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原油继续回落短期下行不变

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原油继续回落短期下行不变基本面综述：数据显示，WTI原油期价上周5个交易日内有4天出现下跌，最大单日跌幅近3.5%，一周累计跌幅超7.7%；布伦特原油期价同样有4个交易日下跌，最大单日跌幅超2.8%，一周累计下跌近7.5%。维也纳时间2月1日，OPEC+年内首次联合部长级监督委员会(JMMC)会议召开。OPEC+代表随后表示，在有更明确的信号表明市场需要更多的原油供应之前，OPEC+委员会不建议对产量进行任何调整，决定继续维持每天... 阅读全文

283次浏览 2023-2-6 09:11

机构观点：贵金属整体短期或呈回调态势

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早盘沪银主力合约跌近5%。沪金主力合约跌近2%，申银万国期货观点：上周五非农数据大超预期，市场不会过于担忧加息路径的重新陡峭，不过对于货币政策的影响则是高利率将持续时间更长的时间，不会过快的转向降息，打压了当前市场对于下半年降息的乐观期待。此前2月美联储利率会议，鲍威尔对金融市场状况的含糊表述被视作鹰派表态不足，而在通胀呈趋势回落，就业市场或将降温的态势下，市场期待二季度停止加息，并在下半年开启降息。当前博弈的重心将转移至利率峰值... 阅读全文

249次浏览 2023-2-6 09:10

化工小组晨会纪要观点

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据统计，上周我国聚乙烯生产企业产能利用率报87.64%，较上周下跌了0.1%;聚乙烯产量总计报52.40万吨，较上周减少1.19%，周内由于部分装置转产，导致产量走势小幅减少。需求面，本周中国聚乙烯下游制品平均开工率较上周期上涨0.51%。其中农膜整体开工率较上周期下跌9.39%;PE管材开工率较上周期上涨12.33%;PE包装膜开工率较上周期增加7.82%;PE中空开工率较上周下跌17.79%;PE注塑开工率较上周期下跌2.38%;PE拉丝开工率较上周期上涨1%。周内管材产能利用率回升明显，而中空产能利用率下滑明显。我国聚... 阅读全文

196次浏览 2023-2-6 09:10

宏观小组晨会纪要观点

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上周A股市场主要指数震荡整理，沪指周跌0.04%，维持在3200点上方。三大指数走势分化，深成指支撑较强，创业板指亦难延续涨势，周线小幅回调。市场成交活跃度有所回升，多个交易日突破万亿元。北向资金大幅净流入。四期指中，中小盘指数反弹动能增强，中证500以及中证1000明显收涨，大盘指数回调。证监会正式落地全面注册制改革的实行。注册制改革将进一步优化资本市场结构，强化权益市场本身的“选择权”职能，预计一级市场... 阅读全文

176次浏览 2023-2-6 09:10

螺纹钢早报

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螺纹供需格局相对偏弱，直接体现就是低产量下库存持续大幅累库，当前建筑钢厂开始复产，螺纹最新周产量环比增7.67万吨，虽是农历同期低位，但考虑到螺纹吨钢利润尚可，后续供应料将继续回升，利好效应不强。与此同时，建筑钢材现货贸易趋于停滞，终端需求开始恢复须待元宵节之后，且重回正常水平存有较长时滞，短期需求将延续疲弱，相对利好的仍是宏观乐观预期。总之，市场情绪趋弱叠加原料下行拖累，节后钢价弱势调整，且后续钢价运行逻辑将由预期驱动逐步转向现... 阅读全文

249次浏览 2023-2-6 09:10

动力煤早报

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日内观点：震荡偏弱中期观点：下跌参考策略：观望核心逻辑：节后首周，受春节以及安全事故影响，产地煤矿复产缓慢，尚未恢复至节前水平，不过从各省政府计划来看，2023年仍要实现煤炭增产。电煤需求方面，2月国内气温将逐渐企稳回升，电煤日耗水平进一步上升的空间有限，非电需求方面，今年我国经济处于复苏周期，目前黑色建材以及部分化工品利润已有所改善，但较开工水平全面恢复仍有一定距离，预计一季度非电行业用煤需求依然乏力。库存方面，由于1月煤耗显著... 阅读全文

247次浏览 2023-2-6 09:10

股指期货早报

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核心逻辑：春节假期，疫情影响逐渐消散，居民出行需求旺盛，住宿、餐饮消费显著回暖，消费复苏明显，节后首日股指大幅高开。不过节前股指已有较大涨幅，市场资金对于是否继续追涨产生一定分歧，节前布局节后浮盈的资金兑现盈利的意愿上升，虽然北向资金仍然净流入，但IH与IF均冲高回落，而节前涨幅一般的IC与IM震荡上涨，这意味着资金开始在板块间轮动。总的来说，盈利修复预期未证伪，两会政策预期待发酵，股指低估值及外资持续流入的背景下，股指中长期向上... 阅读全文

