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信息比率名词解释

资深赵顾问 _基金

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信息比率，如果从主动管理这方面出发，他所描述的是在预支风险后对风险作出调整后，所得到的收益，与夏普比率要注意区，因为夏普比率是针对于绝对收益与整体风险所进行描述。分信息比率越大，基金经理跟踪误差获得的超额收益越高。因此，信息比率较高的基金的业绩优于信息比率较低的基金。在我们进行选择基金的时候，一定要考虑的一个必要因素是该基金公司能不能为我们提供确定的，而且详细的投资业绩预期。信息比率对于基金经理是否合格起到至关作用，基金经理能运用... 阅读全文

918次浏览 2025-1-2 00:22

指数增强型基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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在挑选指数增强型基金时，除了对跟踪指数的选择，可以通过以下几个方面去衡量一支指数增强型基金。1、基金经理：指数增强型基金相比于普通的指数基金加入了更多主动管理的因素，因此对基金经理考量也是比较重要的。我们需要了解基金经理的投资思路，可以通过基金招募书或者是基金定期报告去了解，里面关于基金经理的投资策略投资思路都表达的非常清楚，可以看在这样的投资思路的指导下是否能够产生超额收益。2、跟踪误差：跟踪误差是根据历史收益率的差值数据来描述... 阅读全文

583次浏览 2025-1-2 00:22

消费板块名词解释

资深赵顾问 _基金

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目前，消费板块的主要指数包含以下几只：第一，上证可选消费行业指数：上证可选消费行业指数是由上海证券市场可选消费行业股票组成，以反映该行业公司股票的整体表现。第二，上证主要消费行业指数：由上海证券市场主要消费行业股票组成，以反映该行业公司股票的整体表现。第三，沪深300可选消费指数：由沪深300指数样本股中可选消费行业股票组成。反映该行业公司股票的整体表现。第四，沪深300主要消费指数：由沪深300指数样本股中的主要消费行业股票组成... 阅读全文

1003次浏览 2025-1-2 00:22

主题基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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主题基金的种类非常丰富，根据筛选，目前分类的主题就有九十多个，并且这还不是最完全的分类。主题基金主要是分为两类，一类是国家政策层面的主题基金，一类是行业主题基金。首先是国家政策层面的主题基金。这类主题基金一般是基于某个国家政策热点的主题基金，比如我们经常在新闻中听到了的“一带一路”，“国企改革”“美丽中国”等等。这一类基金有个明显的特点就是具有比较强的时效性，... 阅读全文

630次浏览 2025-1-2 00:22

ESG基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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esg是环境environmental、社会social和治理governance三个英文首字母的缩写。在基金种类上，市场上的ESG基金种类比较多，既有主动型基金也有被动型基金，有采用相对集中的策略的ESG基金，也有偏好分散配置的ESG基金。在投资风格上，ESG基金的投资风格也不尽相同，主要是以下几种：1、主要投资于在可持续发展领域表现突出的龙头企业。2、利用其ESG评估体系剔除掉ESG风险较高的公司。3、主要将ESG指标用于行业... 阅读全文

1685次浏览 2025-1-2 00:22

可持续发展基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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投资过程中融入ESG因素对于可持续投资来说是非常重要的，并且在社会各界越来越关注企业在可持续发展上的表现时，ESG分析也能帮助投资者全面地了解一家企业的质地。可持续投资最为关注的是企业能否为所有利益相关者创造长期、可持续的价值，在投资上偏好更具社会责任的企业。在国内市场上，通过筛选，可持续基金只有3只，分别为：财通可持续混合基金、博士可持续发展100基金和中证财通可持续发展100指数。随着可持续投资的重要性日益凸显，越来越多传统的... 阅读全文

502次浏览 2025-1-2 00:22

基金为什么会限购？名词解释

资深赵顾问 _基金

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买基金的人越多，基金公司可以提取的管理费也就越多，管理费是基金公司最重要的收入来源，既然买的人越多可以赚的越多，基金公司为什么要限购，截断自己的“财路”呢？第一，维持基金规模的稳定性，保证基金业绩的持续性：这是绝大部分基金限购的目的，这一部分基金基本都是绩优基金，也是大规模基金，基金规模普遍在200亿元以上。这部分基金限购，更重要的目的在于维持基金业绩的持续稳定性。因为基金的业绩比较好，基金经理的名号也比较... 阅读全文

