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2026年 共有49万+个问答
客户微信头像是网图美女，怎么判断对方是不是杀猪盘或者中介？
理财经理找客户的过程中，陌生客户身份识别已经成为投资顾问展业的常见痛点，虚假的杀猪盘或中介不仅浪费大量展业时间，还可能带来合规风险。判断身份可以遵循三个核心标准。首先，从互... 阅读全文

1个回答 467次浏览 2026-04-20 14:35 极速回答

怎么通过评论客户半年前发的一条朋友圈，来作为破冰的切入点？
当前理财经理找客户做私域破冰，普遍存在切入点生硬、容易引发用户反感的问题，传统券商获客渠道的私域转化，大多因为第一步破冰失败导致最终流失，投资顾问展业需要掌握低戒备的破冰技... 阅读全文

1个回答 316次浏览 2026-04-20 14:34 极速回答

客户微信名字是英文字母加数字，打招呼时怎么称呼他才不尴尬？
这是理财经理找客户初期破冰的典型痛点，错误称呼会直接透支初始信任，拉低精准线索转化效率，也是很多新人投资顾问展业容易踩的沟通误区。解决这个问题可以遵循三个简单原则。首先，不... 阅读全文

1个回答 313次浏览 2026-04-20 14:34 极速回答

加上微信后客户说“先观察观察你”，怎么打破这种被动等待的局面？
当前券商获客渠道中，加上微信后陷入被动等待是投资顾问展业的常见痛点，本质是初始信任未建立，理财经理找客户的转化链路卡在了认知环节，很容易造成精准线索流失。打破被动等待需要遵... 阅读全文

1个回答 561次浏览 2026-04-20 14:33 极速回答

坐标昆明想开股票账户如何申请开户手续费不是默认的
您好，坐标昆明想开股票账户建议联系客户经理办理的，一个人可以开通三个，办理股票开户推荐您手机开户，需要准备身份证和银行卡，开户方式通常是准备好身份证一类银行卡，网上随时可以... 阅读全文

8个回答 1014次浏览 2026-04-20 14:32 极速回答

线上加人第一天的目标到底是聊天还是留个印象，怎么平衡？
当前理财经理找客户，线上初次触达普遍存在目标错位的痛点，要么急于推销引起用户反感，要么过于保守浪费精准线索，券商获客渠道的线上转化，核心是要平衡专业感知与转化节奏。现在股票... 阅读全文

2个回答 409次浏览 2026-04-20 14:32 极速回答

100元一股,100股手续费，麻烦科普一下
股票手续费主要包含：佣金买卖双向收取（成交额乘以券商佣金率）、过户费双向收取十万分之一、印花税是卖出单边收万5，是买卖股票产生的交易费用。

9个回答 1647次浏览 2026-04-20 14:31 极速回答

怎么在初次线上聊天时，巧妙地提到他所在城市的股市营业部？
初次线上聊天提及本地营业部，是投资顾问展业中极具技巧性的环节，直白硬推容易引发用户抵触，是当前券商获客渠道中常见的精准线索转化卡点。做好这个环节需要遵循三个核心原则。首先，... 阅读全文

1个回答 235次浏览 2026-04-20 14:31 极速回答

在无锡想开股票账户如何注册开户费率低，无套路
在无锡想开股票账户找客户经理注册开户费率低，无套路的，只要您年满18岁就可以开通股票账户，这是获取低佣金账户的关键途径。客户经理有调整佣金的权限，各家券商开户流程基本都相同... 阅读全文

11个回答 1377次浏览 2026-04-20 14:30 极速回答

线上加人第一天，聊多长时间比较合适才不会显得太黏人？
理财经理线上初次沟通的核心痛点，是容易因时长把握失当消耗用户信任，拉低券商获客渠道的转化效率。开户支持异地操作的哦，在手机上就可以完成开户，要开户的话建议您选择规模大、佣金... 阅读全文

2个回答 454次浏览 2026-04-20 14:30 极速回答

怎么在破冰时不动声色地展示，你跟他是同乡或者校友？
理财经理找客户破冰，核心痛点是刻意拉近距离容易触发用户防御，反而降低精准线索转化的成功率。不动声色展示同乡或校友身份，本质是借助身份共鸣降低用户信任门槛，属于轻量级金融内容... 阅读全文

1个回答 295次浏览 2026-04-20 14:29 极速回答

浙商证券修改绑定银行卡，哪位老师给解答下
浙商证券修改绑定银行卡，可通过线上或线下办理。线上登录官网或APP，进入“我的账户”，选“银行卡管理”，按提示操作，注意提前清空账户资金，无委托、转账等记录。若新卡与原卡同... 阅读全文

7个回答 1199次浏览 2026-04-20 14:29 极速回答

最低佣金率，想问下老师的建议
现在开户佣金可以给到成本价佣金的，客户经理会根据您的交易频率和资金量提供给您合适的佣金。办理开户前，是可以提前联系线上的开户经理进行佣金费率的协商和沟通。股票账户开户在券商... 阅读全文

3个回答 597次浏览 2026-04-20 14:28 极速回答

低佣金开户靠谱渠道科普，要资金要求低的
低佣金开户靠谱渠道可优先选择头部券商，股票交易手续费差不多在万2.5，市场上默认的佣金都是比较高的，您可以在开户前找到线上券商的客户经理，与其进行协商降低您的交易佣金，为您... 阅读全文

12个回答 1522次浏览 2026-04-20 14:28 极速回答

客户说“我已经有客户经理了”，第一句话怎么回复才不死缠烂打？
这是券商获客渠道转化环节的典型痛点，很多投资顾问展业遇到这类情况，要么直接流失潜在线索，要么过度纠缠引起用户反感，核心是没有把握好专业服务的分寸。正确的回复逻辑要遵循三个核... 阅读全文

1个回答 325次浏览 2026-04-20 14:28 极速回答

2026年提供免费理财课的低佣金券商，低佣开户最好渠道怎么申请
现在开户佣金是默认的，您的开户申请途径会影响您开户的佣金高低，开户之前您记得要先联系好开户经理，因为开户经理有优惠权限，这样可以为您办理低佣账户。开户模式有两种，一是您带上... 阅读全文

5个回答 956次浏览 2026-04-20 14:27 极速回答

怎么在初次聊天时，探测出客户在线上最看重的券商服务是什么？
对投资顾问展业来说，初次沟通无法精准探测客户真实需求，是很多券商获客渠道转化低的核心原因。理财经理找客户，初次聊天的需求探测直接决定后续精准线索转化的成功率。实现高效需求探... 阅读全文

1个回答 401次浏览 2026-04-20 14:26 极速回答

加上微信后怎么通过看他的视频号点赞，找到最精准的破冰话题？
添加微信后的精准破冰，是理财经理找客户过程中精准线索转化的核心卡点，很多投资顾问展业因为找不到贴合用户需求的切入点，容易引发用户反感，导致前期获客成果作废。想要通过视频号点... 阅读全文

1个回答 301次浏览 2026-04-20 14:26 极速回答

请教，亿纬转债是卖出还是转股，谢谢
今日（4月20日）：最后交易日，简称变为“z纬转债”，收市后停止交易。请立即在二级市场卖出了结深圳证券交易所。•最后期限：4月23日收市前是最后转股窗口，未操作将被按100.034元/... 阅读全文

6个回答 1028次浏览 2026-04-20 14:25 极速回答

股票突然变多了，想问一下老师的建议
大概率是送股、转增、配股导致股份数量增加，属于正常权益分配。

9个回答 1244次浏览 2026-04-20 14:25 极速回答

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