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美PPI数据下跌，降息预期提升，黄金ETF华夏迎大幅反弹

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美国2023年12月PPI数据意外下跌推动市场对美联储可能提前降息的押注增加，美元指数和美债收益率下跌，上周五(1月12日)黄金大幅走强，COMEX黄金期货收涨1.7%报2053.6美元/盎司。美国联邦基金利率期货显示，数据公布后市场预计3月降息的可能性升至81%，全年将降息6次(170基点)，降息预期驱动黄金价格强劲反弹。中信建投期货贵金属首席研究员王彦青认为，通胀数据引发的黄金震荡行情背后或是市场资金更加激烈的博弈，短期黄金将... 阅读全文

301次浏览 2024-1-15 09:23

1月15日硅锰震荡运行

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1月15日硅锰震荡运行，期货波动，周初市场观望情绪浓，现货交投略显清淡，6517北方报现金出厂6140-6190元/吨，南方报6250-6350元/吨。(我的钢铁网)

234次浏览 2024-1-15 09:22

【观点】南华期货：政策扰动镍价短期反弹

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长期，镍供强需弱的主逻辑不变，随新增产能释放镍价长期趋势向下，不锈钢跟随；短期，宏观提振和印尼政策影响下镍矿紧缺情绪反复驱动镍价反弹，中间品价格也小幅反弹，但是三元依然供需双弱，开工率维持低位，镍铁价格企稳，下游钢厂年前原料备库积极，但不锈钢现货成交一般，本周累库，待短期情绪扰动过后，下游需求疲弱恐继续拖累价格，供给依旧过剩下维持偏弱震荡，回归成本支撑区间震荡。... 阅读全文

263次浏览 2024-1-15 09:21

【观点】南华期货：锌价分步止盈，等待低多

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技术层面，内外盘锌价均遇到预定支撑，回调空间挤压。基本面，锭端供强需弱格局延续，矿端有所掣肘，TC下行压力下冶炼利润被挤压，下方锭端成本支撑有所抬升。考虑综合收益以及冶炼厂生产规划，短期利润的压缩带来减产的可能性偏低；同时即将进入淡季以及积极性累库阶段，向上突破驱动偏弱。目前来看尚未调整到位，警惕宏观情绪波动。推荐策略：空单逐步平仓，后续可关注低多点位。... 阅读全文

273次浏览 2024-1-15 09:21

【观点】南华期货：基本面需求较弱拉低铜价

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铜价在周中小幅偏弱，主要是基本面主导，即使宏观上有国内宽松的预期，依然无法阻止基本面需求偏弱带来对价格的压制。从宏观上看，投资者期待国内出现更为宽松的货币政策，市场有国内降息相关传言。从基本面上看，短期铜矿TC的持续回落出乎意料，最近两周累计下滑近20美元每吨，反映出铜矿供给极度偏紧。然而投资者对此反应并不强烈，说明下游需求情况相对更差。现货升水走低伴随着铜价走低，说明本轮铜价的下跌主要是需求偏弱引起。不过若铜价进一步回落，或触发... 阅读全文

287次浏览 2024-1-15 09:21

【观点】南华期货：铝回调觅支撑，氧化铝降温回震荡

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铝：展望后市，铝价延续上周观点，沪铝受伦铝拖累下行，国内低库存提供支撑。伦铝当前回调至关键支撑位附近，回落主因降息预期回落，以及库存压力增加。上周美CPI公布一度打击降息预期，随后预期回升，实际并未造成较大影响。LME库存虽然依旧小累，但是注销仓单比例已有提升。因此，预计伦铝回调空间有限。不过由于伦铝跌幅较大，进口利润被动扩大，沪铝或受此影响进一步回调。国内基本面，年末现实端无明显矛盾，需求现实端偏弱，光伏产业链1月排产显著回落，... 阅读全文

288次浏览 2024-1-15 09:21

对二甲苯日度报告

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期货方面，上周PX价格走势仍是主要受到成本端油价影响，整体延续震荡趋势，价格重心小幅上移。成本端仍主要围绕地缘政治冲突和原油基本面之间的博弈，徘徊在红海事件或进一步发酵和原油自身需求减弱的影响之间；供需来看自身驱动较弱；上周国内PX产量为70.92万吨，较上周+5.2%。国内PX周均产能利用率至84.56%，环比+4.18%。PX装置运行方面，周内广东石化260万吨装置重启，海外恒逸文莱装置重启；需求端，PTA开工83.49%；周... 阅读全文

