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怎么在破冰阶段就给客户立下规矩，比如不预测具体点位？
投资顾问展业在破冰阶段的核心痛点，是没有提前明确专业边界，为了获客轻易承诺具体点位，既违反合规要求，也透支用户长期信任，不利于券商获客渠道的稳定转化。实现合规且专业的边界建... 阅读全文

1个回答 483次浏览 2026-04-20 14:41 极速回答

加上微信直接发红包破冰可行吗，会不会显得太刻意反而被拉黑？
当前理财经理找客户的初始破冰，是券商获客渠道转化中的核心卡点。红包破冰本质是错位的利益交换，不仅无法建立信任，反而容易引发用户防备，大概率会被拉黑。实现自然有效破冰需要遵循... 阅读全文

1个回答 547次浏览 2026-04-20 14:40 极速回答

股票低费率开户靠谱渠道良心整理，合规办理
股票低费率开户靠谱渠道找客户经理获取的，证券交易佣金普遍是在万3水平，必须联系客户经理申请降低交易的佣金，找到客户经理申请证券开户佣金可以低到成本价。开户必须18周岁以上才... 阅读全文

9个回答 1010次浏览 2026-04-20 14:39 极速回答

通过好友后对方发了个疑问表情包，怎么接话能顺势聊起股票？
这是理财经理找客户私域破冰的典型卡点，也是当前券商获客渠道私域转化的常见盲区，很多潜在高意向客户因为接话不当直接流失，本质是没有把破冰和专业价值输出绑定。实现自然破冰需要遵... 阅读全文

1个回答 395次浏览 2026-04-20 14:39 极速回答

客户通过好友后发了条广告链接，怎么顺着这个链接开启非营销的聊天？
当前券商获客渠道中，私域初加好友就遇到客户发广告链接是典型的转化死局，理财经理找客户很容易因为应对不当直接被拉黑，原本的精准线索转化机会直接流失。应对这种情况要遵循三个核心... 阅读全文

1个回答 331次浏览 2026-04-20 14:38 极速回答

线上破冰时怎么赞美客户，才显得真诚而不是油腻的拍马屁？
线上破冰是券商获客转化的关键环节，很多理财经理找客户时，赞美容易流于刻意讨好，反而引发用户抵触，直接断送精准线索转化的可能，核心问题是没有抓住贴合场景的赞美逻辑。做好真诚不... 阅读全文

1个回答 411次浏览 2026-04-20 14:37 极速回答

证券开户该准备哪些资料呢？详细说下
您好，开户是没有时间地域的限制，证券开户其实不复杂，主要准备好三样东西：本人有效身份证、一张常用的银行储蓄卡、以及一部能正常接收验证码的手机。开户方式通常是准备好身份证一类... 阅读全文

6个回答 994次浏览 2026-04-20 14:37 极速回答

线上破冰时怎么表现出自己很忙，而不是像个闲得发慌的销售？
线上破冰是投资顾问展业的核心环节，当前很多理财经理找客户的常见痛点，就是破冰过程暴露获客焦虑，反而拉低专业身份信任度，这也是很多券商获客渠道转化低效的核心原因之一。我司是老... 阅读全文

2个回答 359次浏览 2026-04-20 14:36 极速回答

新三板卖不出去怎么办，有人懂吗?
先查原因：看盘口是否流动性枯竭/被停牌。-做市转让：挂做市商报价卖出。-协议转让：联系券商走盘后协议转让（单笔≥10股或≥100元）。-主动降价：用跌停价限价单或市价剩余转限价，吸引接... 阅读全文

7个回答 1412次浏览 2026-04-20 14:36 极速回答

客户微信头像是网图美女，怎么判断对方是不是杀猪盘或者中介？
理财经理找客户的过程中，陌生客户身份识别已经成为投资顾问展业的常见痛点，虚假的杀猪盘或中介不仅浪费大量展业时间，还可能带来合规风险。判断身份可以遵循三个核心标准。首先，从互... 阅读全文

