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减码购债箭在弦上！今晚美联储议息会议恐成下半年最大黑天鹅？

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

自6月FOMC会议以来，海外经济金融环境出现了较明显的新变化：首先是10年期美债利率迅速回落，甚至一度低于1.20%。伴随美债利率走低的是美元指数却持续运行在高位，一度突破93的点位。其次是美国经济呈现出增长预期分歧与物价持续高位的经济特征。最后是Delta变种病毒对于全球经济新一轮的冲击。市场最初认为美联储立场转“鹰”，因为美联储的决策者上月预计加息时间表将加快，并在通胀不断上升的背景下开始讨论何时结束债... 阅读全文

340次浏览 2021-8-2 14:38

消费绝地反击

成经理 _股票

成都已帮助266人好评5

股票和基金，两融，期货，手续费实惠。国企券商，入群联系QQ:2696673262今天超跌的消费股大涨，白酒、猪肉涨幅居前。A股往往是这样，研究员都开始劝降消费基金经理了，然后股价就反弹了，这个其实也说明，本来偏成长和科技的基金其实该买的都买了，后面要涨就得价值、消费、蓝筹这批基金经理割肉去追。如果消费基金经理不愿意去追么，盘面就会像这样小规模先反弹下，科技和消费的分化，估计要暂时僵持住了，毕竟今年分化已经太多了。... 阅读全文

397次浏览 2021-8-2 14:38

盘前全知道|IMF警告通胀将持续，房地产为何受华尔街大佬青睐？

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

据报道，尽管通胀率已经达到逾十年高位，但衡量债市通胀预期的指标————盈亏平衡通胀率————过去一个多月来几乎没有变化。与此同时，被认为容易受到物价压力回升影响的科技巨头跑赢了通常在通胀环境下受益的周期性股票。BleakleyAdvisoryGroup首席投资官PeterBoockvar：“大多数人认为通胀是暂时性，或者至少美联储会高度警觉，我认为这两个想法都是错误的。如果未来几个月CPI继续保持远高于趋势的水平，他们... 阅读全文

328次浏览 2021-8-2 14:37

拜登政府新规拟提高“美国货”门槛：美国制造比例未来需达75%！

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

拜登在今年1月上台后不久，就曾签署过有关《购买美国货法案》的行政令，填补了此前的美国货法案相关漏洞。《购买美国货法案》对美国联邦政府每年6000亿采购经费中的三分之一都做出了详细规定。拜登1月的行政令要求一种产品中必须有55%的零部件都来自于美国本土，只有这样的产品才能成为美国政府所采购的对象。而如今，这一门槛可能进一步提高。根据白宫官网发布的公告，拟议规则指导将从以下三方面进一步加强对“购买美国货”的要求... 阅读全文

298次浏览 2021-8-2 14:37

德尔塔凶猛！已蔓延至132国和地区，欧美反弹，这个国家将成下一个“超级传播国”？

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

近日南京疫情告急，在短短8天内病例增至153例。在7月27日召开的新冠肺炎疫情防控相关情况发布会上，南京公布了溯源结果——引起此次疫情的毒株是德尔塔变异毒株。这种毒株传播能力强，传播速度快。不仅是我国，全球多地近期新冠疫情出现反弹，形势依然严峻。当地时间28日，世界卫生组织发布的新冠肺炎每周流行病学报告显示，上周（7月19日至25日），全球共报告新冠肺炎新增病例超过380万例，与前一周相比增加了8%。132个国家和地区报... 阅读全文

213次浏览 2021-8-2 14:36

金融市场最主要的不确定因素是美联储货币政策

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

我国作为世界上第二大经济体，通过实体经济、金融市场等渠道与其他经济体存在千丝万缕的联系，经济、金融开放一方面会有助于提高资源配置效率、发挥比较优势、取长补短，促进经济快速发展；另一方面也会使自身更容易受到外部市场波动的影响，其他经济体的风吹草动会快速地向我们传导。近期，人民银行货币政策委员会二季度例会明确提出要防范外部冲击，在疫情依然存在不确定性、主要经济体货币政策走向尚不明朗、世界处于双轨复苏的情况下，采取适当措施，未雨绸缪，积... 阅读全文