467次浏览 2023-2-6 09:10

豆类油脂早报

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核心逻辑：春节过后，随着油厂逐渐恢复开工生产，油厂豆粕库存将进入修复通道。目前终端市场的低库存意味着补库需求仍存，补库节奏仍将决定豆粕库存的修复速度，成为影响短期豆粕现货价格的重要因素。同时高基差仍是期价的重要支撑，本周豆粕近月2303合约出现回落，远月2305合约整体受到南美大豆定价的影响表现偏强，随着2305合约的走强，豆粕期价的主导逻辑从国内逐渐向国际市场联动转换，在内外联动的同时，国内现货基差强势仍是豆粕期价的重要支撑，整... 阅读全文

145次浏览 2023-2-6 09:10

煤焦早报

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核心逻辑：首批7万吨澳洲焦煤本周到港，月底其余两批也将陆续抵达，不过目前澳煤性价比较差，预计解禁首月进口量有限，难对国内市场产生明显影响。供需角度来看，焦煤延续供需双弱格局，基本面较差。具体数据方面，截至2月3日，全国110家洗煤厂日均精煤产量58.58万吨，环比增8.45万吨；焦化厂焦炭日产合计113.4万吨，环比增0.59。总的来说，市场乐观情绪有所降温，而焦煤作为黑色板块基本面偏弱品种，一旦宏观支撑减弱就可能领跌黑色品种，短... 阅读全文

135次浏览 2023-2-6 09:10

能化早报

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核心逻辑：本轮节后橡胶期货大幅回落的背后驱动主要有三方面，其一、宏观层面。节后一周集中迎来各国的制造业数据和欧美央行议息会议，宏观情绪偏空，谨慎心态占据主导，从而引发节前市场做多热情受到降温，市场风险偏好回落，从而导致胶市做多力量下降，而做空信心大增。其二、产业层面。原本寄希望于偏暖宏观政策能传导至胶市产业层面，从而带动终端下游重卡需求回暖，但乐观预期在惨淡的重卡销售数据面前变得脆弱，多头信念出现动摇并引发践踏式溃逃。其三、资金层... 阅读全文

150次浏览 2023-2-6 09:10

有色金属早报

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铜：上周铜价回调，伦铜收跌3.72%至8925美元/吨，沪铜主力收至68470元/吨，中国节后需求偏弱和美元指数企稳反弹是铜价下跌的主因。产业层面，上周三大交易所库存较节前当周增加7.1万吨，其中上期所库存增加8.7至22.7万吨，LME库存减少1.0至7.0万吨，COMEX库存减少0.5至2.4万吨。上海保税区库存环比增加0.4万吨，上周铜进口亏损缩窄，洋山铜溢价延续下滑，进口清关需求仍低迷。现货方面，上周LME市场Cash/3... 阅读全文

235次浏览 2023-2-6 09:10

聚酯早报：油价大跌或带动聚酯原料价格下行

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品种：PTA（TA）日内观点：下跌中期观点：震荡偏弱参考策略：日内逢高短空核心逻辑：上游来看，近期美联储加息25个基点，利率区间上升至4.5-4.75%，基本符合市场预期。同时美国劳动力市场的弹性表明美联储可能需要进一步加息，并在更长时间内保持高利率。而中国方面在节后开工逐步恢复，同时1月制造业PMI重回扩张区间，国内经济稳步复苏。预计未来中国原油需求增长将给予油价一定支撑作用。PX方面，近期国内部分PX装置相继提负，PX产量趋于... 阅读全文

244次浏览 2023-2-6 09:10

贵金属早报

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市场回顾：COMEX金跌2.75%，报1877.7美元/盎司，COMEX银跌5.17%，报22.39美元/盎司；沪金夜盘跌1.94%，报413.12元/克，沪银夜盘跌4.19%，报5053元/千克；10年期国债收益率报3.52%，美元指数报103.03；市场展望：周内无重要经济数据和事件，行情驱动较少，大幅反弹的非农数据和ISM非制造业PMI部分是季节性因素的影响，12月因节假日较多所以相关数据会显得较低，因此1月的反弹也不宜被解... 阅读全文

184次浏览 2023-2-6 09:10

日本计划实施对华半导体出口管制，最快今春启动

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（观察者网讯）综合日本共同社、时事通信社2月5日报道，日本政府计划配合美国打压中国的政策，对华实施半导体出口管制。日本经济产业省将在近期公布《外汇及外国贸易法》修正案，并征求日本企业的意见，预计管制措施可能最快在今年春季生效。日本时事通信社报道截图报道援引多名知情人士的消息称，美国、日本和荷兰政府高级官员1月27日在美国首都华盛顿举行会谈，日本和荷兰同意配合拜登政府在去年10月出台的对华半导体出口管制措施，并敲定了具体的实施方针。... 阅读全文

