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大跌，加仓了

北经理 _股票

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今天市场无差别下跌，心情和文章一样，都下沉的晚发了。每当这种大跌时刻的心情应该要特别记录下来，市场的恐慌，自己的心情的纠结。近期公布的宏观数据并不好，但也反映了流动性短期不太可能收紧，说不定还可能进一步放松。目前房地产不让炒，只有二级市场能搞了，哪个行业是最好的选择？大家都在观望。今天早上刚好看到一篇某头部基金公司所发市场中枢观点：从短期景气和长期性价比的比较来看，在过去两年的历次定点比较重，目前军工相对更好，而半导体相对处于景气... 阅读全文

190次浏览 2021-8-20 10:36

读腾讯21年中报有感

北经理 _股票

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昨晚溜完圈回来后将鹅厂中报看了一下，又听了遍业绩说明，感觉稳如牛：1、游戏未成年人流水占比进一步降低，小学生以下几乎到了可以忽略的地步，即使16岁以下占比也仅仅2%多一点，比上次公布的6%大幅下降，怪不得我鹅有推出更严监管的底气。另外在去年疫情高基数的情况下仍增长13%，不得不佩服其增长动力足够强劲，同时可见仍有几款重磅游戏还在后面等着的，国外业务同比增长37%，已占25%，拓展很不错。如此看来，肉眼可见的增长动力也是可以保障的。... 阅读全文

200次浏览 2021-8-20 10:36

慢一点，才能走得更远！寄望新能源主题指数

北经理 _股票

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新能源绝对是当前A股最璀璨的明星！中证新能源指数（399808）自2020年4月1日至2021年8月6日不到一年半的时间里涨幅达到了惊人的224.43%，如果从2018年的低点算起，相应的涨幅更是超过了340%。而今年以来，经过2、3月份的短暂调整，4、5、6、7月又迎来了连续4个月的逼空式上涨；进入8月份，在8月6日创出新高后出现了一定调整，但迄今为止（8月18日）调整幅度不足10%，原因无它，看好的人太多，稍微跌下来就有人买！... 阅读全文

316次浏览 2021-8-20 10:35

为什么创业板50是“时代的贝塔”？

北经理 _股票

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“时势造英雄，任何阿尔法的伟大胜利，都是建立在正确的贝塔选择之上。”——《时代的贝塔》国信证券策略首席燕翔一、什么是贝塔?先对这个核心而基本的概念做一些科普，股票投资一直存在两部分收益：阿尔法α和贝塔β。广义来说，贝塔是股票与市场表现相关的收益，衡量了股票相对于市场的系统风险的暴露。对于高beta股票，当大盘上涨，股票往往涨得更多，弹性更大。而对于低beta股票，则弹性相对较小。狭义来说，贝塔是股票对于各因... 阅读全文

253次浏览 2021-8-20 10:33

百川股份即将迎来超级戴维斯双击，市值有望三年内突破5000亿

北经理 _股票

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之前发文说百川股份未来两年内有望达到2600亿市值，较目前具有20倍上涨空间，这是根据中原证券8月10号公布的锂电板块98倍市盈率计算的。不过请注意，这里的98倍是指锂电板块平均市盈率，实际上，优质龙头企业可以享受远高于板块平均估值的市盈率，百川股份是否具备这个条件呢？一，根据雪球大V无舍无为最近的实地考察结果，百川拟打造全产业链一体化，未来除了铜箔和铝需要外购，其余锂电材料百川都可以自己生产！如果宁夏海基再投8条线8GW，这些供... 阅读全文

548次浏览 2021-8-20 10:32

热点关注：储能政策利好，中天科技加速新赛道

北经理 _股票

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8月10日，国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，通知指出要充分认识提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模，鼓励发电企业自建、购买储能或调峰能力增加并网规模，鼓励多渠道增加包括储能在内的调峰资源。这就意味着，通过配置储能可以增加可再生能源的并网规模，加速构建以新能源为主体的新型电力系统，这对储能来说属于重大利好。《中国能源报》也对中天... 阅读全文

304次浏览 2021-8-20 10:31

毛利率超50%仍“不赚钱”，医美机构鼻祖舆论风波不断，伊美尔二次上市冲刺

北经理 _股票

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民营医疗美容集团北京伊美尔医疗科技集团股份公司正式向港交所递交招股说明书，拟于主板挂牌上市，海通国际担任其独家保荐人。这也继2016年登陆新三板后，伊美尔第二次发起的上市冲刺。伊美尔作为中国较早的私营医美机构，成立22年以来，一路见证了中国医美行业的发展。1997年，伊美尔的创始人汪永安在国外发现一款可以让皮肤变透亮的激光强脉冲皮肤治疗仪，让他嗅到了新的商机，遂将其更名为“光子嫩肤治疗仪”引入中国，从此进入... 阅读全文

