗雷提示，让他惊醒并重新重视你的服务？
给沉寂客户发送持仓股票暗雷提示，本质是投资顾问展业中唤醒低活跃存量用户的核心手段，生硬的营销化提示极易引发客户反感，是理财经理找客户、盘活存量线索时的常见痛点。做好这类客户... 阅读全文

1个回答 441次浏览 2026-04-24 18:06 极速回答

市价委托为什么要设置保护限价
设置保护限价的核心目的，是为了在享受市价委托快速成交优点的同时，防范因市场剧烈波动或流动性不足导致的意外高价买入或低价卖出风险。市价委托的核心是“立即成交”，但在某些特殊情... 阅读全文

1个回答 413次浏览 2026-04-24 18:05 极速回答

股票经常做t交易费用高怎么申请账户才能省钱
股票经常做t交易费用率一般是在万2.5水平，依靠投资顾问办理炒股开户佣金率能优惠到成本价。需要准备好本人地二代身份证和储蓄卡，手机下载目标券商公司地APP就可以网上办理开户。券商佣金率... 阅读全文

2个回答 564次浏览 2026-04-24 18:04 极速回答

怎么在线上用“投顾服务到期续费”的由头，跟那些免费服务了两年的散户重新谈条件？
投顾服务到期续费转化是当前投资顾问展业的核心痛点，长期免费服务会弱化用户的付费感知，传统生硬推销的方式极易造成客户流失，也不符合金融内容营销的底层逻辑。要提升续费成功率可遵... 阅读全文

1个回答 393次浏览 2026-04-24 18:03 极速回答

请问20日线窜越60日线是金叉吗
20日线上穿60日线是中期金叉，属看多信号；反之下穿为死叉，代表走弱。

6个回答 1458次浏览 2026-04-24 18:02 极速回答

梅州股票交易手续费是否有最低消费？
梅州股票交易手续费是否有最低消费，不同券商规定不同。一般来说，券商对于交易手续费可能会设置一个最低收费标准。这是因为即使交易金额很小，券商在处理交易时也会产生一定成本。不过... 阅读全文

1个回答 361次浏览 2026-04-24 18:02 极速回答

微信好友满了五千人，怎么在线上做一次残酷的末位淘汰清理掉僵尸粉？
理财经理微信好友满五千后的僵尸粉清理，本质是私域流量的精细化运营，直接决定精准线索转化的效率，无效僵尸粉占坑会大幅挤占高意向客户的触达资源，是投资顾问展业过程中常见的运营痛... 阅读全文

1个回答 357次浏览 2026-04-24 18:01 极速回答

股票分红扣税怎么扣，请帮我解答一下
A股分红扣税（个人）：税率（三档）-≤1个月：20%-1月～1年：10%->1年：0%（免税）扣税规则-分红时不扣，卖出时券商代扣。-持股期：买入日→卖出前一日；多笔买入按先进先出。-... 阅读全文

5个回答 839次浏览 2026-04-24 18:00 极速回答

银河证券线上开户能不能送levle2行情数据
您好，投资开户，核心需求就是安全、省心、有福利！叩富问财微信公众号完美契合，备案齐全，开户流程透明易懂，优质佣金直接锁定。关注后可免费领取新客理财券，闲置资金稳健增值，同时... 阅读全文

1个回答 225次浏览 2026-04-24 18:00 极速回答

老客户在线上抱怨你的服务没有以前好了，怎么通过一次深聊修复信任裂痕？
券商客户经理的老客户信任修复，是投资顾问展业和客户全生命周期运营的核心环节，单纯的话术安抚往往无法解决核心诉求，反而容易造成老客流失，影响后续精准线索转化。完成信任修复的深... 阅读全文

1个回答 512次浏览 2026-04-24 17:59 极速回答

怎么在线上用“免费领一本投资好书”的活动，把微信里的僵尸粉洗出来拿到最新手机号？
这类免费送投资资料的裂变活动，本质是金融内容营销场景下的精准线索转化手段，但很多理财经理实操时普遍存在用户参与意愿低、留存信息虚假、触达范围仅限存量私域的问题，无法兼顾洗粉... 阅读全文

1个回答 463次浏览 2026-04-24 17:58 极速回答

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