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这一轮可转债的热度，究竟会以什么方式结束？

资深谭经理 _股票

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截至今日收盘，可转债平均价格151.728元，平均溢价率36.91%。双低均值188.638。中位数价格128.124元。【数据来源：集思录】回看年初的冰天雪地，谁能想到年底的热火朝天？反正，我是没有料到。市场，永远无法预测。可转债的这一轮火热行情，从7月份以来，持续的时间达半年。要做到择时，其实很难。有时候，踏空比套牢更让人难受。我没有一键清仓，采取的是卖高价，轮低价，保留一定的现金仓位。降低可转债仓位，配置了门票股和ETF。跌... 阅读全文

393次浏览 2021-12-2 14:23

何止是加拿大鹅

资深谭经理 _股票

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加拿大鹅退货事件引发的争议和指责，已经超出了买卖本身。12月1日，上海市消保委就加拿大鹅退换货条款的公平性和合理性问题约谈企业。国内加拿大鹅退货时限是7天，全球市场是30天，区别对待激怒了许多消费者。加拿大鹅这些年从小众功能服饰，逐渐营销、成长为大众奢侈品，中国及亚太市场功不可没。就在11月初，加拿大鹅公布了销售额增幅高达40.3%的季度业绩，CEO Dani Reiss特别提到了两点优势帮助达成了增长，一是中国市场，二是DTC增... 阅读全文

377次浏览 2021-12-2 14:21

东阿阿胶四季度动销预计增长不少

资深谭经理 _股票

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前几天看到一位东阿朋友发微信，说当天本来休假但也要回去药店做阿胶糕，工作忙得不得了。然后就打电话过去跟她沟通，了解到这段时间确实很忙，买阿胶做阿胶糕的人比前两年多不少，问原因主要是八百多的价格比较亲民，以前最低也要九百多，所以今年滋补季更容易为市民接受，有时忙起来一天要做十多盒，不得不加班加点了。再问一下药店终端的阿胶块生产日期，说海王等大药店基本是2021年的，有卖旧的也是仓底货，让我有点小惊喜。前天抽空去药店看了一下，确实大体... 阅读全文

711次浏览 2021-12-2 14:19

用小学数学推算陕西煤业今年净利润

资深谭经理 _股票

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上周末统计局公布了各行业10月的利润总额，其中煤炭开采行业单月利润总额1341.7亿，同比增长488.5%，一个月的利润就超过了今年二季度之和，那今天我就试着用这个数据大致推算一下陕西煤业今年的扣非净利润，计算过程如图2所示，最后算出的结果242.87亿和现在券商的一致预期191.51亿差了整整50亿，反正总有一边是算错了，大家看看就好，也别太当真，就当抛砖引玉了。计算的整体思路其实非常简单，用到的全是小学数学，图中所有黑色的数字... 阅读全文

478次浏览 2021-12-2 14:18

大白马的标准动作是腰斩现在机构割韭菜时已经不需要讲逻辑

资深谭经理 _股票

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今天小犇的减仓肯定影响很多人决心，我想说想要买入白马股，已经不再需要去估值，就看有没有腰斩。市场已经到了割韭菜不讲逻辑的时候，就不用在恐慌了，公司肯定没问题。恒瑞医药97.23元跌至44.33元，腰斩，然后稳住了。利润增速-1.2%迈瑞医疗502元跌至276元，接近腰斩，然后反弹了。利润增速24%智飞生物230元跌至124元，刚创新低，似乎停不下来。利润增速239%五粮液354元跌至192元，接近腰斩，开始反弹。利润增速19.3%... 阅读全文

294次浏览 2021-12-2 13:58

杉杉股份负极业务估值

资深谭经理 _股票

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一、概述负极不是一个标准产品，不同的车型、电子产品在负极材料的选择上、性能上都有不同的需求，这就导致负极产品定价模式与很多标准化产品的成本加价有所不同，品牌溢价也就是在这里体现。单吨收入高、毛利高、单吨净利高、研发高的企业往往意味着技术领先友商，规模效应下，更容易将雪球滚起来，夯实龙头地位。国内负极格局比较分散，呈现四大三小的格局，后续随着中科扩产落地，有望跻身一线负极厂商。负极供需格局、石墨化、成本构成等细节这里不赘述，研报太多... 阅读全文

364次浏览 2021-12-2 13:56

价值投资可以做波段吗？

资深谭经理 _股票

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转：最近一段时间，医药类个股出现了较大幅度的回落，甚至有一些个股的下跌幅度超过了40%，这样的下跌也是相当恐怖的。这个时候就会有许多人想，如果当初在高点，哪怕是次高点卖出，现在再买回来，那也是非常不错的体验呀，至少能够降低许多成本，能够使手里的股票数量增加不少。那么，真的有这样的方法吗？价值投资能够与波段操作结合起来吗？简单的说，就是能不能从估值的角度来进行波段操作。比如，当估值超出正常范围之后就开始行动，上涨过头就卖，下跌过头... 阅读全文