283次浏览 2021-8-20 10:30

乐鑫科技：物联网时代的高通

北经理 _股票

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分享人：远达（何老师）大湾汇价投俱乐部分享时间：2021年7月25日整理/编辑/排版：邓煜媛/单细胞/小韭菜大湾汇科投苑团队乐鑫科技的投资逻辑乐鑫科技公司所处无线局域网行业千亿规模，目前处于发展初期，未来潜力巨大。这个行业是“得出货量者得天下”。乐鑫利用独特的开源生态，高效吸引新流量，用闭环开发工具链增加产品使用粘性。随着公司芯片出货量增加，边际成本递减，是比较好的商业模式。类比来看，它是万物互联时代下... 阅读全文

334次浏览 2021-8-20 10:29

记录：新一轮猪周期（三）

北经理 _股票

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连续十三周亏损，且按当前猪价亏损超600元。一头猪，六个部委密切高度关注，没有哪个行业有如此待遇。亏损一个月不是周期底部。做一个模型比较直观：由于养猪出栏是一年内连续的，假如有12个人养猪，每个人按月出栏，那么从五月开始到8月，已经有4个人亏损了。而没有出栏的理论上说还没有产生实质性的亏损，这就好比股票没有抛出只是账面上的亏损。一个道理。但是养猪是有时间限制的，股票没有。从仔猪价格看，已经跌破成本，仔猪的成本主要就是承担母猪的成本... 阅读全文

230次浏览 2021-8-20 10:28

腾讯面临三大危机，段永平逆势出手，我谈谈我的理解

北经理 _股票

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腾讯最近的股价一直在掉，段永平却在昨天（2021.08.19）再次出手腾讯，这是他近几年少有的几次出手，我佩服他的果断，因为我目前也同样依旧看好腾讯，但是最近没有加仓。那我先谈谈为什么我现在依旧坚定看好腾讯呢？我们来看看目前腾讯面临的三大危机：一、ZF反垄断，市场害怕“看得见的手”的强制干预，万一出现拆分的情况。二、游戏被扣精神鸦片的帽子，针对未成年人游戏上瘾的讨伐日益增多。三、游戏行业取消税收优惠的传言。在我看来以上3点，真正对腾讯有影响... 阅读全文

379次浏览 2021-8-20 10:28

818点评和我的十倍股研究-5

北经理 _股票

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0818点评 1、今天其实没什么需要特别点评的。最近微信公众号的热度也在下降，前几天终于有第一篇超过4000阅读量的公众号文章，最近有一篇超4000阅读量的。但是在小康大跌、储能股暴跌的时候，我明显的发现阅读量在下降，就是开始有些投资者的热情被冰冻了，这个时候往往可能是建仓、加仓的机会。小康今天看来有望企稳，量能缩小，有利于企稳，之前小康的调整幅度不小，目前应当处于阶段底部了，又是一次非常好的机会 2、储能今天继续大跌，有些调整幅... 阅读全文

185次浏览 2021-8-20 10:26

苹果公司..

北经理 _股票

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我第一次买苹果是在2018年年末，当时新闻就是盛传苹果不行了之类的，那时候苹果股价大跌。我的买入价是36.9元（147.5元/4），这也是到目前为止我唯一一次买入苹果。那时候我的心思都在调集资金买拼多多，只是看到苹果的股价确实大跌得多，才硬挤了一点点份额出来投到苹果上。就像我以前帖子说过的一样，今后我会卖出10%的拼多多股份而放到苹果上。所以今年以来一直留心在看苹果的东西。我认为苹果的卓越是毋庸置疑的。强大的生意模式，尤其是，卓越... 阅读全文

195次浏览 2021-8-20 10:26

齐屹科技：国内最大互联网家装平台！聚焦SaaS战略，赋能装企数字化升级…

北经理 _股票

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家装是个大市场，没有什么能够阻止人们对美好家居生活的向往，但是家装行业痛点非常多，频率低、隐蔽工程多、消费者信任度低、区域性强、非常分散，也因此家装的数字化转型及平台赋能迫在眉睫。过去几年在软装领域也就是定制家居领域因为软件、服务的标准化流程而在一二线城市异常风靡，诞生了像欧派家居、尚品宅配这样的龙头，但是在硬装、整装领域还在起步阶段，互联网家装不同于其他“互联网+”的细分领域，不是光精准的匹配装企和消费者... 阅读全文