208次浏览 2021-8-2 14:27

盘前全知道|委员会警告美债市场可能崩溃，大摩却称美元将走强

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

据信安环球投资报道，随着疫苗接种进展的推进，全球周期性上升将以交错方式展开。2021年美国经济将增长6.8%。财政政策仍然利好，但央行的货币政策将收紧。美联储将在2022年第1季度开始缩减量化宽松，并在2023年中上调政策利率。在全球资产配置方面，信安环球投资仍然偏重长期和周期性的风险资产，“我们仍然看好风险资产，维持超配股票，资金来自低配固定收益。新兴市场股市年初至今表现落后，但我们认为交错展开的复苏将于今年晚些时候... 阅读全文

367次浏览 2021-8-2 14:26

白酒板块“市梦率”数据统计：

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

山西汾酒：286元 PE87 PB29 市值3490亿酒鬼酒： 192元 PE94 PB20 市值623亿舍得酒业：181元 PE71 PB16 市值608亿水井坊： 102元 PE50 PB26 市值499亿洋河股份：163元 PE33 PB20 市值2456亿贵州茅台：1679元PE43 PB13 市值2.11万亿五粮液： 221元 PE40 PB9 市值8569亿泸州老窖：171元 PE39 PB10 市值2506亿金徽酒： 35元 PE46 PB... 阅读全文

324次浏览 2021-8-2 14:24

买股票之前先想清楚一些问题

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

大家晚上好，我是刀哥。（1）总结下自己买入腾讯的逻辑因为最近港股的腾讯、美团的下跌，回撤了不少，所以最近多了一些新的思考。特别是，腾讯下跌的时候，我一直在积极的提前制定策略，准备好资金，460、430的时候分别都按照策略在加仓，但因为是下跌中买入，难免会有一些感触，特别是很多人跟我说，腾讯这种大阴线不宜抄底，未来可能还会有更低，有些同学认为未来腾讯或许有300元的机会，不太理解我这么做的逻辑。今天我就想跟各位聊聊，为什么我愿意左侧... 阅读全文

268次浏览 2021-8-2 14:24

茅台中报速读

北经理 _股票

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一季报时，我讲了“如果实在看不懂或者懒得看的话，只要看懂我划圈的这几个词就可以了。”现在中报出来了，还是一群摸不着头脑的在那里瞎分析。这些年分析茅台财报的方法我讲过很多，有聪明的学去了都自己出书了，但大多数人是懒得学的。没关系，茅台的产品结构、业务模式、渠道都太简单了，只要税率相对稳定，毕竟茅台还不至于在税收上做手脚，那么懒人只看它交了多少税，它的真实业绩水平其实也就八九不离十了。这个方法的可用性的范围可以... 阅读全文

269次浏览 2021-8-2 14:21

新能源：把握未来“黄金赛道”

北经理 _股票

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一、上游1、硅料：通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平；2、硅片：隆基股份，光伏硅片、电池片、组件全球一体化龙头，太阳能单晶硅全球最大生产制造商；中环股份，光伏硅片龙头，去年发布革命性M12超大硅片；3、银浆：帝科股份，国内正面银浆最核心供应商；二、中游1、电池片：通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平；爱旭股份，全球PERC电池专业化龙头，产能及出货第二；山煤国际，异质结电池龙头；爱康科技，收购异质结项目公司，扩大市场占有率；... 阅读全文

188次浏览 2021-8-2 14:21

牛逼轰轰！！商务部报道塔金

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

总统亲自奠基，年产2.5吨金，2.1万吨锑，塔金投产，华钰翻倍铁板钉钉！其实大家在抖音看的的只是选厂部分，很多背后的工作大家看不到而已，致敬！疫情耽误了一点时间，该来的还是会来，如果你想今天投资，今天赚钱，那就去做钟点工吧。低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803... 阅读全文

208次浏览 2021-8-2 14:20

眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了

北经理 _股票

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周末投资圈纷纷盛传的几张微信聊天记录：（1）某电子分析师称公募基金经理买白酒是缺乏社会责任；（2）光刻胶的某行业著名专家批评市场盲目炒作光刻胶标的，被卖方分析师质疑“你算老几”；（3）新能源、半导体等卖方分析师纷纷发朋友圈，称最近接连给消费医药的基金经理路演。再结合最近一周，各个投资交流群都在鼓吹新能源和半导体，我的一位亲戚也向我推荐半导体基金，种种迹象表明这些行业正在快速泡沫化。如果一个行业到了大家闭着眼... 阅读全文

