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白酒与家居：从强周期到弱周期

北经理 _股票

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自2021年4月起，牛顿定律会按月披露月报。基金自2018年初成立至今，一直以长期价值投资为基本投资理念。核心持仓行业、公司变动频率较低，投资逻辑的检验与投资收益的实现均以年度为单位。因此，在投资环境与持仓未发生显著变化时，在基金月报中不会去过多分析市场与短期波动，更多围绕长期价值投资，更新与分享一些个人的思考与观点。对于一些行业的研究，市场上的投资者/机构经常会展现出某种条件反射式、惯性式的认知。比如在2020年之前，很多投资者... 阅读全文

256次浏览 2021-5-19 11:26

钢坯下跌70，铁矿涨逾4%，钢价跌势趋缓

期货鲁经理 _期货

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5月18日，国内钢材市场涨跌互现，唐山普方坯出厂价下调70报5470元/吨。近日下游终端按需采购，投机性需求减少，市场整体成交一般，钢价仍处于调整态势，不过跌势有所放缓。18日，黑色期货矿强钢弱，期螺主力震荡偏弱，收盘价5610跌0.18%，DIF向下穿过DEA，RSI位于43-61，靠近布林带中轨运行。18日，8家钢厂下调建材出厂价50-200元/吨。钢材现货市场... 阅读全文

296次浏览 2021-5-19 11:26

猪价跌出来的资本价值（4）

北经理 _股票

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本篇我想聊聊养殖成本。这也是被质疑最大的部分，有必要详细的，实事求是的，客观的，以现实情况为基础的解释。养猪的产业链很短，育种，仔猪，育肥。育种阶段：由于非洲猪瘟对能繁体系伤害很大，本身没有什么绝对优势的牧原育种体系在猪瘟后意外的表现出优势。牧原育种体系的能繁是根据自繁自养，自有猪舍提高周转率配套而来。能繁的使用周期比三元要短很多，每年折旧成本很大，但是自己封闭种群选育，在猪瘟阶段不需要外购种猪，得以迅速提升能繁产能。牧原体系是多... 阅读全文

266次浏览 2021-5-19 11:26

实力与运气

北经理 _股票

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昨天有一篇短文——《中远海控：曾经备受欺凌的“小尼姑”》——被推送了，引来了一些以前没有关注我的网友，有一位网友认为投资海控仅仅是运气而已。当然，因为他的留言中有脏字，被我拉黑，我的文章下面只允许那些有素质的人留言，要到这里表现家教不好的，按置顶帖里的原则，一律拉黑。是的，海控的这次行情有疫情的推动，可以说疫情是这次行情的催化剂，显得有非常大偶然性。但是，任何股票的价值回归，看看它的历程，都是一些偶然性催化... 阅读全文

330次浏览 2021-5-19 11:25

巴菲特的真实年化收益，我用笨方法算了一遍

北经理 _股票

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上一个帖子我发了个资金N年翻N倍需要的年化收益，我想拿来和目前全球投资第一人的巴菲特的投资收益比较一下。于是我就在网上查，巴菲特自从建立合伙投资公司以来的投资收益，结果众说纷纭。有说25%的，有说20%的，这中间的差距也太大了，我决定自己算算。1、以可用资金来源（二者时间有重合）划分可分为：合伙私募阶段（1957—1969）：年化29.5%伯克希尔阶段（1965—至今）：年化18.9%2、以投资理念划分（分水岭是1972年喜诗糖果... 阅读全文

962次浏览 2021-5-19 11:24

需要叶飞的操纵和不需要叶飞的操纵

北经理 _股票

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尊敬的各位中国资本市场投资人：由叶飞引出的中国某些上市公司，某些公募基金，某些私募基金，某些券商资管，涉嫌联手操纵股价的犯罪行为。已经动摇了资本市场的最重要基础。叶飞爆料的事情可以看到，中国资本市场上出现了有一类人可以看其他人的底牌，这种情况使得市场失去了最起码的公平和公正，使得资本市场失去了存在的最重要基础。叶飞爆料反应的问题揭示出资本市场达不到赌场的公平度。在这种情况下，所谓的投资已经无法展开和进行了，大众已经成为有些人绞杀和... 阅读全文