553次浏览 2021-12-2 13:44

赢合科技许毅：迎接TWh时代，锂电设备领域需要创新“打法”

资深谭经理 _股票

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今年以来，全球市场动力电池产能扩张（含在建、筹建、规划）已经超过2000GWh，梳理扩产项目来看，几乎都来自宁德时代、LG新能源、弗迪电池、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等头部电池企业。面对全球汽车电动化提速和“双碳”战略下储能产业的爆发式增长，电池TWh时代预计在2023年前后就将到来。数千GWh的产能扩增，且均来自头部电池企业，随之带来的是上游产业链，包括诸如材料、锂电设备等领域的... 阅读全文

272次浏览 2021-12-2 13:44

疫情下的魔幻事件：罗翔视频仅值37万，互联网公司股价虚高？

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万万没想到，素有法外狂徒“张三”之称的罗翔，视频内容做得那么好，在B站上累计的收入也不过36万元。要不是罗翔把这笔钱捐出来，笔者不会想到影响力如此大的博主内容收益那么少。相比薇娅、李佳琦等头部电商带货达人，可谓是天壤之别。（资料来源：新闻报道）罗翔这种级别影响力的博主，在B站上的收益只有这些，这让人感到有点匪夷所思：一个渠道泛滥、优质内容稀缺的年代，没有优质内容支撑的互联网内容平台的估值是不是太高了？（尽管... 阅读全文

454次浏览 2021-12-2 13:42

新能源细分领域—电站运营的机会！

资深谭经理 _股票

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昨晚文章说到光伏跌价有三个细分领域是受益的，一是光伏设备特别是电池片设备，二是光伏组件，三是新能源电站运营。我昨晚回去又重新梳理了一遍，对比之下光伏设备和光伏组件公司最近涨挺多的了，典型代表如迈为股份和天合光能的股价都是一路东北斜向上45度。我不是说它们后面不能涨，只是市场关注度很高，没有太多预期差。目前市场分歧比较大的，应该在新能源电站运营。电站运营里面看新能源发电业务占比，如果主要是光伏发电，那就是光伏电站。如果主要是风电发电... 阅读全文

272次浏览 2021-12-2 13:39

小市值成长股的共性

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昨天谈了几个大市值，高科技的成长股。今天来看一些小市值，原来业务不起眼，利润率不高的成长股。东材科技：电子膜，电子辅料。双星新材：电子膜。（注：由于数年前网上质疑财务问题与关联交易等，未完全澄清，所以我只看不买。）双环传动：精密齿轮，燃油车中变速箱是核心配件，车厂通常自产为主。新能源车高精度齿轮数量增加，要求提高，由于新能源车的核心是智能化与电动化，所以齿轮外购为主。华宏科技：废钢及汽车拆解设备，稀土回收。天奇股份：电池回收。鲁阳... 阅读全文

360次浏览 2021-12-2 13:36

睿远稳进爆火背后的冷思考

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睿远稳进配置明天正式开募，渠道密集轰炸之下，我预计首日募集规模将超过3000亿。很有可能将一举打破今年年初，易方达竞争优势企业募集2374亿的公募记录，见证奇迹的时刻到了。中国jj报、qs中国的小编们想必枕戈待旦了，我提前写两句碎碎念吧，做个记录。1.什么产品会是理财净值化浪潮中的最大赢家？微博里有不少人认为这次很难买到3000亿，理由是债基吸引力没那么大。用一句俗套的话说，事情正在发生变化。偏稳健的净值型产品，正在越来越吃香。今... 阅读全文

244次浏览 2021-12-2 13:34

比亚迪的抄能力/比亚迪的超能力

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在新能源领域，比亚迪的技术积累和底蕴毫无疑问是强大和深厚的，但战术层面产品能力和定位上以往一直是有缺陷的。这种技术底蕴牛逼和产品定位能力弱鸡的矛盾，表现出来就是：手里攒了一堆各种花色的牌，却苦于牌技不好，抽几张自认为牛逼的出来瞎j8打却反响平平（比如唐ev之类），剩下的其他牌也不知道该打哪张，打出来会不会点炮，于是就先暗戳戳的不出声，阴悄悄的暗中观察。好在现在新能源火爆，各家都在迫不及待的出牌，比亚迪就等对家先出牌，发现某张牌火了... 阅读全文

