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机构认为，PARP的中国潜在市场规模是250亿元

北经理证券经理

成都

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中泰证券研报认为，PARP的中国潜在市场规模是250亿元，可以成为PD-1以后时代的最重要药物。（一）中国PARP抑制剂在卵巢癌适应症的研发进展只有阿斯利康、再鼎医药、$恒瑞医药(SH600276)$、$百济神州(06160)$、$君实生物-U(SH688180)$和#英派药业#PARP抑制剂进入了关键注册临床试验。（二）PARP抑制剂在中国和美国其他适应症的研发进展PARP的竞争格局较好，中国只有5家药企在研。其他药企PARP抑... 阅读全文

194次浏览 2021-7-23 10:19

“固收+”业绩竟超越市场50%股基下半年股市怎么看？

喵聊天证券经理

成都

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2021年上半年，天弘基金向投资者交出了一份沉甸甸的高分答卷。从权益产品的表现来看，13只2021年以前成立的主动权益基金（业绩比较基准中权益类占比超50%）全部实现正收益，平均收益率达10.66%；全部跑赢业绩比较基准，平均超额收益率达7.73%，扎根医药、新兴消费、高端制造等领域旗舰产品业绩更是可圈可点。随手挑几只，天弘医药创新上半年收益29.97%，跑赢基准18.88%；天弘文化新兴产业上半年收益17.24%，跑赢基... 阅读全文

403次浏览 2021-7-23 10:19

价值投资才能慢慢变富

北经理证券经理

成都

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在我这里学习投资的朋友多数都是很快乐的，因为我们选择的标的很少有大起大落，即使跌了很久的伊利，也套不了多少，稍微补补仓，亏损就百分十以内了，你们刷雪球看看最近有多少大V亏疯了的？哪个涨上天就追，一套就是深度级别的，或者频繁追涨杀跌，一天就亏百分二十的比比皆是，其实投资很简单，选择优质的龙头企业，估值便宜或合理你就买点，越便宜买的越多，无视震荡，长期持有即可，远离那些不知名或者二三流企业，一下都不要碰！低佣股票开户V：4425578... 阅读全文

273次浏览 2021-7-23 10:19

印尼全面禁止出口！特斯拉加入镍矿资源争夺大战。

北经理证券经理

成都

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事件看点：今日消息面，电动汽车制造商特斯拉(TSLA.US)与全球最大矿业公司必和必拓(BHP.US)达成镍供应协议。预示着，在2020年特斯拉宣布推进的高镍电池即将全量产！相关概念股或有望受益！一、特斯拉推进高镍电池特斯拉推进无钴电池。由于钴资源有限，全球已勘测的钴资源储量非常稀少，仅有710万吨。长期来看，钴还有资源枯竭的风险。据业内测算，生产一辆特斯拉ModelS将消耗13.68公斤钴。如果全球钴储量的30%用在电动汽车上，... 阅读全文

280次浏览 2021-7-23 10:18

我就是要坚守，不为别的…

北经理证券经理

成都

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因为它有一款火爆到供不应求的“神药”。近视控制效果好到爆表。这款神药在家长群里也得到快速传播。今年二季度销量是去年二季度的4倍。今年七月份一个月的销量有望达到去年三季度三个月一半的销量（注：公司公布的业绩可能不会这么算）。这么火的产品，传导到业绩，再传导到股价可能需要一点时间。还是那句话，铁打的营盘流水的兵。201920202021年很多新兵老兵都流走了。虽然管理层效率让人失望，虽然这个赛道越来越拥挤，不过... 阅读全文

282次浏览 2021-7-23 10:18

明天，重点关注四大板块

北经理证券经理

成都

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写股评不吹不擂，只靠实力。之前讲的钢铁吃肉30%，半导体吃肉接近20%，前期稀土吃肉60%，舒不舒服？1、半导体：半导体之前就一直强调过，没有见顶，半导体国产化替代就是目前最大的发展趋势。虽然年后一段时间我是看空半导体的，当时整个半导体行业业绩没有大的反转，而我们国家半导体技术落后，整体上和国外相比还是有很大的差距。也曾在年初的文章里强调过，半导体行业只有出现了业绩拐点之后才会看好这个方向。所以从一季报之后以及半年报的预报发布之后... 阅读全文