1088次浏览 2025-1-2 00:22

基金限购名词解释

资深赵顾问 _基金

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基金限购意味着该基金出现了比较大的调整，所以开始禁止投资者投资。一般来说，基金经理的能力、基金的容纳资金还有基金的产品结构都是有限制的，所以当投资者投入资金过多，突破这个限制之后，基金就只能停止限购。对此，基金限购实质上是一种对投资者的保护措施，它能有效地避免投资者的羊群效应。对于QDII基金或者是其他投资境外市场的资金来说，当投资者投入比较多，然后突破该基金的外汇额度上限之后，该基金就进入了暂停申购情况，原因很简单，因为该基金已... 阅读全文

1612次浏览 2025-1-2 00:22

持仓收益率怎么算？名词解释

资深赵顾问 _基金

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摊薄成本法：基金盈利之后部分赎回，基金的成本单价下降，同时持仓收益率上升。假如买入某只基金1000元，当基金上涨20%之后，本金加收益就是1200元，如果此时赎回一半，那么赎回的600元优先计算为本金，剩余的600元中，400元本金，200元收益，持仓收益变为50%。平均成本法：基金盈利之后部分赎回，基金的成本单价不变，同时剩余持仓收益率不变。假如买入某只基金1000元，当基金上涨20%之后，本金加收益就是1200元，如果此时赎回... 阅读全文

1937次浏览 2025-1-2 00:22

新三板基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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2020年6月3日，首批6只可投新三板的公募基金已正式获批。获批的基金产品分别为华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式、南方创新精选一年定开发起式、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合、富国积极成长混合、汇添富创新精选灵活配置混合、招商成长精选2年封闭运作。最新数据显示，截至2020年年末，首批6只新三板公募基金全部实现了正收益，富国积极成长一年收益率为41.51%，位列第一；排名第二和第三的汇添富创新增长一年定开A和华夏成长精选6个... 阅读全文

396次浏览 2025-1-2 00:22

羊群效应名词解释

资深赵顾问 _基金

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在资本市场上，“羊群效应”是一种特殊的非理性行为，它是指投资者在信息不确定的情况下，行为容易受到其他投资者的影响，模仿他人决策，或者过度依赖舆论，而不考虑自己实际情况的投资行为。心理效应往往下意识地影响着投资者，正如一只看不见的手。那么如何能够尽量避免“羊群效应”对我们投资的影响呢？一般而言，投资人可以结合自身的投资目标、风险承受能力、目前所处年龄阶段、家庭经济状况以及所处的市场环境... 阅读全文

1699次浏览 2025-1-2 00:22

什么情况下需要换基金？名词解释

资深赵顾问 _基金

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对于主动权益类的基金来说，基金经理的动态是需要我们重点关注的，因为，对于主动权益类的基金来说，投资基金相当于投资基金经理，这种说法真的不夸张。主动权益类的基金主要就是通过基金经理的优秀管理获取超额收益。如果持有的基金发生了基金经理的更换，我们是需要重点关注的。好的基金经理可能力挽狂澜，不好的基金也可能使基金业绩一落千丈。再者，基金规模的变化也是需要重点关注的，每次定期报告披露的时候，我们需要留意基金规模的变化，基金经理有自己的能力... 阅读全文

765次浏览 2025-1-2 00:22

基金定投为什么风险小？名词解释

资深赵顾问 _基金

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基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点，能积少成多，平摊投资成本，降低整体风险。它有自动逢低加码，逢高减码的功能，无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本，因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷，消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长，投资人就会获得一个相对平均的收益，不必再为入市的择时问题而苦恼。因为每次购买的净值不同，所获得的份额就不同。假设基金处于下跌趋势，那么每次购买的份额就会越来越多，处于上涨趋势虽然购买... 阅读全文