325次浏览 2021-8-20 10:25

中国电信回A首日高开5.74%，总市值超4000亿元

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月20日电20日，中国电信在上交所挂牌上市，终于正式踏入A股。中国电信股票代码“601728”，发行价为每股4.53元，上市首日高开5.74%，报价4.79元，现总市值4052亿元。打开APP阅读最新报道截图来源：Wind3月宣布拟申请A股发行并在上交所主板上市，4月签署上交所主板IPO辅导协议并在一个月后完成辅导，7月首发上市申请获得审核通过，8月完成新股申购并上市，中国电信的回A之路可谓... 阅读全文

321次浏览 2021-8-20 10:23

【风口系列】全球MLCC产能遭受重创，国产替代加速，500亿市场仅有8股参与（名单）

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本文首发于微信公众号：概念爱好者前言：昨天和大家说到博世因为马来西亚疫情严重而关厂，我昨天查了下，实际马来西亚的疫情已经创新高了，有面临失控的风险，除了昨天说的半导体封测，实际上马来西亚还是被动器件生产商聚集地，所以有乡亲希望我能梳理下其中的机会，安排！另外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问题，既敏感又涉及具体个股，更不方便在公众平台发布，所以更多的内容大家可以通过微信... 阅读全文

322次浏览 2021-8-20 10:23

中材科技：当周期遇上成长，市场怎么看？

北经理 _股票

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文：众研会作者丨研究组周期在投资者的眼中，总是被打上暴发性强但持续性弱、业绩好看但股价表现平平如此这般的标签，似乎很难形成复利，也很难让投资者可以安心一直持有。除非经营特别优秀的比如紫金矿业，通过公司综合实力相对熨平周期，或者像中远海控一般通过几十年不遇的大行情让投资者赚的盆满钵满，否则就容易像京东方一样遭遇总是在证明自己从周期过渡到了成长，但似乎市场就是不认的尴尬局面。所以周期的股价总是快来快去，像盛夏的暴风雨，下雨的时候凉... 阅读全文

258次浏览 2021-8-20 10:22

人口计生法完成修改法律保障实施三孩生育政策及配套支持措施

王嘉冉 _期货

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全国人大常委会会议20日表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定。修改后的人口计生法规定，国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。（记者田晓航）此前报道原标题：一对夫妻可生育三个子女拟写进人口计生法（中国青年报）本报北京8月17日电（中青报·中青网记者王亦君焦敏龙）人口与计划生育法修正草案（以下简称“草案”）今... 阅读全文

308次浏览 2021-8-20 10:22

恒大凌晨回应：全面落实约谈要求切实履行企业责任

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月20日电8月20日凌晨，恒大发布公告回应被人民银行、银保监会约谈。恒大表示，将全面落实约谈要求，坚定不移贯彻落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，切实履行企业主体责任，全力以赴、想尽一切办法确保工程建设，保质保量完成楼盘交付；坚决依法依规做好重大事项信息披露，绝不传播并及时澄清不实信息；以最大决心、最大力度保持公司经营稳定，化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。打开APP阅读最新报道来源：恒大集团官网业... 阅读全文

246次浏览 2021-8-20 10:22

A股白酒风云二十年

北经理 _股票

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01白酒的历史虽然白酒企业动不动就是“何以解忧，唯有杜康”，“借问酒家何处是，牧童遥指杏花村”，感觉历史可以直逼三国，最起码也得是个晚唐。但那个时候，白酒还没出现，只有黄酒。在中国有文字的四千年的历史里，黄酒一直占据着统治地位，这种情况一直持续到清末。最早的白酒出现在山西，汾酒是中国白酒的先祖。随着晋商的生意做到全国，白酒也在全国四面开花。但至少在清中期之前，黄酒依然是中国社会的主流... 阅读全文

225次浏览 2021-8-20 10:21

易到用车取消佣金收费模式，两年内想进资本市场

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月20日电“易到用车”微信号19日发布公告称，将行业传统的佣金收费模式，变更为阶梯信息服务费模式，最高5元。打开APP阅读最新报道“易到用车”微信号截图公告提到，关注司机及用户的账户余额问题，针对该余额设定专门的“待偿账户”，待偿账户可在易到及所合作的商城进行消费，或在易到其他业务或合作商平台等用于消费抵扣，亦可在易到资本化时进行转股。针对希望... 阅读全文

284次浏览 2021-8-20 10:21

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