244次浏览 2021-7-23 10:17

法拉第未来盘前涨40%，乐视网59个涨停，贾跃亭王者归来？

北经理证券经理

成都

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7月22日，法拉第未来（FFIE）将在美股借壳上市，盘前涨幅最高超过40%，现在的涨幅在30%左右。据报道，贾跃亭本人也已经来到纽约，准备FF的上市仪式。图片上传中......正式上市前，法拉第未来发布利好消息，即首款车型FF91将迎来量产，并开启接受预订，定金5万元。贾跃亭表态称，“FF91将在未来一年左右开始交付，自己将全力准备交付事宜。”法拉第未来上市的消息，也让退市的乐视网的股东们欢腾起来。2月份以... 阅读全文

289次浏览 2021-7-23 10:17

涨幅超过30%的权益类基金多数重仓医药、新能源

喵聊天证券经理

成都

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当前市场最吸睛的板块无疑是新能源行业。其中的锂电池、光伏、汽车等细分领域在二季度享受了节节攀升的高光时刻。今年上半年，业绩涨幅超过30%的权益类基金中，大多数为新能源汽车主题基金或重点配置了新能源板块。其中，东方基金旗下的新能源汽车主题基金更是凭借52.70%的净值增长率，一跃成为规模破百亿的新能源主题基金。进入二季度以来，东方新能源汽车更是“一骑绝尘”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三个... 阅读全文

521次浏览 2021-7-23 10:16

如何在风格扭曲的市场中生存

北经理证券经理

成都

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周三盘中好多人给我消息：创业板指数超过上证综指了，这个2015年创业板未曾完成的目标终于在6年后实现了。当然实现的方式是创业板指数在大起大落后区间跌幅小于上证指数。对于这个结果我丝毫不觉得意外，因为拉长时间看创业板指数超过上证指数是必然的，只是什么时候以何种方式实现而已。你问我为啥？因为这两个指数根本就不是一个口径，这种比较毫无意义。因为，我们所说的创业板指数是成份指数，是选取创业板头部的100家公司按照流通市值作为权重编制的指数... 阅读全文

201次浏览 2021-7-23 10:16

电池专家会议纪要

北经理证券经理

成都

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紧缺最严重的是添加剂VC，紧缺到有些企业，在铁锂返潮浪潮下对VC需求大，在尝试开发替代方案，成本不一定比VC低，但是有产能可以用出来然后是6F锂盐，行业一线龙头宁德最先和天赐签单，此后是比亚迪公司和锂盐企业签长单，也是为了保证后续供应，比亚迪量小但是后面放量可能多，不跟进就可能被动据了解，比亚迪在VC上就是动作慢了，就被宁德抢占了份额，供应量跟不上然后是氟化工里面的PVDF，正极添加剂，接下来也是比较紧缺的，但是有个问题，原来都是... 阅读全文

322次浏览 2021-7-23 10:16

拥抱高估值抛弃低估值，高贵的越发高贵

喵聊天证券经理

成都

已帮助2470人好评60

在具体板块方面，以沪深300权重作为基准，“电设、医药、化工、电子、食饮”等行业获得超配，超配比例分别是+4.57%、+3.64%、+2.51%、+2.38%、+1.92%。在具体个股方面，宁德时代、药明康德、隆基股份等股票，增仓明显。从基金增加数量排名来看，前20名的公司，平均估值（市盈率TTM）都在100以上，最低估值为歌尔股份为37.1倍，最高估值为药明生物282.6倍。而在非银、银行、交运、家电、... 阅读全文

339次浏览 2021-7-23 10:16

钢铁涨出了稀土逻辑，怎么回事？

首席吴经理证券经理

武汉

已帮助7.5万+人好评6241

催化上，在22日浙商证券的一份报告中，其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。其表示，驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200-1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900-1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁... 阅读全文

331次浏览 2021-7-23 10:14

基金整体仓位进一步升高，大幅增持创业板、科创板

喵聊天证券经理

成都

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统计显示，2021年二季度，上证综指和沪深300分别上涨4.34%和3.48%。市场整体处于上涨状态，主动权益基金个数和规模也在继续增加。2021年二季度，主动权益类基金的总数达到了4097只；规模增加超6300亿，目前权益类基金的总规模达6.87万亿。据华西证券的统计，基金二季报中，普通股票型和偏股型基金的仓位相比一季度是有所上调的。其中，普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为88.81%、85.01%，较上季度有所上升2... 阅读全文

399次浏览 2021-7-23 10:14

基金经理抱得更紧了！

喵聊天证券经理

成都

已帮助2470人好评60

在今年年初高估值板块调整一把之后，资金继续更紧紧地抱团在高估值板块了。随着基金二季报告陆续披露，公募基金的整体仓位水平是多少？青睐什么板块，又在抛弃哪些板块呢？梳理统计显示，公募基金整体仓位进一步升高，幅增持创业板、科创板，仓位水平处于历史高位，而对于主板进一步冷淡，仓位跌至历史低位。同时，对于去年年底的“香饽饽”——港股的热情，出现了明显下降。在具体板块方面，估值水平明显偏高的新能源、医药、化工、... 阅读全文

