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京山轻机：Hit异质结电池中最大预期差，刚启动的新星

北经理证券经理

成都

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关注原因：金辰股份超预期，公司管式PECVD设备技术获得客户晶科引入，标志着公司公司Topcon技术进一步得到验证，与此同时HJTPECVD设备落地晋能集团，看好未来公司装备转型。与市场观点不同，我认为京山轻机才是目前预期差最大的公司，被严重低估的设备小龙头！20倍的光伏顶级设备商。我将对两家公司从业务到财务进行对比分析，观点分析一一如下：一、公司主营组件业务对比（京山轻机业务收入超金辰股份，用户口碑极好）金辰股份：公司为全球光伏... 阅读全文

413次浏览 2021-7-27 10:08

宁德时代又出王炸，钠电池托起新版图，盘点14家受益上市公司

AAA项经理证券经理

重庆

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写在前面：5月底的时候，宁德时代方面透露，将于7月发布钠离子电池，而原定于7月的新能源新材料峰会因为疫情推后，所以市场猜测钠离子电池可能在8月发布。加上最近锂资源被爆炒，我国在锂资源方面又没有什么话语权，所以引发了市场的关注。但是制造业企业和服务型行业不一样，不是写个PPT就可以的，还得仔细盘算。本篇目录1.表面看：锂电的缺陷2.进一步看：钠离子并不完美3.深度看：钠离子电池不能取代锂电池4.反思看：志存高远的宁德时代5.福利：盘... 阅读全文

347次浏览 2021-7-27 10:08

投资，最大的格局就是把企业买下来！

北经理证券经理

成都

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最近两件事对我触动比较大？一件是最近有两天没写文，今早就有人质问的语气问我为什么不写文章！另外一件事就是最近有一粉丝问我，最近十年投资路上最大的改变是什么？第一件事，其实很简单，我写文章，其实我以前说过，我是当做日记写的，记录自己的投资历程，所以想写就写，不想写就不写，至于大家喜欢看了多看，不喜欢看了无所谓的，几万粉丝也不差你，我一直认为人以类聚，物以群分，看不懂我文章的人不是我水平不行，而是你们水平不行！我写文章，每天至少半小时... 阅读全文

325次浏览 2021-7-27 10:07

股市正在走驱赶散户之路，未来股市散户将越来越少

AAA项经理证券经理

重庆

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从A股三大指数来看，2019年2月开始至今已经走了2年零5个月年的牛市了，但是我们发现这次仅仅是指数牛市，与我们传统的牛市相差巨大，可以被称为“伪牛市”。这轮“伪牛市”，三大指数：上证指数从最低2440点到今年最高点3731点，累计涨幅空间为52.9%。深成指最低7011点到今年最高点16293点，累计涨幅空间为1.32倍。创业板从最低1184点到今年最高点3576点，累计涨幅为3.... 阅读全文

368次浏览 2021-7-27 10:07

恒瑞近期两款新药解析

北经理证券经理

成都

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一、1类新药SHR36807月15日，恒瑞宣布，1类新药SHR3680联合雄激素剥夺疗法（ADT）对比标准治疗联合ADT治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）的多中心、随机、对照Ⅲ期临床研究（研究编号：SHR-3680-III-HSPC），由独立数据监察委员会（IDMC）判定主要研究终点无影像学进展生存期（rPFS）的期中分析结果达到方案预设的优效标准。研究结果表明，SHR3680可显著降低高瘤负荷的mHSPC患者的... 阅读全文

228次浏览 2021-7-27 10:06

我敢说，90%的父母少儿重疾都买错了！

保险张总监财经达人

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大家好，我是蔡老师！错，错，错，你们都错了。这次我不跟你们扯什么先大人，后小孩，也不跟你扯什么高发病种，更不扯什么消费还是返还。今天我就跟大家扯一件事儿，保额。为什么要扯「保额」呢？也是下面两件事情给了我扯淡的冲动：1、少儿重疾的代表网红产品「妈咪保贝」即将于本月15日下调基本保额，最高从100万直接下调至60万。并且据可靠消息，「妈咪保贝」极有可能将于8月份停售下架，可能的原因是赔付风险过大，且新重疾定义标准可能将于下月落实，也... 阅读全文

475次浏览 2021-7-27 10:06

为科大讯飞“量身定做”的“双减”教育新政

北经理证券经理

成都

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2021年7月24日，由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，堪称中国教培行业的“丧钟”——美股、港股的相关上市公司的股价遭遇了暴跌，更有甚者较高点下跌超过90%。可以说，“双减”新政的出台，是中国教培行业，乃至中国教育行业的拐点，行业市场格局必将得到重塑，商业模式也将发生翻天覆地的变化。在A股市场中，作为智慧教育践行者的科... 阅读全文