744次浏览 2025-1-2 00:21

风格ETF名词解释

资深赵顾问 _基金

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上世纪90年代，风格ETF问世，跟踪集中投资于某一特定资产类别的风格指数，展现出了不同的风险-预期年化预期收益特征。目前风格ETF已是全球市场中非常重要的ETF类别，基于风格的指数化投资更具优势。当市场的价值或成长趋势凸显，买入并持有风格ETF，就能够低成本地实现对市场热点的快速跟踪，及时把握相应板块的上涨机会。风格ETF可以跟踪上证180价值指数和上证180成长指数，风格指数是对宽基指数进一步优化的结果。市场上最基础的指数为全市... 阅读全文

559次浏览 2025-1-2 00:21

价值风格基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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价值型基金以追求当期收入为主要目标，它的投资对象主要是绩优股、债券以及可转让大额存单等收入比较稳定的有价证券。与成长型基金和平衡型基金相比，价值型基金成长性弱，风险最低，比较适合那些相对保守的投资者。价值型基金，该基金以价值增长类股票为主构造投资组合，在实际运作中更注重风险控制、追求资产的稳定增值。如大成基金成立以来，价值一直保持80%左右的股票仓位，保持稳健的投资风格，2006年用平均77%的股票仓位取得了109.74%的管理业... 阅读全文

820次浏览 2025-1-2 00:21

如何买到绩优基金？名词解释

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1、根据目标持有时长挑选基金：每个人在开始投资的时候，都会有自己偏好的投资标的，风险承受能力的不同也会导致投资标的上的差异，比方说投资者的偏向于投资股票型基金，持有时间在2年左右，这就属于中短线交易，那么投资者可以根据基金过去两年以上的业绩走势，从业绩排名靠前的100左右的基金里面挑选，然后参考其他的指标进一步选择。2、参考基金评级：基金评级第三方基金平台对基金做的整体的评价，不同的平台评价的标准不一样，同一只基金在不同的平台可能... 阅读全文

901次浏览 2025-1-2 00:21

绝对收益目标基金名词解释

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市场上普通的公募基金在在计算基金的收益的时候，都是以相对于业绩比较基准获取的超额收益计算的，这类基金则不同，其首要的目的就是追求市场的绝对收益，力求不论市场涨跌，都能给投资者带来正回报。这类基金多采用固收“+”策略和对冲策略。从投资策略看，绝对收益基金的策略可以分为“固收+”和对冲两种。“固收+”策略可能我们已经听得比较多了，毕竟这类策略在近两年非常火。&ld... 阅读全文

475次浏览 2025-1-2 00:21

大盘风格基金名词解释

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比如，反映中小盘股的深证100指数，中证500指数；反映大盘蓝筹股的上证50指数等。因此，对于短期投资者来说，可以选择在大盘下跌的时候减仓，或者卖出手中持有的大盘基金，而在大盘上涨的时候，进行加仓操作，或者买入一些大盘基金，当然，对于一些长期投资者来说，可以选择在大盘下跌的时候，定投一些大盘基金，通过不断的定投，增加持有份额，来平摊持仓成本，分散风险，等待大盘的反弹。... 阅读全文

459次浏览 2025-1-2 00:21

伞型基金名词解释

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在新兴市场上，投资者更为关注绝对的收益水平，关注成本水平和转换的方便，伞型结构的基金正好满足了这些投资需求，因此伞形基金是一种更适应新兴市场特征的基金结构形式。与其他单一结构的基金相比，伞型基金首先能够满足不同投资者在投资目标、投资对象、投资地区、投资方向上的要求，可以在同一品牌下更广泛地吸引具有不同投资偏好的众多投资者。其次，伞型基金可以让投资者根据市场的变化状况及投资偏好在多个基金产品间自由转换，而且转换时仅需支付相当低的费用... 阅读全文

437次浏览 2025-1-2 00:21

公司型基金名词解释

资深赵顾问 _基金

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对于公司型基金我们是可以把它分为两种类型，一种是自营式公司型基金、第二种是他营式公司型基金。前者是指由基金公司本身对所募集的资本集合体进行经营管理；后者是指基金公司对募集的资本集合体本身并不运营，而去委托基金管理公司、投资顾问公司运营和管理的基金形式。现在世界上大部分公司型基金都是是他营式基金。公司型基金的特点有：1、共同基金，形态为股份公司，但又不同于一般的股份公司，其业务集中于从事证券投资信托。2、共同基金的资金为公司法人的资... 阅读全文

778次浏览 2025-1-2 00:21

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