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所有脱离价格谈逻辑都是耍流氓

成都

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连续两天的深度调整，泥沙俱下搞得人心惶惶的，有不少人问我看法，我的观点很明确：从2440起来的这波牛市，依然在，并且后面还有波澜壮阔的行情。为什么我最近这么重视大盘价值这个指数，因为这个指数里这些压舱石的蓝筹和金融股的估值和盈利水平，基本上锁死了大盘整体向下的空间。现在的A股很病态也很极端，但是正是这种极端，带来了结构性牛市，同样也只能是结构性熊市，总有一部分股票在支撑着指数，很难看到系统性风险。今天我发了个帖子：“如... 阅读全文

343次浏览 2021-7-29 10:52

EIA原油库存下降，28日原油期货价格小幅收涨

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文章转自弘业期货研究院210729，信息仅供参考，不构成投资建议。EIA报告显示，美国至7月23日当周除却战略储备的商业原油库存为2020年1月31日当周以来最低，录得减少408.9万桶至4.356亿桶，减少0.9%，预期值为减少292.8万桶。美国库欣地区原油库存连续第7周录得下降，美国中西部每周原油库存降至2018年以来的最低水... 阅读全文

200次浏览 2021-7-29 10:50

矛vs盾，哪类基金更能长期致胜？

北经理证券经理

成都

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近期板块的轮动，风格的分化导致了基金业绩出现了非常大的分化，比如农银汇理赵经理最近三月上涨55%，最近一年129%；易方达张坤亚洲精选最近三月下跌了17%，最近一年下跌7.6%。假设两位投资者三月前分别买入100万，那么收益差距将达到72万，如果是一年前，那差距将拉大到137万，可见今年的市场多么的分化。幸福都是对比出来的，基金巨大的差异表现将导致投资者出现严重的心里不平衡，从而产生追涨杀跌的想法，但往往市场风格演绎到极致以后追涨... 阅读全文

281次浏览 2021-7-29 10:49

孤品之片仔癀

北经理证券经理

成都

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乐游重仓的股票其实很少，最大仓位的就是贵州茅台和片仔癀，其他的股票都是极低的仓位，买够股数都不再动了，而对于片仔癀这家企业来说，我是依然一直在慢慢加股数，这也许就是一种热爱到狂热吧！这个企业是孤品，没有替代品，比茅台还牛逼，白酒企业一大堆，而片仔癀是独家生产销售，这个实在是太牛掰了，不爱都不行！片仔癀是一个非常适合长期跑赢市场的优秀标的，拿上十年以上，轻松战胜指数，轻松穿越牛熊，投资不需要搞那么累，每天中午我依然会睡午觉，睡到两点... 阅读全文

315次浏览 2021-7-29 10:45

今日早评-0729

A梁经理证券经理

成都

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指数连续下跌后进入缩量做平台的概率较大，一轮下跌之后无论是配置型外资还是内资都会重新审视过去的策略和方向，从而使得过去曾经的一致共识被再次打破，市场也会从少数热门板块持续上涨进入众多行业的轮动阶段，前期热门板块内部则像春节之后的“茅指数”一样开始“大浪淘沙”，个股分化巨大。大多数行业重回同一起点，“比赛”重新开始。连续暴跌两天，昨天沪指终于收出一根十字星，出现... 阅读全文

372次浏览 2021-7-29 10:45

焦虑的中产

北经理证券经理

成都

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ZF的平权运动，打击教育、地产和医疗集采；让人民平等，让更多人民享受国家的发展，而不是让差距越来越大，让社会越来越撕裂，第一我们的ZZD不是这样理念，其次，即使强大如美利坚也会被这种撕裂折磨；地产、教育是彻底凉了；医药那种仿制药也别碰了；真正的创新药也许还有机会；市场上还有钱，还有焦虑的中产；股市不会凉；既然有些赛道凉了，肯定有些会火热起来，难道关了股市，大家去炒房？科技、新能源和电动车；电动车热了太久，光伏已经涨了一波；科技芯片... 阅读全文

312次浏览 2021-7-29 10:44

部分行业投资逻辑有变，但市场整体对政策存在过度解读

北经理证券经理

成都

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A股和港股这两天的大跌超出了很多人的预料。现在下跌的原因应该比较清楚了。我大致梳理了一下传导的路径：1、K12教育政策，导致教育行业的投资逻辑发生根本变化，美股中概教育股大跌。2、引发对其他行业基本面变化的担忧。包括互联网（反垄断）、地产（房住不炒）、金融（让利实体）、医药（民生保障）等。3、面对较大的不确定性，作为离岸市场的港股被率先抛售，尤其是互联网龙头腾讯和美团尤为明显。4、由港股传导到A股市场，这两年涨幅较大的龙头白马股跌... 阅读全文

278次浏览 2021-7-29 10:42

拿一两千块钱进去炒股有意义吗？

北经理证券经理

成都

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有，而且有非常大的意义。我现在在股市中大约1200W左右，但当初很多年都是一两千，三四千的，因为这是你的必要过程。简单地说：在你构建完成自己的稳定的交易系统、实现两年以上稳定盈利、并没有大的回撤出现之前，请就用小资金去操作，或者干脆用模拟盘。直到你实现了上面我说的三条，再放大资金不晚。有人会说模拟盘都是玩玩，大多数人是的，但看你对它的态度，如果你把他当成自己的钱，就会认真对待。把你的一两千块钱当成一两千万去做，认真对待，认真总结，... 阅读全文