298次浏览 2021-8-2 14:19

从量变到质变，高电压平台意味着什么

北经理 _股票

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作者：孙一超1、什么是高电压平台/实现高电压平台需要哪些条件电动车会取代燃油车吗？电动车什么时候能像燃油车一样便利？虽然在动力、噪音、使用成本等方面电动车已经甩开燃油车一个身位，随着续航超过1000km的车型陆续亮相续航焦虑也得到了很大程度的缓解，但充电慢、充电难依旧是电动车无法颠覆燃油车的“阿喀琉斯之踵”。为了解决这一问题，高电压平台技术和与之配套的超级充电桩是目前最被看好的解决方案之一。那么，电压平台升... 阅读全文

238次浏览 2021-8-2 14:19

军工大涨，重机再涨停

成经理 _股票

成都已帮助266人好评5

A股市场经过过去两年温和上涨，整体估值得到了一定的修复，虽然我们认为估值来看整体不存在大的系统性风险，但被低估的价值挖地已经所剩无几，所以今年行情的主线演绎主要在高景气方向，比如军工、新能源车、半导体等赛道，虽然短期看也并不便宜，但是可以快速通过行业超高的景气度实现利润的快速增长，从而很快对短期估值进行消化。军工板块再次大涨，中航系里面的中航重机再涨停。前期我们一直谈论的高成涨性板块风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉... 阅读全文

234次浏览 2021-8-2 14:18

曾经三年不涨的中国平安

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

中国平安在2014-2016年三年基本上横盘，那段时间平安的业绩可是非常好的，尤其是2016年业绩出色，但股价就是不涨，这没啥说的，股价本质上是情绪的反应，而情绪需要资金的堆积，这需要时间来酝酿，来让大部分资金发现业绩的增长。2019年，2020年，包括今年，这三年中国平安股价一直在下跌，拉长时间整体来看也可以看做是横盘不动，这是为什么？根本上确实是业绩出现了问题，2020年报业绩不佳可以理解，但是2021年第一季度业绩仍然没有起... 阅读全文

252次浏览 2021-8-2 14:18

茅台历年净利润数据

北经理 _股票

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茅台历年净利润数据：茅台：历年净利润-----------成长性2000年度：净利润2.50亿。（上市前）2001年度：净利润3.28亿。（上市）2002年度：净利润3.76亿。（+14.59%）2003年度：净利润5.87亿。（+55.97%）2004年度：净利润8.21亿。（+39.85%）2005年度：净利润11.19亿。（+36.32%）2006年度：净利润15.45亿。（+38.11%）2007年度：净利润28.31亿。... 阅读全文

709次浏览 2021-8-2 14:17

西南电子陈杭爆粗：你是老几？

北经理 _股票

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半导体涨上天，菜狗变成蔡神。光刻胶的热情让二级市场疯狂，更让资本疯狂，也让卖方调研员疯狂。行业调研员与中芯国际光刻胶负责人，观点截然不同！最后爆粗口：“你算老几”！青史留名。对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在500人半导体交流群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”对于这样的发言，在群内的方正证券电子首席陈... 阅读全文

329次浏览 2021-8-2 14:16

深圳百创资本交流会感想

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

感谢雪球和百创资本组织的内部交流会，能够近距离的走进了解优秀的私募基金公司，面对面的交流讨论，收获很多，拓展了很多认知。百创资本的业绩也相当好，可以排到股票类基金的前1%，长牛分析1号运行4年9个月，单位净值4.1，费后年化34.79%，个人觉得作为普通的投资人如果从开始就跟投，那这几年的收益也是非常棒，而且最大回撤20%多，可以说投资的体验感也会很好。下面简单谈谈自己的几点感受：1、董事长/基金经理陈博士创建私募前也在港股和美股... 阅读全文

182次浏览 2021-8-2 14:15

策略投资大放异彩

北经理 _股票

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如果2016-2017年，你买了行业龙头，买了大市值，就属于躺赢的20%。如果2021年你买了行业龙头，属于亏钱的那部分投资者。80%的行业龙头下跌了。所以，雪球的价投多数都亏钱了，因为他们认为行业龙头才是价投。当然，我认为这完全错误。2003年-2010年，宏观与策略是投资最重要的因素。我最喜欢看的是凌鹏的文章，不过他做基金经理后表现很一般。所以，我认为研究员与投资经理所需要的能力是不同的。李迅雷的宏观、张忆东的策略我觉得也非常好。2013年后，宏观因素在投资中的影... 阅读全文

209次浏览 2021-8-2 14:14

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