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穆迪：芯片行业进入壁垒不断提高全球政府参与有利于平衡供应

AAA项经理 _股票

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穆迪分析(Moody'sAnalytics)的副董事蒂乌伊(TimothyUy)近期表示，半导体芯片的制造是资本密集型的复杂过程，随着新一代芯片的更迭速度加快，行业的进入壁垒不断提高，可能导致行业供应紧张态势维持较长时间，而全球政府参与到本行业将有利于平衡供应。芯片对电子制造业的重要性不言而喻，它广泛存在于计算机、智能手机、电子游戏机、冰箱、洗衣机、闹钟，甚至汽车等产品中。目前，全球正陷入芯片短缺局面中，且未见缓解态势。... 阅读全文

184次浏览 2021-8-5 09:46

巴西央行上演2003年最激进鹰派：加息1%，承诺后续还会有加息举措

王嘉冉 _期货

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智通财经APP获悉，巴西央行周三将基准利率上调整整一个百分点，将基准利率上调至5.25%。这是自2003年以来的最大一次加息，并承诺在9月份会再次进行相同程度的加息，因为巴西经济处于再次开放中且严重干旱令市场预计通胀将维持在目标水平之上直到明年。“在下次会议上，委员会预计还会有同样幅度的调整，”政策制定者在一份声明中表示。“未来的政策措施可能会进行调整，以确保实现通胀目标。”在食品和... 阅读全文

318次浏览 2021-8-5 09:45

一个关键人物本月将出狱？全球芯片行业格局或受冲击

AAA项经理 _股票

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一个可能影响全球芯片行业格局的男人本月将出狱了。韩联社消息，因亲信干政案入狱的三星电子副会长李在镕有望于8月15日光复节获得假释或特赦。这不仅对于三星电子公司来说是重磅消息，对于全球芯片行业来说都值得关注。因为一旦李在镕出狱，就有望拍板三星在美重金投资修建芯片厂的关键决定，并且还有可能同意三星电子收购恩智浦半导体、三星SDI在美投资生产电动汽车电池等一系列决定——无论哪一个对于行业来说都是重磅炸弹。三星的关键投资决定急需李在镕拍板对于三星而言... 阅读全文

244次浏览 2021-8-5 09:45

美国经济见顶了吗

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

美债利率大幅下行和美元的走强并不意味着美国经济已经见顶，美国货币和财政的双宽松可能扭曲了美债定价，而疫情的反复则提升了全球避险情绪。赵伟/文 5月下旬以来，10年期美债利率大幅下行38BP至1.3%。而同期，美元指数从90附近强势反弹3%至92.9。10年期美债利率与美元的背离走势，引发了市场广泛讨论。回溯历史来看，尽管10年期美债利率与美元的走势大多数时候保持一致，但也曾多次出现背离。仅从1990年开始，&ldquo... 阅读全文

287次浏览 2021-8-5 09:45

美国一项福利将被叫停，或为基建计划贡献82亿美元

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

两党基建法案将会终结美国国会草拟的企业税收优惠政策，这项政策原计划帮助困难企业渡过疫情，不过鲜有企业提出申请。雇员保留税收抵免的优惠将于9月30日结束，该政策在2021年间为企业支付每位雇员省免了最多2.8万美元薪水。这一减免政策尤其惠及精神航空（SpiritAirlinesInc.）和百思买集团（BestBuyCo.Inc）等规模较大的企业，这些公司上报了千万美元税收减免来维持工资支付。外媒预测本周参议院可能就此进行讨论，因为疫... 阅读全文

241次浏览 2021-8-5 09:44

重大突破！美科学家研发新型热电材料创史上最高转化率

AAA项经理 _股票

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据报道，美国西北大学（NorthwesternUniversity）的工程师们已经开发出一种新的热电材料，这可能是目前为止效率最高、可用于设备开发的实用热电材料。这项研究成果已发表在《自然材料》（NatureMaterials）杂志上。据了解，这种全新的、经过改进成多晶形式的纯化硒化锡，在将热转化为电能方面优于单晶形式，使其成为有记录以来最高效的热电材料。研究人员在识别并消除了早期研究中降低性能的氧化问题后，能够实现高转化率。热电... 阅读全文

223次浏览 2021-8-5 09:44

下半年宏观政策及经济走势展望：四季度央行有可能再实施一次全面降准

首席吴经理 _股票

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7月央行超预期全面降准后，后续是否还会有全面降准落地，以及是否会降息，正在成为当前债市的重要博弈点。对此，我们综合考虑当前的经济运行态势、宏观政策取向及年底前资金到期状况，判断央行很有可能在四季度再实施一次全面降准，但政策性降息的可能性很小。四季度降准的主要目的将是压降实体经济融资成本，提振信贷发放，保障今年底明年初经济运行在合理区间。一、下半年政策面将向稳增长方向适度微调。7月30日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势... 阅读全文