259次浏览 2021-5-19 11:23

半导体行业的钻石五年

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1. 5月17日，瑞芯微董事长励民在公司2020年度股东大会上表示，晶圆缺货是几十年未见的现象，“对于中国半导体行业，这五年应该是钻石五年，用黄金五年都不能表达。只要认真做，都会增长。”“在(芯片产业)所有需要基础(投入)的部分，(与发达国家相比)差距都很大。因为投入周期很长，做一个样本出来要3年，小试产要3年，大量产要3年，比如材料、基础设备这些领域，因为我们没有这个耐心。”虽然... 阅读全文

285次浏览 2021-5-19 11:23

0517可怜的小散珍惜转债环境

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21.05.17双低转债组合今年净值：1.1736仓位97%本日-1.24%本周-1.24%本月+1.16%本季+8.26%本年+17.36%高点回撤-1.24%21.05.14历史最高净值：2.303018.05.15至今累计净值：2.27452018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%2021年收益率+17.36%年化收益率31.45%本日：总数量362只5%排位双低值112.8210%排位双低值117.0815%排位双低值119.7720%排位双低值122.8750%排... 阅读全文

206次浏览 2021-5-19 11:22

［5月17日]第1660期指数估值

北经理 _股票

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今天A股整体上涨，还是在3.5星级。1.医疗指数继续比较强势，连续第六天上涨，单日上涨2.75%。医疗指数已经完全收复上上周我们临时定投时的价格了，并且也回到了正常估值。后面医疗指数基金我们会暂停定投、继续持有。今年市场波动大，五一之后医疗指数连续大跌，到了这两周又连续大涨。我们耐心等待低估机会出现再行动。除了医疗指数大涨之外，中概股开始开始从连续下跌中复苏。上周五晚上美股中概股上涨3%，今天港股中概股上涨1.78%。中概股经过短期反弹后，目前... 阅读全文

220次浏览 2021-5-19 11:22

光学新赛道深度梳理以及机会分享（上）

北经理 _股票

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光学行业的研究有意义，同时十分分散，内容较多，在最上游的设备材料，特别是设备，基本上国内的企业没有任何储备，都被进口的设备卡脖子，而在中游的镜头依然差距比较大，我们主要做一个代工的作用，国外的企业已经有了100多年的技术储备和进化，我们有20多年技术积累的企业都很少，有极少的企业有进口替代的能力，研究光学主要是下游的应用场景发生了剧烈的变化和新的增量，衍生出诸多光电产品，具体包括：望远镜、显微镜、投影机、数码照相机、车载镜头、手机... 阅读全文

359次浏览 2021-5-19 11:21

湖州楼市加强调控：新购房满2年后可转让

期货鲁经理 _期货

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观点地产网讯：5月18日，湖州市房地产市场平稳健康发展联席会议办公室发布《关于进一步加强我市房地产市场调控的通知》。据观点地产新媒体了解，新政从以下几个方面，落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标：针对土地端将实行房地联动，热点区域实行“限房价、限地价、竞配建、竞自持”的房地联动机制；新房端将实行住房限售。新购买的商品房（含二手房），自取得不动产权证满2年后方可转让；于中心城市范围内新建商品房，购房意... 阅读全文

195次浏览 2021-5-19 11:21

谁割了谁的韭菜

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昨天，格力电器终于公告第二期回购全部结束。这是预料之中的事情，只不过是不知道哪一天截止而已。因此，这件事早有预期，没有什么可说的。可说的事情是，人家美的集团的公司回购搞得惊天动地，一会儿股价不高于140元回购，如今又欲股价不超过100元回购，可谓欲罢不能。而格力电器回购结束了，耗资高达120亿元，可是公司股价却四平八稳，至今还在60元之下徘徊。为什么呢？董明珠说不割股民韭菜，可公司这120亿元，买入的2亿多股格力电器股票，谁抛出来... 阅读全文

297次浏览 2021-5-19 11:20

医药器械的投资机会

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除了宽基ETF外，行业和主题的ETF也是近年来发展的一个大类。在这类ETF中，可以分成周期和成长两个大类。今年受美国货币放水的影响，资源类的周期品种大涨，钢铁、煤炭等ETF迎来了很好的机会。但这类ETF毕竟是周期性的，把握好出入时间是非常重要的。另外一类就是医药、食品这样的长牛行业，对应的ETF具有长期投资的价值。前期虽然因为涨的过快调整了一段时间，但昨天受叶飞概念股影响小票下跌，医药、食品等长牛行业再次受到资金的青睐。医药是一个... 阅读全文