406次浏览 2021-7-29 10:41

监管整治校外教培“留学教父”俞敏洪转型路口

期货胡经理期货经理

南京

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手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901文章转自和讯网投资者据此... 阅读全文

254次浏览 2021-7-29 10:41

禁止幼儿园上市！深圳又有大动作，学前教育立法有望开先河

期货胡经理期货经理

南京

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397次浏览 2021-7-29 10:40

特斯拉全面转向磷酸铁锂电池

北经理证券经理

成都

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电车汇消息：7月27日，特斯拉召开了2021年第二季度财报电话会议，马斯克在电话会中透露，未来特斯拉电池构成上转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池和1/3的镍电池，而基于镍的电池中仅使用2%的钴。$特斯拉(TSLA)$低成本、高安全性、能量密度提升，是特斯拉转向磷酸铁锂的核心驱动力。特斯拉的中长期战略目标就是不断降成本，最新数据显示，磷酸铁锂路线目前的成本是0.6/元Wh，远低于三元电池的0.85元/Wh。其次就是安全问题，虽然车企和... 阅读全文

275次浏览 2021-7-29 10:40

资本加速流入助力产业升级人才积淀刻不容缓

期货胡经理期货经理

南京

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中国结构性改革正在创造全球性的“中国机遇”

期货胡经理期货经理

南京

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314次浏览 2021-7-29 10:38

平安PK泰康之养老篇，“金字塔尖”用户的争夺战！

北经理证券经理

成都

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上月大潘将平安与泰康的医疗资源布局进行了对比：泰康虽然线下医疗资源布局更早，但是自有医生数量/质量、线上诊疗模式、医疗科技、甚至是转诊“绿色通道”、“平安臻享run”等基础服务上平安都占据优势。5月，$中国平安(SH601318)$发布了首个养老品牌“平安臻颐年”。不久后国家第七次人口普查显示，我国65岁老人占比已达到13.5%，距离14%的老龄化社会标准仅一... 阅读全文

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天风证券：仍可继续关注低估值蓝筹性价比建筑板块

喵聊天证券经理

成都

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天风证券（601162）发布研究报告称，当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看，疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好，龙头市占率提升的趋势不断增强，而传统建筑企业也在不断进行转型升级，在“碳中和”、“绿色建筑”的产业背景下不断突破传统经营方式，天风证券认为“建筑+”概念不仅囊括当前市场对于建筑行业关注的主要热点，同时也可以... 阅读全文

346次浏览 2021-7-29 10:37

金房节能今日上市民营领军节能供热商扬帆起航

喵聊天证券经理

成都

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7月29日，金房节能（001210）（001210）在深圳交易所上市。公司发行股份数量为2,269万股，募集资金总额为6.36亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.65亿元。自成立以来，金房节能专注于供热运营服务、供热领域节能改造和节能产品的研发、生产与销售。从公司基本面情况来看，公司在营收和利润的快速增长均反应出公司较强的竞争优势。2018年-2020年，金房节能分别实现营收6.50亿、7.13亿、7.59亿，同比增长5.... 阅读全文

185次浏览 2021-7-29 10:36

平安PK泰康之养老篇，“金字塔尖”用户的争夺战！

北经理证券经理

成都

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上月大潘将平安与泰康的医疗资源布局进行了对比：泰康虽然线下医疗资源布局更早，但是自有医生数量/质量、线上诊疗模式、医疗科技、甚至是转诊“绿色通道”、“平安臻享run”等基础服务上平安都占据优势。5月，$中国平安(SH601318)$发布了首个养老品牌“平安臻颐年”。不久后国家第七次人口普查显示，我国65岁老人占比已达到13.5%，距离14%的老龄化社会标准仅一... 阅读全文

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国家医保局：三孩生育费纳入生育险支付

期货胡经理期货经理

南京

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基金看好周期板块结构性机会

喵聊天证券经理

成都

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“预计煤炭板块今年二季度单季业绩环比增速在10%以上，中报业绩增速可在45%以上，景气高位向好。”中信证券煤炭行业分析师祖国鹏认为，在今年一季度煤炭板块上市公司营业收入、营业成本同比增速分别为27.42%、21.97%，加总计算，净利润同比增长约62.73%，其中焦炭板块净利润同比增长近4倍。祖国鹏认为，按照目前的基本面预期，安全生产及环保领域监管将持续抑制供给增速，进口煤价格吸引力也明显下降，预计二季... 阅读全文

326次浏览 2021-7-29 10:35

21年新型烟草腾飞拐点—劲嘉股份

北经理证券经理

成都

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昨天听了一下长江的路演，总体来说劲嘉股份很符合我的预期，后期可能会择机加仓，以下是会议全文，给大家看看吧。领导介绍：公司发布半年度业绩快报，预计H1实现营收/归母净利润/扣非净利润24.47/5.04/4.76亿元，同增28%/21%/19%，单Q2实现营收/归母净利润/扣非净利润12.52/2.52/2.34亿元，同增24%/26%/25%。预计下半年保持不错态势。21H1分板块：烟标：收入增加2017万元，同比增长1.68%，... 阅读全文

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