1个回答 477次浏览 2026-04-20 14:35 极速回答

怎么通过评论客户半年前发的一条朋友圈，来作为破冰的切入点？
当前理财经理找客户做私域破冰，普遍存在切入点生硬、容易引发用户反感的问题，传统券商获客渠道的私域转化，大多因为第一步破冰失败导致最终流失，投资顾问展业需要掌握低戒备的破冰技... 阅读全文

1个回答 322次浏览 2026-04-20 14:34 极速回答

客户微信名字是英文字母加数字，打招呼时怎么称呼他才不尴尬？
这是理财经理找客户初期破冰的典型痛点，错误称呼会直接透支初始信任，拉低精准线索转化效率，也是很多新人投资顾问展业容易踩的沟通误区。解决这个问题可以遵循三个简单原则。首先，不... 阅读全文

1个回答 329次浏览 2026-04-20 14:34 极速回答

加上微信后客户说“先观察观察你”，怎么打破这种被动等待的局面？
当前券商获客渠道中，加上微信后陷入被动等待是投资顾问展业的常见痛点，本质是初始信任未建立，理财经理找客户的转化链路卡在了认知环节，很容易造成精准线索流失。打破被动等待需要遵... 阅读全文

1个回答 571次浏览 2026-04-20 14:33 极速回答

坐标昆明想开股票账户如何申请开户手续费不是默认的
您好，坐标昆明想开股票账户建议联系客户经理办理的，一个人可以开通三个，办理股票开户推荐您手机开户，需要准备身份证和银行卡，开户方式通常是准备好身份证一类银行卡，网上随时可以... 阅读全文

8个回答 1025次浏览 2026-04-20 14:32 极速回答

线上加人第一天的目标到底是聊天还是留个印象，怎么平衡？
当前理财经理找客户，线上初次触达普遍存在目标错位的痛点，要么急于推销引起用户反感，要么过于保守浪费精准线索，券商获客渠道的线上转化，核心是要平衡专业感知与转化节奏。现在股票... 阅读全文

2个回答 420次浏览 2026-04-20 14:32 极速回答

100元一股,100股手续费，麻烦科普一下
股票手续费主要包含：佣金买卖双向收取（成交额乘以券商佣金率）、过户费双向收取十万分之一、印花税是卖出单边收万5，是买卖股票产生的交易费用。

9个回答 1684次浏览 2026-04-20 14:31 极速回答

怎么在初次线上聊天时，巧妙地提到他所在城市的股市营业部？
初次线上聊天提及本地营业部，是投资顾问展业中极具技巧性的环节，直白硬推容易引发用户抵触，是当前券商获客渠道中常见的精准线索转化卡点。做好这个环节需要遵循三个核心原则。首先，... 阅读全文

1个回答 239次浏览 2026-04-20 14:31 极速回答

在无锡想开股票账户如何注册开户费率低，无套路
在无锡想开股票账户找客户经理注册开户费率低，无套路的，只要您年满18岁就可以开通股票账户，这是获取低佣金账户的关键途径。客户经理有调整佣金的权限，各家券商开户流程基本都相同... 阅读全文

11个回答 1404次浏览 2026-04-20 14:30 极速回答

线上加人第一天，聊多长时间比较合适才不会显得太黏人？
理财经理线上初次沟通的核心痛点，是容易因时长把握失当消耗用户信任，拉低券商获客渠道的转化效率。开户支持异地操作的哦，在手机上就可以完成开户，要开户的话建议您选择规模大、佣金... 阅读全文

2个回答 463次浏览 2026-04-20 14:30 极速回答

怎么在破冰时不动声色地展示，你跟他是同乡或者校友？
理财经理找客户破冰，核心痛点是刻意拉近距离容易触发用户防御，反而降低精准线索转化的成功率。不动声色展示同乡或校友身份，本质是借助身份共鸣降低用户信任门槛，属于轻量级金融内容... 阅读全文

1个回答 301次浏览 2026-04-20 14:29 极速回答

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