400次浏览 2021-7-27 10:06

股海生存：永不侥幸

北经理证券经理

成都

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如果我知道我可能在哪里挂掉，那我将永远不去那里……股海无常，长期活下去的最重要单一因素是什么？我的认知里是：永不侥幸。我的认知里零八式或九八式崩塌一定要来，也知道政策风险比如某哥有个想法和市场的疯狂等等，所以我永不上杠杠，并坚持正确的方向和事儿，以时间换空间；短期市场可以左右我的市值，长期我直接忽略市场的影响因为我坚持賺公司的钱为主线。我的认知里我的股票投资会被长期被深套的一段时间，也可能我的家庭失去工作性收入来源，而股票占了我家... 阅读全文

308次浏览 2021-7-27 10:05

谈谈目前被爆锤的思摩尔国际

北经理证券经理

成都

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思摩尔国际这两天又被重锤了。今天我在他大跌的时候加仓了，目前我思摩尔国际持仓仓位差不多百分之十八，说多不多，说少不少，绝大多数仓位还是在新能源汽车产业链个股中，集中在上游锂资源和中游。很多人问我。为啥我敢对抗市场逆市加仓思摩尔国际。好吧，作为对广大粉丝的回馈，我简单谈谈思摩尔国际的加仓逻辑和对他的看法。第一，思摩尔国际属于成瘾性快速消费品，后续也会被加中等程度以上的税收，最最最关键一点，电子烟的性质。这两天我也在不停的问自己，电子... 阅读全文

248次浏览 2021-7-27 10:05

《片仔癀清仓，锁定150倍市盈率虚幻的财富》

北经理证券经理

成都

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今天400元+大树清仓了片仔癀。剩下孤独的茅台有点寂寞，大叔又给它配了个中国中免。中国中免是坑，大树入坑再战。上次265元清仓了中免这次258元建仓再战不打败机构主力不是好汉皇后片片身体欠佳，大股东特意在二级市场减持，不走大宗交易是病根。从前两天的盘口看，片仔癀主力是真撤退啊，主力撤大树也撤，打不赢就跑，锁定虚幻的财富，片仔癀调仓开始了。今天买入加仓500万元茅台酒鬼和中免。获利了结卖出2500万元片仔癀... 阅读全文

338次浏览 2021-7-27 10:04

“新华书店”顾客只看不买，全国门店仅2.8万家，却还能日赚3.5亿

AAA项经理证券经理

重庆

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近年来，随着经济的发展和人民收入的提高，实体店租金一路上涨，电商的影响下，很多店铺经营都举步维艰，不得不绞尽脑汁搞各种促销、新产品促销来吸引顾客，但即便如此，许多业最终不得不关闭门店。但与此同时，也有另一种现象，一些商铺，开在繁华的闹市区，不仅商铺的租赁成本很高，而且很少有顾客愿意进店买东西，但即便如此，这些商铺依然存在，而且火爆程度甚至超过了网店的火爆程度。比如，很多商场都进驻了高档眼镜店，要知道眼镜的价格也比较贵。从门口看，店... 阅读全文

361次浏览 2021-7-27 10:03

电解液三大龙头结合大盘板块再跟踪——直播文字版分享

北经理证券经理

成都

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今天大盘大跌，领跌其实并不是锂电，相反锂电的抵抗力非常强，周末的文章我说过，锂电板块不可能独立于大盘一者独上，今天算是大盘崩不住也跌了一下，但是下午又收回很多，锂电没有泡沫，说锂电见顶的都是无知，算业绩，算估值，怎么样也确实轮不到锂电挨打，珍惜每一次错杀买入的机会。今天的盘面大波动可以理解为大幅度的调仓换股，因为基本国策的变化，从重第三产业到重制造业的变化。政策问题不能多说，我们也没资格评级，跟着国家号召走就好了。因为有些敏感问题... 阅读全文

382次浏览 2021-7-27 10:03

山东16市数据出炉：潍坊反超烟台，泰安入围前十

AAA项经理证券经理

重庆

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2021年上半年，山东的GDP总量已经正式公布，达到了38906亿元，同比增速为12.8%。从近两年的增速来看，山东已经逐步追上了广东、江苏的步伐。但在经济总量方面，山东和浙江处于了一个级别。不过浙江大部分的民富指标以及人均数据，都是山东难以相比的。目前来看，山东下辖各市半年度的GDP数据还未公布。不过同期，山东16市的一般公共预算收入数据早已出炉，通过这组数据，我们也能感受山东省内的一些发展情况。山东各地公开数据显示，2021年... 阅读全文

