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噩耗！32岁美女董事总经理不幸去世，参加课程被指"精神传销"！曾入选福布斯...

北经理证券经理

成都

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8月14日，知名女投资人、DCM董事总经理魏萌参加了由北京诚泉文化发展有限公司开设的LEGACY工作坊课程，在上课过程中晕倒，被送往医院紧急救治。不幸的是，8月16日，魏萌去世。 8月17日晚间，北京诚泉文化发展有限公司官方微信公众号“LEGACY诚泉北京”发布声明称，8月14日晚，飞跃力工作坊学员魏萌在课室意外晕倒，经过两天救治，于8月16日晚22时，由朝阳医院急诊部宣布医治无效。对此，诚泉文化表示... 阅读全文

307次浏览 2021-8-18 13:11

万洪建：万隆“肥美损中”给中国双汇造成损失多达8亿人民币以上

北经理证券经理

成都

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原标题万洪建：我眼中的父亲和万隆来源：新肉业作者：万洪建万隆曾是我眼中神明一般的父亲。我从小在漯河肉联厂长大，亲历双汇的长大，见证了反复歌颂几十年的“砸三铁”、“两分钱”等传说。你们都年轻，听到的不过是故事，而我作为亲历者，更知道老强人一步一步走来的艰难困苦，步步荆棘。老强人一手谛造了两个上市企业，其中一个，是他在漯河与上千位漯河精英，在一起奋斗中创立的双汇... 阅读全文

411次浏览 2021-8-18 13:09

读懂天下秀：被忽略的稀缺生态系统

北经理证券经理

成都

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对于一家公司价值认知的改变，可能仅仅只需要一份财报。正如2019年的$小米集团-W(01810)$，股价跌跌不休一度让投资者绝望，但在小米公布2019年第三季度财报时，出色的物联网数据让投资者看清了小米AIoT的生态价值，由此开启股价的崛起之路。与当初的小米类似，$天下秀(SH600556)$公布的2021年半年报也很可能是未来股价的转折点，让投资者欣喜的不仅仅是业绩高增长，同时其也向市场展示了天下秀“红人... 阅读全文

233次浏览 2021-8-18 13:09

父女对话。。。

北经理证券经理

成都

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爸爸:爸爸给你的《入市赠言》，你怎么看？女儿:就是要保守投资，爸爸实际讲了三层意思：一是，为什么要投资？‘古人买田，今人买股’，本质上都是积累生产资料，股市投资当然多多益善。二是，买什么股？‘古人收租，今人吃息’，本质上都是占有剩余价值，股息率当然越高越好。三是，买了以后怎么办？古人只有败家子才会卖田，今人只有股息太低才考虑卖股。股息变得比银行利息低分两种情况:1是，股价涨得太多，比如现在银行股股息率高达5%，股价翻倍，股息率2.... 阅读全文

244次浏览 2021-8-18 13:08

“成瘾型”餐饮，正在收割一代年轻人

北经理证券经理

成都

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在餐饮这条容量巨大、刚性增长的超级赛道上，从来不缺乏新奇的创业故事和投资热潮。2012年，宣称自己“画出了百度的Logo让李彦宏改”的赫畅，开了家名叫“黄太吉”的店，把三五块钱的煎饼果子卖出15块钱，还让老婆时不时开着奔驰去送外卖。当时引领一时风骚的还有“雕爷牛腩”。宣称要把消费品重做一遍的雕爷，在正式开门迎客前请了一路名人来吃牛腩，甚至推动了“偶... 阅读全文

223次浏览 2021-8-18 13:07

万家李文宾：自从管基金，天天上高三

北经理证券经理

成都

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万家基金的李文宾觉得，自己做了基金经理以后，每天就像读高三准备高考一样。白天，去企业调研，除了生产线，体验观察企业的管理细节，比如食堂、员工宿舍也是其中一环，他觉得在这些日常的细节里，能反映出企业的管理能力，员工的满意度，乃至基层、中层对战略规划的认同感和执行力。晚上，则是日复一日的复盘，李文宾称，只有周五晚上是轻松的，因为不用去想第二天的盘面，终于可以全身心地看公告。这种职业习惯，大约与他实业经历息息相关。他从上海交通大学毕业后... 阅读全文

342次浏览 2021-8-18 13:07

关于沃森生物近期

北经理证券经理

成都

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一个月前55大家哀鸿遍野，忘却了年初只有39，半个月前75，大家高歌猛进，下一站是天空，两周前95，起来全世界都没有套牢的人们，一周前76，大家分分后悔96为啥没卖，跌了20块钱呢。卖了买回来他不香吗。不论大家如何纠结，身边大能如何神操作。我只关心沃森的基本面变了没，估值体系崩了没，厂房是不是近了，审批是不是快了，13的出口是不是顺了，重组蛋白和黑猩猩是不是快结束临床二期了。疫情泛滥好的疫苗是不是没必要了？变异是不是不用怕了？这些... 阅读全文