386次浏览 2021-8-5 09:44

“医疗器械茅”再度大跌，单月市值缩水近千亿，机构喊话：源于资金跷跷板效应

AAA项经理 _股票

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财联社8月4日讯，7月以来，数只医疗行业个股呈现跌势，板块迎来调整。今日，市值超4千亿的医疗器械龙头迈瑞医疗在短暂的回调后再度大跌8%。目前，其总市值已从一个月以前的5500亿，缩水至4600亿以上。股价刚刚站上新高后，一个月内市值缩水近千亿，迈瑞医疗是否发生了基本面变化？单看迈瑞医疗，其所发布的最新一条公告还要追溯至6月29日，其控股股东Magnifice（HK）对所持有的部分股份办理了质押，仅占迈瑞医疗总股本的0.5%。相比之... 阅读全文

203次浏览 2021-8-5 09:43

新能源迎来新的里程碑：宁德时代后比亚迪市值超越中石油

AAA项经理 _股票

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在股价新高的路上，比亚迪在放飞自我。在总市值突破8000亿后，比亚迪再度向9000亿关口发起冲锋，伴随着今日的涨停，比亚迪A股总市值达到8815亿元，超过中国银行及中国石油，也由此跻身A股总市值前十。随着比亚迪总市值不断升高，A股市场总市值排名前十的公司中，也由此诞生了两家新能源行业巨头，宁德时代、比亚迪这种高景气赛道股仍对投资者展现出较强的吸引力。值得注意的是与股价强势表现同样引入注目的是，华创证券的一份研报中，大幅看高比亚迪至... 阅读全文

347次浏览 2021-8-5 09:43

工程机械行业近期上涨行情点评：政治局会议提升信心，板块反弹行情一触即发

首席吴经理 _股票

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政治局会议提升信心，基建投资有望复苏，拉动工程机械需求上周的政治局会议，强调经济恢复仍然不稳固、不均衡。光大宏观团队认为，后置的财政发力有望持续至明年，平滑经济波动，发挥稳增长效力。“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，表明中央在督促地方政府为后续财政发力储备项目，对冲四季度后国内经济面临的下行风险。“统筹做好今明两年宏观政策衔接”，一方面... 阅读全文

355次浏览 2021-8-5 09:42

疫苗行业系列报告（1）：新冠疫苗篇，全球疫情反复，国产疫苗正当时

首席吴经理 _股票

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Delta变异株传播，全球疫情反复随着德尔塔毒株在全球范围内的进一步传播，以及部分国家防疫政策随着疫苗接种率提升而逐步放松，全球新增新冠确诊人数从6月底的~30万人/天快速提升至~50万人/天，其中不乏英国、以色列等高疫苗接种率国家。变异株提高了病毒的传染能力和免疫逃逸水平，同时无论是自然感染还是接种疫苗产生的中和抗体都会随时间缓慢衰减，疫苗对变异株中和能力和保护效力都有所下降，为全球抗疫带来不确定性。多种技术路线的新冠... 阅读全文

367次浏览 2021-8-5 09:41

医药生物行业医疗服务专题报告：重构与回溯-210804

首席吴经理 _股票

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投资要点：中国主要医疗资源分布不均衡 2019年中国整体医疗服务市场规模达4.6万亿，其中非公立卫生机构为0.6万亿。三级医院集中了最主要的医疗资源和就诊需求，2019年三级医院中公立医院2404家，民营医院345家。头部公立医院具备较大的规模体量。民营医院需要通过打造民营医疗品牌、公立医院的补充合作或开展公立医院非重点业务等方式进行差异化发展。民营医疗服务行业处于发展的黄金时期 ①短期维度，刚需促进快速反弹。疫情进入常态化防控阶段，随着疫苗接种普... 阅读全文

339次浏览 2021-8-5 09:40

媒体爆料：苹果牵手多家内地厂商生产新款iPhone立讯和蓝思等在列

AAA项经理 _股票

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据日本《日经新闻》报道，苹果公司正与多家中国供应商合作，生产最新款iPhone手机，而立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、京东方等多家公司出现在了名单上。立讯精密获得苹果高端机型订单据日经新闻援引知情人士的话称，立讯精密将生产即将上市的iPhone13系列产品。据报道，苹果预计在明年1月以前生产9000万至9500万部新iPhone，而立讯精密获得了其中3%的订单，这相当于270万至285万部iPhone的订单。消息人士称，立讯精密将从本月开始生产高端机型iPhone13Pro。尽管3%的订单份额看起... 阅读全文