279次浏览 2023-2-6 09:08

【观点】五矿经易微服务：当前铜市场仍须消化过剩的供应短期铜价重心或易跌难涨

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上周铜价回调，伦铜收跌3.72%至8925美元/吨，沪铜主力收至68470元/吨，中国节后需求偏弱和美元指数企稳反弹是铜价下跌的主因。产业层面，上周三大交易所库存较节前当周增加7.1万吨，其中上期所库存增加8.7至22.7万吨，LME库存减少1.0至7.0万吨，COMEX库存减少0.5至2.4万吨。上海保税区库存环比增加0.4万吨，上周铜进口亏损缩窄，洋山铜溢价延续下滑，进口清关需求仍低迷。现货方面，上周LME市场Cash/3M贴... 阅读全文

247次浏览 2023-2-6 09:08

【观点】五矿经易微服务：铝价继续冲高难度较大整体将呈现震荡偏强走势

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节后云南再传限电减产传闻带动价格走势整体偏强，中国PMI指数重回扩张区间，国内情绪整体乐观。2023年2月2日，SMM统计国内电解铝锭社会库存104.7万吨，较春节前库存增加30.3万吨，较1月30本周一库存量增加6.1万吨。较去年2月份历史同期库存增加18.1万吨。国内电解铝社会库存节后持续走高，尽管属于季节性累库，但现有库存已超往年同期，若云南减产未能兑现，预计铝价继续冲高难度较大，整体将呈现震荡偏强走势，国内参考运行区间：18500-19500。海外参考运行区间：2550美元-2700美元。... 阅读全文

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【观点】五矿经易微服务：锡价运行区间210000-230000

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受海外Minsur罢工影响，春节期间外盘锡价持续上涨。目前宏观环境较为纠结，在大方向不明朗之时，边际变化未超预期也为有色金属价格的反弹提供了支撑。国内疫情防控措施减弱，且美国通胀见顶后预计加息节奏将放缓，对于后市消费转好存在乐观心态，但是当前消费存在疲软情况，国内锡锭社会库存依旧维持较高水平。后续锡价预计将维持震荡走势。锡价主力合约参考运行区间：210000-230000。海外LME-3M锡参考运行区间：27000美元-31500美元。... 阅读全文

296次浏览 2023-2-6 09:07

【观点】五矿经易微服务：本周铁矿石震荡运行谨慎操作

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上周五铁矿石偏弱运行，2305合约报收853.5元/吨，跌0.35%。现货市场方面，钢厂按需采购少量补库，成交活跃性尚可，主流品种价格较上一交易日小幅上涨10-15元/吨。从钢联本周公布的库存数据看，产量小幅增加，钢材继续累库，需求下降，节后第一周钢厂补库力度较小，铁矿石需求偏弱。正月十五前各地工地仍未开始正式复工，基本面偏弱，矿价承压下行。强预期尚未在需求端体现，供应压力有所就增加，需等待后续钢厂复产。预计本周铁矿石震荡运行，谨慎操作，关注下游工地复工情况。... 阅读全文

263次浏览 2023-2-6 09:06

【观点】五矿经易微服务：甲醇回调后仍将以震荡偏弱为主

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供应端开工同比中性偏低，后续随着装置的回归开工以回升为主。利润方面，节后内地现货大幅走高，企业利润有所修复，但当前静态估值仍偏低，后续煤炭价格有望进一步走弱，生产利润有望逐步得到修复。需求端MTO利润仍偏低，整体开工有所下行。传统需求总体变化不大，整体表现偏弱，未来国内宏观环境有改善预期，终端需求有望回升。库存方面，港口库存本周大幅去化，处于同期低位水平，内地库存节后季节性走高。总体上看，甲醇在港口低库存下短期仍有支撑，但MTO利... 阅读全文

223次浏览 2023-2-6 09:06

【观点】五矿经易微服务：尿素回落后关注阶段性多配机会

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节后盘面表现偏弱，现货相对维稳，基差大幅走高。预计二月底到三月淡储将开始逐步释放，短期市场情绪有所转弱。供应端煤制开工继续回升，且后续随着气头与煤头装置的回归开工仍有大幅回升预期，短期供应预计仍较为充足。库存方面，受节后需求影响，企业库存明显走高，同比偏高。利润方面，原料有所走弱，企业总体利润表现相对较好。国内外价差来看，内强外弱价差继续回落，当前出口倒挂，当前出口淡季预计影响相对有限。需求方面复合肥开工节后开始回升，利润维稳，三... 阅读全文

241次浏览 2023-2-6 09:06

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