259次浏览 2021-8-18 13:06

最简单的，往往是最难的！

北经理证券经理

成都

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最简单，最容易的事情往往是最难做到的！很多人都追求“有”，有房有车、有儿有女、有钱有权。而我觉得“无”挺好。无病无灾、无忧无虑、无烦无恼。股市中很多人也是追求“有”，有术又道、有涨有跌、有高又低。而我觉得“无”挺好。无股无我、无法无道、无为而成！不管在哪个领域，为什么人都喜欢追求“有”而不追求“无... 阅读全文

286次浏览 2021-8-18 13:06

豆粕期货期权：基本面短期偏多积极做多豆粕期货

刘磊期货经理

南京

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摘要：豆粕的逻辑短期依然在供应端，总体来看，美豆单产下降、天气继续干燥、后续出口以及销售仍有上调空间给美豆带来偏强的格局，预计8月末到9月初，美豆上涨仍将持续。此外，中国需求维持稳定，压榨利润略有改善进一步提振了美豆的进口需求，印度国内豆粕需求高涨，恐在未来进一步放宽海外进口，这将进一步加剧全球大豆供应偏紧的局面，总体来看，美豆以及国内豆粕基本面呈现偏多局面，短期易涨难跌，期货上建议逢低买入并持有为主，3650附近积极做多M... 阅读全文

453次浏览 2021-8-18 11:59

内外因素发力推高油脂价格，这些利空因素或抑制上涨幅度

刘磊期货经理

南京

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“8月7日，海关总署公布的统计数据显示，今年1—7月我国大豆进口量为5762.7万吨，同比增长4.5%；食用植物油进口量为661.9万吨，同比增长21.7%。今年前7个月国内油脂油料供应较为充裕。”国家粮油信息中心决策服务处处长张立伟告诉期货日报记者。但在高度融合和充分竞争的全球油脂油料市场下，自去年下半年以来，国内食用植物油价格受国际市场提振，整体上行态势明显，如大连棕榈油期价近日在现货高基差的情况下... 阅读全文

317次浏览 2021-8-18 11:59

一个月跌近26%铁矿石“降温”的原因是……

刘磊期货经理

南京

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自7月16日以来一路下跌，铁矿石从高点1132.5元/吨已跌落至830元/吨附近，一个月的时间跌幅达到26%。昨晚国内商品期货夜盘，铁矿石期货延续弱势，跌超2%，收报823.5元/吨，创出2020年11月以来新低。 “近期铁矿石期现价格走弱主要是铁矿石基本面转差所致。”金信期货资深黑色分析师姚刚对期货日报记者表示，第一，铁矿石全球需求及国内需求都已经见顶，后续大概率下滑。第二，国内外的铁矿石供给基本稳定... 阅读全文

358次浏览 2021-8-18 11:55

“弱预期、强现实”拉扯，宽松的后半程有色金属何去何从？

刘磊期货经理

南京

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近期，由中信期货主办的有色金属半年度策略会在上海举行，会议围绕“宽松后半程，有色何去从”展开讨论。中信期货有色组负责人覃静表示，上半年后在疫情全球经济复苏、财政货币政策刺激下，有色金属整体表现强劲。不过看向下半年，她认为在“弱预期、强现实”拉扯下，有色价格表现承压但相对滞后，流动性溢价将过渡至供需主导，需要一段时间才能呈现出价格下跌与回落趋势。从有色品种价格强弱排序来看，她预计下半年... 阅读全文

409次浏览 2021-8-18 11:54

矿端支撑边际转弱锌冶炼利润回升

刘磊期货经理

南京

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报告摘要走势评级：锌：震荡报告日期：2021年8月17日 ★海外矿山产量已修复至疫情前水平今年以来海外精矿生产持续恢复，从总产量角度来看已恢复至疫情前水平。但疫情的尾部冲击仍然存在，半年报中矿企大多调降全年产量指引，下半年矿端仍存一定不确定性，加之冶炼厂的季节性冬储行为，锌精矿的供需格局在四季度或再度趋紧。 ★能耗双控下，冶炼端或持续受限季节性规律来看，11月前后进入枯水期后，云南省发电量将明显回落，而年底... 阅读全文