282次浏览 2021-5-19 11:20

亚马逊有意收购米高梅估价70-100亿美元

期货鲁经理 _期货

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新浪科技讯北京时间5月19日上午消息，外媒报道称亚马逊正在与米高梅（MGM）谈判，试图收购该公司。在电影制作领域，米高梅品牌知名度极高，如果能收购，定能增强亚马逊实力，应对日渐激烈的流媒体大战也会更加从容。知情人士估计，米高梅的估值可能介于70-100亿美元。在过去几年里一直有报道称亚马逊想收购大型娱乐公司，巩固流视频服务。2018年彭博... 阅读全文

242次浏览 2021-5-19 11:20

大湾汇周期股华山论剑邀请--暨周期股雷达计划招募公告

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“万物皆周期,周期永不眠”。大宗商品价格飙涨，通胀来袭，加息预期渐浓，赛道股承压。日月如梭，21年盛夏已至，您上半年收益可好，下半年将如何布局？值此周期股热议之际，大湾汇诚邀您参与周期论剑，共商投资良机！活动目的：借助大湾汇投研平台，通过周期华山论剑活动扩容投研团队，纳新高质量行业研究达人、公司高管、周期投资大咖等，共同梳理周期股投资脉络，完善周期行业标的高效覆盖。汇聚众研智慧，收益长虹。研究范围：1.宏观... 阅读全文

256次浏览 2021-5-19 11:19

味知香调研纪要0517

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Q：预制菜行业情况？1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，前景还可以。2、江浙沪半成品这块做的好的大概有5个企业，基本围绕上海周边。（1）... 阅读全文

283次浏览 2021-5-19 11:19

英伟达限制部分显卡性能：防止被用于以太币挖矿

期货鲁经理 _期货

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北京时间5月19日早间消息，据报道，全球加密货币行业和视频游戏玩家正在争夺高性能芯片，如今，这场争夺进入公开化状态。美国芯片巨头英伟达于当地时间18日开始干预，阻止本公司最受欢迎的图形芯片用于加密货币挖矿业务。据悉，英伟达此举是为了缓解全球视频游戏发烧友所面临的显卡短缺问题。另外一方面，随着加密货币在今年初价格暴涨，这一行业对于处理芯片需求增加，加剧了芯片短缺危机。英伟达表示，他们将... 阅读全文

394次浏览 2021-5-19 11:19

PPI竞争对手团灭，丽珠医药崛起

北经理 _股票

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所谓PPI，其实就是质子泵抑制剂，也是消化科的主打药物。#全国医保带量采购# 导致几乎所有PPI品种团灭。不考虑零售药店的院外市场，医院处方驱动的PPI市场规模高达200亿元RMB规模。与石药集团的丁苯酞竞争格局类似，对手都完蛋了，只有贫道可以玩灰色促销。在奥美拉唑、艾司奥美拉唑……一系列产品带量采购的背景之下，$丽珠医药(01513)$ （A股上市公司是$丽珠集团(SZ000513)$ ）的艾普拉唑营业收入增长的速度，远远超出预期。2018年，艾普拉唑系列（口服肠溶片+注射液）销售收入达到5.04... 阅读全文

272次浏览 2021-5-19 11:18

【ETF系列产品解读】碳中和推动钢铁行业再重塑，价值重估已在路上！

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一提起钢铁行业，很多人的脑海中便浮现出“赛道差”“傻大黑粗” “夕阳行业”“不性感”等关键词。的确，近些年随着新经济的崛起，市场审美逐渐向“好赛道”上靠拢，钢铁这样的传统周期行业逐渐被人淡忘，投资者对其望而生畏。但牛年春节以来，市场风格发生改变，高估值的赛道股们集体回调，钢铁股在内的周期股却走出了一段波澜壮阔的... 阅读全文

322次浏览 2021-5-19 11:18

老柏树对平安的执着和对平安股权投资理念的宣扬无意之中不知道坑了多少散户

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2019年4月，我通过球友细叶巧灵霜抢红包认识到老柏树，为了区区几分钱的红包，损失7万多。那时候他太火了，白天发帖，晚上喝茅台，家里有矿，无限子弹，一出手就是百手以上。老柏有一个帖子叫三年之约，老柏对平安非常吹捧，估计是太喜爱，甚至说过光寿险就值多少多少市值，财险白送等等。我已经记不清了，反正我是梭哈了平安，最终亏损7万出局，错过了去年的大牛市。老柏那种对平安的洗脑让人很难出来。反正只要股票一下跌，老柏必发帖号召大家坚持住。无数散... 阅读全文

236次浏览 2021-5-19 11:17

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