341次浏览 2021-7-27 10:03

又是一代新王起？

北经理证券经理

成都

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又是一代新王起，有谁成神有谁渣！！！收盘一算账，跌出天际线了。。。。。。真正炒股的大V今天受伤蛮严重的，看着满屏的绿色感觉还是很受伤，现在动不动就是大波动确实让人难以接受。还有兄弟说成本还在高位怎么办呢？这个不知道为啥把成本搞的那么高。也许是出去打野了一圈然后赚了钱回到了医药股，以为是安全的。结果还是受到了暴击。自从疫情后，感觉股市的波动在加大，资金一直在左冲右突，并且医药也失去了往日避险的作用，所以表现在净值上就是涨跌都超过了指... 阅读全文

305次浏览 2021-7-27 10:02

外资的惶恐离去，这次玩法也许要变了

北经理证券经理

成都

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今儿市场的跳水，实际上要溯源到上周五的事件。当一个价值投资放光芒的行业，轻轻松松就被搞消失的时候，政策风险未知的不确定性被提高到空前的高度，北水全天单边净流出超百亿，它们是真心要走。HSI也是相同的外资逻辑演绎，跨过香江去的童鞋们，定价权拿到了没？顺便延伸思考一下，当去做投资决策时，看行业的优先级要高于公司，正如之前雷布斯所说，在风口上猪也能飞起来。当行业处于景气周期时，对于公司的选择胜率也会被大幅提高，当行业达不到顺势而为时，即... 阅读全文

290次浏览 2021-7-27 10:01

放平心态看暴跌

北经理证券经理

成都

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近期的股市不太平，由于资金集中流向新能源等热门板块，看似指数跌幅不大，但非热门板块个股跌幅不少，其中不少优质个股跌幅也比较大，不少投资者己经恐慌。今天的股市大幅下跌，关于原因，今天流行一个段子，说出了大跌的逻辑：孩子不用补课了，开辅导班的教育股崩盘了。不用补课，眼睛就变好了，所以眼科也崩盘了。妈妈周末不用送孩子去补课，自己在家补课，也就没时间去做美容了，所以医美也崩盘了。孩子不送辅导班，爸爸也没时间出去喝酒了，所以白酒也崩盘了。不... 阅读全文

220次浏览 2021-7-27 10:01

加速时代，“懒人经济”市场不可忽视

AAA项经理证券经理

重庆

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人基于社会而存在，人们的生活方式和节奏更是对所处时代环境的生动反映，彼此之间联系紧密，不可分离。类似生活在北上广的人们，其生活更是被工作这一条主线所限制。可即便如此，类似于洗衣、做饭之类的生活琐事仍需有人去做，而大多数人则更愿意享受类似周末这样难得的自由、空闲时光。于是，在这个加速时代，一系列专门对口此产业的服务便应运而生了，随即便逐渐演化成为大家所熟知的“懒人经济”。什么是“懒人经济... 阅读全文

347次浏览 2021-7-27 10:01

中国股市发生滔天巨变的原因和逻辑！！

北经理证券经理

成都

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1、最近几天东吴证券的陈李路的一个观点在网上流传，他说“经过2018年两大国的贸易擦挂和2020年的疫情，使得我们高.层意.识到完备和完整的工业体系的非常重要性，从而开始抛弃小美“重服务，轻制造业”的道路，而开始转向德国“重制造，轻服务”的发展道路。这两天，同样是东吴证券的任泽平的观点也在网上流传，他说“什么是大势，就是降低房地产，金融，教育，互联网等垄断，大... 阅读全文

288次浏览 2021-7-27 10:00

【建投观察】又见棕榈油

小兰期货经理

重庆

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今日植物油市场再度上演V型反转，美盘走弱拖累上午盘面震荡走低，但随着中午MPOA数据的公布，午后棕榈油开启强势反弹，最终收于阳线，距离5月13日8428的高点仅差20点。MPOA数据姗姗来迟，数据显示马棕7月1-20日产量较上月同期降10.84%，降幅甚至高于SPPOMA的5.45%和UOB的5-9%，继续刷新市场预期，打破复产幻想。其中，外籍劳工短缺最严重的沙巴和沙捞越地区，产量环比降幅超过14%，大幅拉低全国产出水平。在劳动力... 阅读全文

385次浏览 2021-7-27 10:00

市值蒸发7000亿股价“腰斩”，贵州茅台怎么了，一代股王将落幕？

AAA项经理证券经理

重庆

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茅台是产自于贵州的一种酱香型白酒，也成为招待尊贵客人的一种常见酒水，因其身价不断攀升，可以说全国上下应当没有人不认识它。茅台价值高成为大家的共识，也因为这个原因，在股市上，贵州茅台的价格向来只涨不跌，是各个股民心中的“神股”。然而事情不会一成不变，今年年初贵州茅台的股价不涨反跌，狠狠地打破人们的预期。从2021年1月份开始，仅一个月，茅台的股价便跌下1%。茅台曾经因为其高昂的身价和在社会上极强的认可度，而被... 阅读全文

405次浏览 2021-7-27 10:00