299次浏览 2024-1-15 09:20

期指：或弱势震荡

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周末未出现市场此前期待的降准或IPO暂停利多消息，短线市场情绪或有一定扰动。周二MLF到期，央行是否会降息，值得关注。此外本周将公布上月重磅经济数据与全年GDP数据。达沃斯论坛将开幕。海外方面也将公布一系列经济数据，以及官员讲话，均对美联储后期政策走向将产生影响。整体上市场或整固后等待消息面的明朗，不排除出现探低回升走势。IF主力合约IF2401支撑位3260和3270点，阻力位3313和3303点；IH主力合约IH2401支撑位... 阅读全文

254次浏览 2024-1-15 09:20

锡：震荡回落

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上周锡价周度社会库存大幅去库1308吨，周五夜盘更是快速拉升至21w上方，有空头止损离场的可能性。从基本面来看，本周去库主要是价格跌落后下游库存情绪较旺，加之年前下游集中备货，导致库存去化较快，对价格形成一定支撑。同时，1月印尼进口锡锭明显减少，基本面边际改善。然而，我们认为锡价仍难以走出趋势性上行表现，远期仍有供增需减的预期，且春节后将更为明显地兑现。短期来看，锡价或维持偏强走势，操作上建议以逢高空、逢低多的震荡思路为主。... 阅读全文

208次浏览 2024-1-15 09:20

螺纹钢：成本松动，震荡反复；热轧卷板-成本松动，震荡反复

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近期随着时间进入淡季，钢厂减产不断增加，炉料走弱，拖累螺卷跟随下行。近期进入钢材消费淡季，整体钢材消费出现季节性走弱，建材进入累库时段，但与此同时由于钢厂利润持续恶化，减产钢厂持续增加，供应下降同样较为明显，成材整体呈现供需双弱格局，矛盾并不突出。但由于近期钢厂减产增多，使得炉料端需求走弱压力不断加大，估值下修，成本端下移拖累螺卷跟随走弱，在炉料尚未企稳前，螺卷或维持高位震荡格局。... 阅读全文

211次浏览 2024-1-15 09:20

【观点】南华期货：螺纹钢向下空间有限

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因前期钢厂利润不佳或是环保限产等，铁水产量出现超预期下滑，铁水端原料补库动力放缓，废钢贸易商因恐跌出现集中性放货现象致使钢厂顺势对废钢进行压价，钢材成本端的支撑有所松动，加上目前处于政策真空期，宏观乐观情绪有所降温，盘面出现回调。但是考虑到本周铁水产量出现企稳上升，废钢高供给量恐难以延续，钢厂对原料仍有一定补库需求，成本端的支撑仍存。步入淡季建材出现季节性累库现象，但是节后铁水产量回升较慢，且主要流向不在建材，预计电炉也将因其成材... 阅读全文

284次浏览 2024-1-15 09:20

【观点】南华期货：铁矿石预期走弱，回调但抗跌

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本周铁矿石价格五连跌，市场情绪转悲观。一方面是市场担心钢厂减产负反馈，另一方面宏观层面缺乏新的利好刺激，因此价格有所回调。但五连跌后价格企稳，下方空间有限。基本面上，铁矿石发运在12月末冲量后季节性大减，叠加FMG火车脱轨事故发运加速滑落，供应量在季节性低位。需求端，如上周所说，本周铁水产量回升钢厂利润回升，钢厂集中减产检修的阶段接近结束，铁水产量下降速率最快的时点已结束。库存端，港口继续累库，钢厂补库至季节性正常水平，补库驱动走... 阅读全文

272次浏览 2024-1-15 09:20

【观点】南华期货：焦煤焦炭中期逢低做多

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宏观层面，宏观强预期暂时难证伪。估值层面，05基差偏高，估值中性偏低，现货进一步走弱驱动不强。供应层面，煤矿事故仍有扰动，部分煤矿进入休假状态，甘其毛都通关量有年前冲量情况。需求层面，冬储仍未结束，下游可用天数仍处在上行阶段。策略层面，建议中期逢低做多，或卖出看跌期权。阅读全文

256次浏览 2024-1-15 09:20

【观点】南华期货：甲醇估值偏低，适当逢低买入

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上周价格跌幅较大，除却商品总体氛围偏弱，甲醇自身确实也有一些环比承压的因素：从伊朗气温表现来看，平均气温目前比往年高5度，基本是以往3月份的气温水平，同时上周卡维开始恢复重启至四五成附近，因此市场对伊朗装置提前回归开始有了一定预期，另外从伊朗装船来看，截至目前装船量达到34w左右，在伊朗装置低开工的背景下依然可以维持不小的进口量，且后续计划很高，进一步强化了伊朗提前回归的预期。同时煤炭整体表现还是略偏弱，两者因素联动使得盘面短期兑... 阅读全文