173次浏览 2021-8-5 09:40

碳中和背景下烧碱扩张放缓，景气上行蓄势待发

首席吴经理 _股票

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碳中和背景下，烧碱扩张受限需求稳中有升，行业或将开启供需紧平衡格局 2015年以来，烧碱行业供给受限而需求稳步提升，碳中和战略将加速行业进入供需紧平衡。2015年以来的供给侧改革使烧碱行业扩张步伐放缓，2016-2020年国内烧碱产能增速始终保持在5%以下，产能利用率稳步提升至80%以上。实现碳中和的关键在于供给端，政策高压下预计未来烧碱行业新增产能有限、行业集中度有望进一步提升；碳中和战略也会影响烧碱下游氧化铝-电解铝产业链... 阅读全文

381次浏览 2021-8-5 09:39

如何定位美联储紧缩周期的起点？

王嘉冉 _期货

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美联储主席鲍威尔认为，就业增长恢复到疫情前水平是开启紧缩的关键。对于担心利率上升的固定收益交易员和债券多头来说，好消息是现在还没到开启紧缩的地步。那么美联储何时开启紧缩？劳动参与率和职位空缺之间的差距是个很好的指标。现在距离恢复到疫情前的水平还有很长的路。回顾美联储在2013年12月宣布缩减规模时劳动力和职位空缺的情况，可以很好地说明在缩减购债规模之前，这种关系需要达到什么样的状态。打开APP阅读最新报道鲍威尔被一次又一次地问到的... 阅读全文

298次浏览 2021-8-5 09:39

软件定义汽车系列深度第16篇，智能化推动转向系统价值提升

首席吴经理 _股票

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智能化趋势下，汽车转向系统实现功能升级，价值量提升，市场空间广阔。 L3级别以上自动驾驶冗余需求，推动乘用车转向系统价值提升。EPS（电控助力转向）系统能够满足L1/L2级别自动驾驶需求。随着自动驾驶功能不断升级，L3级别以上自动驾驶对功能安全有冗余的需求，需要配置双电机+双ECU等硬件，单车价值量有望实现翻倍，经我们测算，2025年乘用车转向系统市场空间有望达到518亿元，2020-2025年CAGR约为14%。无人物流作... 阅读全文

361次浏览 2021-8-5 09:38

新西兰失业率降幅超预期，新西兰联储8月加息板上钉钉？

王嘉冉 _期货

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随着经济复苏促进雇佣及其引发的工资通胀，新西兰第二季度失业率降幅比预期的更多。由于交易员押注新西兰联储最早可能在两周后上调利率，新西兰元兑美元上涨。新西兰统计局周三在惠林顿公布，失业率从第一季度修正后的4.6%降至4%。就业人数较前三个月增长了1%。私营部门就业、平时工资增长是13年来最大的。新西兰就业人数在2020年年中下滑后连续第三个季度上升，并且较上年同期增长1.7%。参与率从3月份的70.4%上升到70.5%。打开APP阅读最新报道新西兰第二季度就业数据公布后，纽... 阅读全文

270次浏览 2021-8-5 09:38

日本遭遇去年以来最大疫情危机大量资金涌入避险资产

王嘉冉 _期货

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财联社（上海，编辑周玲）讯，因Delta病毒加速蔓延，日本3日新增新冠确诊病例数再次超过1.2万例。日本医师会会长中川俊男周二表示，日本面临去年第一波疫情以来的最大危机。恐慌情绪加剧，导致大量资金再次涌入避险资产，推动10年期日本国债收益率时隔近8个月后再次跌至零。据日本广播协会电视台统计，截至3日18时30分(北京时间17时30分)，日本当日新增确诊病例12017例，最近一周有5天新增确诊病例超过1万例；东京都3日新增新冠确诊病... 阅读全文

287次浏览 2021-8-5 09:38

应对用工问题星巴克美国门店10月将再次涨薪

王嘉冉 _期货

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北京商报讯（记者汤艺甜）当地时间8月3日，据美国商业媒体BusinessInsider报道，星巴克周二表示，从今年10月开始，将把美国所有门店员工的最低工资提高至每小时12美元。这是该公司为应对美国餐饮业用工荒而推出的最新举措。该公司一位发言人告诉Insider，2021年7月之前聘用的员工将加薪5%，终身合伙人将加薪6%。星巴克还将把美国所有市场的最低时薪提高到至少12美元，在一些市场提高到超过15美元。星巴克去年12月已宣布了... 阅读全文

355次浏览 2021-8-5 09:37

美国并购交易市场太火爆FTC警告：都来不及审查了

王嘉冉 _期货

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财联社（上海，编辑卞纯）讯，今年以来，新一轮并购交易浪潮在美国上演。美国联邦贸易委员会（FTC）周二（8月3日）警告称，由于并购交易的申请量大幅增加，该机构已无法及时对交易进行审查。在美国，负责反垄断法实施的机构主要有两个，分别是司法部和FTC。仅在7月份，FTC就收到了343份交易申请，远高于去年7月的112份。该机构在一份声明中表示，大量申请的涌入使其“无法在法定的截止日期之前对交易进行严格调查。”打开... 阅读全文

372次浏览 2021-8-5 09:36

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