373次浏览 2021-8-18 11:53

持股逾600亿！高瓴美股思路嬗变，重仓民宿平台，“挥金”医药股

北经理证券经理

成都

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高瓴披露最新美股持仓！据美国证监会SEC的官网，截至2021年二季度末，高瓴美股持仓总市值达97亿美元，折合人民币628亿元人民币。相比一季度末的101.2亿美元，高瓴持仓规模环比下降4%。自2020年末起，这家私募巨头的美股投资呈现持续缩减态势。此次组合的最大看点是：高瓴首次建仓旅行民宿平台爱彼迎，并纳入前十大重仓股。目前全球旅行还未完全恢复，高瓴重仓的时点微妙。此外，高瓴还大幅加仓了阿里巴巴。持仓集中度下降根据资事堂的统计，高... 阅读全文

336次浏览 2021-8-18 11:51

从概率角度看：如何分配仓位比例？

北经理证券经理

成都

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仓位分配基本原则关于仓位分布，不同人有不同的看法。总体而言，仓位越集中，其收益率越容易脱离大盘走势；反之如果仓位分散，则越容易贴近大盘走势。对于一个极度分散的组合而言，是很难大幅战胜指数的，因为它本身就已经贴近指数了。我们知道著名的“凯利公式”，可作为仓位分配的参考。但在实际投资过程中，凯利公式中的赔率和概率本身就是认为估算的，这个估算本身很可能就不贴近事实，所以仓位分配也难以得出精准的数字。在《投资进阶课... 阅读全文

697次浏览 2021-8-18 11:51

关于“昆仑战役”的一些思考

北经理证券经理

成都

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昨天的一篇专栏：一份来自比亚迪“昆仑战役”的“战报”，让大家进一步了解到了昆仑战役所取得的成果。今天我们换另外一个视角来聊一聊“昆仑战役”首先，从主机厂的角度来简单的聊一聊。聊之前，可以先看一张内部的照片：来自重庆区域。可以明确看到，以重庆为例子，3-6月的市占率，仅仅只有2.23%。但经历过昆仑战役之后，重庆的市占率已经达到7.39%，DM-i车系仅仅只用了... 阅读全文

345次浏览 2021-8-18 11:50

长春高新董秘张德申先生做客证券时报访谈录—正面的声音正在发出

北经理证券经理

成都

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孙宪超证券时报·e公司2021-08-1618:37$长春高新(SZ000661)$素有“东北药茅”之称，最近几年，公司的经营业绩之所以能够持续增长，很多程度上是得益于“业绩奶牛”-----公司子公司金赛药业的贡献。金赛药业集自主研发、生产、营销和服务于一体，是国内规模最大的基因工程制药企业和亚洲最大的重组人生长激素生产企业。据媒体日前报道，近年来，医学上主要用于矮小症的... 阅读全文

356次浏览 2021-8-18 11:49

“贵州茅台”44倍的PE到底贵不贵？

北经理证券经理

成都

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截止2021年8月13日，贵州茅台收盘价1700.04元，买入成本1650元，盈利3.03％。当前43.81倍PE（TTM）对于茅台这种做着顶级人性生意模式的企业来说，到底贵不贵?看茅台历史，2016年～2020年之间，茅台以30倍PE为通道中心轴，以20倍PE为通道底线，40倍PE为通道顶线，在20倍PE～40PE之间以30倍PE为中心轴做震荡运动。2020年3月份的突如其来的新冠疫情（全球大放水）则打破了这一通道规则，在茅台商... 阅读全文

363次浏览 2021-8-18 11:48

为什么“南极人”不行

北经理证券经理

成都

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零售行业的变革正在到来。质优价低是大众消费的未来。实现方式是零售业集中化、大规模化，从而通过集中采购，去中间环节、去品牌（品牌只能意味着成本，也就是“溢价”）。生产端销售端直接对端对端对接（注意我讲的是销售端不是消费者）。1.行业整合，小店消失，大巨头形成；2.去中间商，工厂直接到零售终端；3.去品牌化，白牌形成，低价质优。很多人认为零售业的变革，是南极人的大机会。但这个行业趋势，恰恰证明了南极人的底层是不... 阅读全文

325次浏览 2021-8-18 11:47

《新结构经济学》读后感

北经理证券经理

成都

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林毅夫先生一直是我敬佩的国师级别的人物，他的思想睿智，见识深远，态度和蔼，泅渡金厦的传奇的经历，都给我以震撼，我经常在B站上搜索林毅夫先生的音视频，反复的观看和体会。受益良多。为了更深刻的理解他的思路，我花了三个月的时间读了他的著作《新结构经济学》。虽然有很多晦涩性的专业词语，不太好懂，但基本感受到了他的大体的思路，其中有很多的见解，对我们投资很有帮助，我将自己读这本书的心得体会分享给大家。我理解的《新结构经济学》的主体思路，是国... 阅读全文

460次浏览 2021-8-18 11:47