406次浏览 2021-7-23 10:14

《今日疫苗三傻的走势说明了什么？》

北经理证券经理

成都

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看到隔壁康康兄弟——“我在康泰亏500万”贴出的这附图1，再套上我这逻辑（附图2），一对照就很清晰了：当下真的不是疫苗品种之争，是技术平台竞争，今天疫苗三傻的股价走势反映了这一逻辑。新冠是一块试金石，印证这个行业谁是最具研发实力的；新冠也是新技术平台的开胃菜，就比如mRNA。疫情初始，固然随便使用老平台赶货争取抢个一桶金，其实跟最初口罩逻辑一样，后面上来的弱势产能都套着在高价原材料囤积与新购入机器设备上，堆... 阅读全文

379次浏览 2021-7-23 10:13

小红书暂停赴美上市？损失不小的小红书还能继续红下去吗？

首席吴经理证券经理

武汉

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最近一段时间，各大互联网企业可以说进入了一个压力相当大的时期，伴随着多家美股上市的互联网企业被规制，市场的观望情绪日益浓郁，在这样的情况下，又一家互联网明星企业小红书暂停赴美上市，面对着不小的损失不少人都在疑问这次不上，小红书还能上市吗？这样的小红书还能红下去吗？一、小红书暂停赴美上市？日前，小红书暂停赴美上市上了热搜。根据彭博社报道，中国初创公司小红书将暂停在美国上市，截止发稿前，小红书方面暂无回应。早... 阅读全文

393次浏览 2021-7-23 10:13

三大赛道太暴利了！

北经理证券经理

成都

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三大赛道太暴利了！三大赛道个股，回踩5，10日均线就是最佳买点，以时间换空间，跌下来就是机会，今年不会冒出其它有业绩支撑的大赛道了，唯有反复撸三大赛道个股。三大赛道分别是锂电池，芯片，光伏锂电池又分为锂矿，设备，盐湖提锂，六氟磷酸芯片分为传统芯片，第三代半导体，光刻机光伏分为硅料，硅片，光伏屋顶，逆变器等等各有各坚守的领域，只需要记住，核心趋势票要贴着5，10日均线去买，完全不用追高，低吸即可。1，锂电池锂矿：天齐锂业，赣锋锂业，... 阅读全文

283次浏览 2021-7-23 10:13

14.3亿的大单

北经理证券经理

成都

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今天，一位23岁的南通男子“刘某超”突然火了。骗炮的遇上骗流量的，结果一起遇到了骗钱的——果然高手在民间。刚刚，中国传媒大学高职学院大一学生都美竹，更新了一条微博，“希望这个事情早点结束”——如果没有意外，吴亦凡事件将以“四输”收场（含品牌合作方）。真正的受益者，大概只有新浪微博……今晚9点半，贾跃亭作为联合创始人的法拉第未来，登陆纳斯达克。三板的乐视网，也从... 阅读全文

253次浏览 2021-7-23 10:11

德国写字楼

北经理证券经理

成都

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彭博社报道，$Brookfield资管(BAM)$正在计划私有化收购德国的写字楼地产信托AlstriaOfficeREIT（AOX）。暂时只是未经证实的传闻。法兰克福上市的AOX，现在净资产大概33亿欧元（折合39亿美元），总资产大概46亿欧元。博枫旗下的地产3期基金已经持有8.35%的AOX，估计是去年3月份时买入潜伏的。去年那个时候，博枫还在其他公司也埋伏了类似大小的“滩头阵地”股份。已知的还有伦敦的写... 阅读全文

360次浏览 2021-7-23 10:11

减持孤品片仔癀一个跌停你敢上车吗

北经理证券经理

成都

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今天是2021年7月23星期五。熬过了耐得住寂寞的部分，接下来都是守得住繁华。而守的住繁华的部分，要比耐得住寂寞难上千万倍，堪比华山之险。跌停伺候降温起效昨天，司马仲达午休醒来。爱股片仔癀直接跌停。收盘440.78直接趴在地上。如果仅仅为了降温。大潘子你好交差了。30亿还没祭出。直接跌没了300亿。大潘子的九龙江需要钱。不是大抓工业，就是抓大工业。不是基础建设，就是房地产。不是化工制药，就是…反正缺钱。可怜的漳州厦门... 阅读全文

316次浏览 2021-7-23 10:10