305次浏览 2024-1-15 09:19

【观点】南华期货：铁合金难言乐观

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硅锰：硅锰供给过剩，下游冬储积极性一般，供需矛盾未得到有效改善。成本下移释放下方空间，预计硅锰弱势震荡。供应端，当前产量仍然高于往年，硅锰供应压力不减。需求端，三大材产量变化不大，硅锰炼钢需求持稳。主流钢厂开启节前招标采购，补库力度同比去年下滑，钢招压价仍在继续。成本端，焦炭二轮提降落地，短期内焦炭市场偏弱看待。锰矿去库良好，港口报价相对坚挺，但高库存压制下，锰矿难以继续向上突破。硅铁：本周硅铁供需矛盾有所缓和，成本弱势下跌，盘面... 阅读全文

148次浏览 2024-1-15 09:19

【观点】南华期货：波动加剧，油价冲高回落

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当前全球宏观环境好转，美国CPI小幅回升，美联储三月份降息的可能性下降，宏观整体增加新的不确定性。美国炼厂开工率已经回归正常水平，汽柴油裂解企稳回升，需求端有一定改善；供给端OPEC+产量整体稳定，1月份OPEC+减产开始执行，产量约有50万桶/天的缩量；全球原油库存仍处于低位，美国战略补库开始；沙特大幅下调OSP，出口小幅增长，油价底部支撑仍在，地缘政治风险给油价提供持续支撑。... 阅读全文

232次浏览 2024-1-15 09:19

1月USDA供需报告预测，美豆出口预估或将下调

期货胡经理 _期货

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2024-01-1507:37:52我的钢铁网随着周期的缩短，美国大豆出口销售进度明显低于往年同期水平，12月9日凌晨美国农业部发布了最新的供需报告，其中2022/23年度美国大豆出口预估数据和12月公布的5421万吨保持不变。进入12月之后，美国大豆累计出口装船数量下滑，同时进度也低于往年同期水平，与此同时，美国大豆出口净销售保持净增态势，但其进度仍低于往年同期水平，同时低于五年均值水平。预计本次报告美国大豆出口或将下调。根据美... 阅读全文

252次浏览 2024-1-15 09:19

【观点】南华期货：尿素产销出现好转，反弹或将出现

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现阶段尿素基本属于一种明牌的打法，产业上下游都清楚在出口收紧后、高供应格局不变，以及农需尚未启动、淡储也有待进一步拿货的背景下，尿素产业层面处于下端仍有支撑的一个品种，但是价格过高下游又不买账的情况。那么在尿素主要矛盾没有发生太多变化的背景下，在统计近两个月来河南、山东的尿素产销数据后发现，尿素主力价格与尿素产销数据较为拟合，具体表现为：当尿素价格阶段性下跌至低点，尿素产销上涨带动期货价格上涨，而当期货价格上涨带动现货价格上涨后，... 阅读全文

248次浏览 2024-1-15 09:18

【观点】南华期货：橡胶反弹回升

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上周A股走跌，上证指数周五收盘2882(-47)点，开年宏观面仍然偏弱。文华商品指数走跌后小幅反弹，原油震荡为主。外盘新胶一路走高，02升水03合约0.1，03-04月差0.3，04-05月差略扩至0.6，盘面基本保持c结构，持续关注海外原料产出及加工利润同期低位情况。20号胶、橡胶节后走跌至上周反弹，20号胶指数10800，橡胶指数13500左右大概是现阶段市场认为的底。20号胶02合约空头换月，02-03月差略缩至75，03-... 阅读全文

263次浏览 2024-1-15 09:18

【观点】南华期货：纸浆偏弱现实

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上周五纸浆期货05主力合约价格震荡反复，持仓量增加，以多头增仓占优。盘面走势来看，日K线收较长下影线，价格三个交易日反复试探5650附近支撑并没有下破，短期下方支撑有效。中期走势来看，价格依然处于宽幅震荡区间内部，当前处于区间偏下沿位置，走势动能减弱，预计后势区间将有所收窄。近期国内成品纸发布涨价函，由于临近年尾涨价函多有促销走量意味。需求端短期仍然偏弱，部分纸厂春节前原料备货积极性一般。周度成品纸企业库存累积，国内纸浆港口库存增... 阅读全文

167次浏览 2024-1-15 09:18

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