289次浏览 2021-12-2 13:33

为什么磷化工在未来新能源产业链中占据重要地位？

资深谭经理 _股票

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很多人认为是新能源汽车的需求才是对磷酸铁锂发展影响最大，进而让磷化工在新能源领域中显得那么重要，其实储能才是需求的最大最大大头！《“十四五”新型储能规划》已完成征求意见，预计年内发布。根据规划未来几年储能电池还有几十倍的产量增加！按国务院2030碳达峰最新规划目标，国内新型储能装机规模将从2020年底的3.28GW增加到2025年的30GW以上，对应未来5年的年复合增速超过55%。这就是专家说的为什么磷化工... 阅读全文

596次浏览 2021-12-2 13:33

投资不投机

资深谭经理 _股票

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最近身边的一个朋友一直在处于换股就亏损的恶性循环里，他在几个潜在标的里，准备先买那个股性活的，计划是赚二三十个点就换到另一个严重低估的标的上，可惜节奏稳稳的踏到了反面，我之前也有一段时间遇到过这种情况，想在一个股票上快速赚钱后再折回来投资最看好的长线标，结果进去就被套，反而最看好的那个标一骑绝尘，这种事情次数多了心态稍微有点崩，后来反思良久，是投机心理作祟，直到我有天顿悟之后，彻底制定了投资不投机的战略，基本上再也没有遇到这种情况... 阅读全文

392次浏览 2021-12-2 13:32

未来锂电池发展的命脉，也终将迎来价格战

资深谭经理 _股票

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1空间和时间决定锂电池赛道景气度在全球双碳背景下，新能源车得到了空前的发展机遇。从世界前三大汽车消费国来看：我国新能源车的渗透率从年初的5%逐步上升到20%，2021年前三季度国内新能源乘用车销量为182.1万辆，同比高增超过200%。M国2021年前三季度M国新能源车销量达43.5万辆，同比上升104%，但渗透率仅仅4%，距离达成2030年50%的渗透率甚远。从数据上说明产业发展不及预期，但换位思考却可以看出M国新能源市场有着巨... 阅读全文

304次浏览 2021-12-2 13:29

谈谈11月的CNPI指数

资深谭经理 _股票

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聊聊昨天的CNPI（新造船价格指数）。昨天公布的11月CNPI指数收于999点，环比上月只涨了2个点，造船价格涨幅明显趋缓。造成新造船价格涨幅减缓的原因有两个：一是BDI指数暴跌后，市场对干散货运输市场的判断出现了分期，干散货造船订单没有放量，而集装箱船订单高峰期又已经过去，所以11月的新造船订单还没有放量（这里只是推测，需要后面公布的新造船订单数据进行论证）。从造船需求的角度来看，近期造船需求并不强烈。二是近期钢铁期货价格回落，... 阅读全文

329次浏览 2021-12-2 13:28

如何构建基金投资组合？

资深赵经理 _股票

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在投资中我们都知道一个基本的道理，不要把鸡蛋放到一个篮子里。这句话说的是分散投资，而分散投资就需要构建一个投资组合，其主要目的是为了降低风险，随着基金类型逐渐多样化，公募基金已经较为完整地涵盖了各类资产，投资基金的理念和方法也需要与时俱进，运用基金组合的理念来投资基金正当其时。目前，投资者可以通过构建基金组合的方式实现一定的投资目标或是降低风险，构建基金投资组合，应遭循以下几个原则：第一，基金产品的数量要适度，基金太多管理不过来。... 阅读全文

496次浏览 2021-12-2 13:28

大批人亏在这三只基金上

资深谭经理 _股票

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经常问身边的人，买的是什么基金？赚不赚钱。要知道，深圳是一个大部分人热衷搞钱的城市，无论是做啥行业，三教九流，连路上的的士司机，大部分都买了基金。结果不问不知道，一问吓一跳，问到的大部分买基金的人，在今年都是亏钱的。天天基金数据显示，今年沪深300下跌7.05%，但是股票基金平均涨幅11.32%。为什么大量我问到的基民，在今年会亏钱呢？因为他们亏在了市场影响力最大的明星基金上，被提到最多的三只导致亏损的基金，分别是易方达蓝筹精选、... 阅读全文

360次浏览 2021-12-2 13:27

“逢低买入”奏效吗？

资深小石经理 _股票

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对疫情的担忧席卷全球，风险资产上周重演疫情初期剧本，但是在当前环境下，股市的上涨动能似乎很充足，季节性的强劲势头额资金流入让价格保持在高位。在目前的价格，大多数资产类别的风险回报都没有吸引力，当月市场经历了一次相当大的回调，大多数资产的回调幅度不足以让投资组合再次冒险。但风险回报实际上很高的时候，我们将保持耐心。通货膨胀已经显现并影响货币政策。自9月以来，新西兰央行利率已上调25个基点，秘鲁和波兰上调50个基点，捷克上调75... 阅读全文

654次浏览 2021-12-2 13:26

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