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【观点】南华期货：股指情绪面观察期，谨慎操作

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【核心逻辑】周末公布12月规模以上工业企业利润数据，同比增长16.8%，但主要受低基数影响，从分项来看，需求仍不强，尤其是外需。结合此前工业企业数据公布之后，市场反应有限。预计对于今日股市走势影响有限。除此之外，周末证监会进一步优化融券机制，全面暂停限售股出借，维稳股市意图明显，但这一机制调整，更多的是拖底作用，对股市拉动有限，可能情绪面会有一定的助力。短期情绪面处于观察期，北向资金净流入与两市成交额均收窄，市场或再度陷入震荡，&... 阅读全文

443次浏览 2024-1-29 09:04

【观点】南华期货：宏观主导，氧化铝震荡上行

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【核心逻辑】铝：展望后市，年前铝价受宏观因素影响为主，基本面季节性走弱，矛盾不显，对盘面影响有限。近期起落均由宏观情绪起伏主导，前期回落系美3月加息预期大幅降温，伦铝拖累沪铝下行，同时造成进口窗口扩大，进口压力增强。而后国内降准以及政策端对股市利好传闻引发国内宏观情绪好转，带动有色集体反弹，铝因绝对库存处于明显低位，预期春节累库也受铝水比例影响不及往年，铝锭低库存为铝创造更安全的做多环境。氧化铝：几内亚铝土矿问题迅速降温，从几内亚... 阅读全文

413次浏览 2024-1-29 09:04

【观点】南华期货：事件助推镍价企稳

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【核心逻辑】长期，镍供强需弱的主逻辑不变，随新增产能释放镍价长期趋势向下，不锈钢跟随；短期，宏观和事件影响下镍产业链价格稍有反弹，澳洲镍矿关停和RKAB审批延期支撑镍价，中间品和硫酸镍价格也底部企稳，三元厂年前刚需备货现货偏紧支撑价格，预计年前价格持稳；下游钢厂年前备料陆续完成，镍铁价格企稳，如临近过年，钢厂和贸易商陆续放假，成交预计减少，铁价和钢价年前预计维持震荡。【策略】轻仓过节，观望为主。... 阅读全文

385次浏览 2024-1-29 09:03

【观点】南华期货：宏观基本面均利好锡价，短期价格或触顶

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【核心逻辑】锡价在周中的上涨主要得益于宏观和基本面的双重支持。宏观方面，央行决定将于2月5日下调存款准备金率0.5%，向市场提供流动性1万亿元。1月25日起下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25%，由2%下调至1.75%。基本面，矿端供给偏紧逐步向中游冶炼厂传导，1月两次下调锡加工费已经说明锡矿供给相对不足的情况。需求端得益于海外半导体板块利好，半导体制造公司的更新迭代有望对下游及终端消费进行刺激，iPhone15系列的降价潮也有... 阅读全文

218次浏览 2024-1-29 09:03

【观点】南华期货：锌价关注止盈点位

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【产业表现】1、矿：锌精矿进口利润-661元/金属吨，下跌311元/吨。本周国内锌精矿TC4100元/金属吨，较上周持平。2、锭：上周精炼锌进口盈亏录得-609元/吨，环比下跌438元/吨，国内进入假期后需求环比缩量，进口窗口趋关闭。冶炼理论利润约-44元/吨，较上期上涨46元/吨，上周锌价回落，TC持平。3、根据SMM数据，本周社库录得7.86万吨，较上周增0.77万吨；LME仓单库存去10450吨至19.16万吨，SHFE仓单... 阅读全文

268次浏览 2024-1-29 09:03

【观点】南华期货：降准利好，铁矿石情绪扭转

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【南华观点】铁矿石价格在宏观利好下持续反弹。基本面上，铁矿石维持供需双弱的季节性特征。供应端，全球发运量维持在低位。澳洲和巴西发运量维持在低位。需求端，钢厂利润回升后，钢厂复产积极，铁水产量两连增。库存端，港口小幅累库，钢厂小幅补库，库销比小幅走高。价格回升的主要因素来自于宏观层面，央行宣布降准，并且表示有财政加力的空间。市场的悲观情绪好转，黑色系反弹。春节前预计铁矿石价格维持高位震荡，多单逢高止盈，空单开始重点观察，铁矿石240... 阅读全文

487次浏览 2024-1-29 09:02

【观点】南华期货：焦煤焦炭宏观支撑仍强

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【南华观点】宏观层面，12月经济数据与地产数据均不及预期，但三大工程仍提供预期支撑，警惕地方政府化债对于基建投资的影响。估值层面，基差走弱，第三轮提降预期落地概率不大，估值修复。供应层面，多地煤矿逐渐进入年前休假规划中，上周汾渭原煤产量小幅增加0.48万吨至593.48万吨，短盘运费较低，蒙煤贸易商加速拉运，蒙煤贸易库存有所累积。需求层面，独立焦化二轮提降落地后亏损加剧，减产明显，钢厂焦化产量跟随铁水维持稳定。策略层面，建议中期逢... 阅读全文

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【观点】南华期货：地缘风险频发，原油突破上行

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【核心逻辑】当前美国CPI小幅回升，美联储三月份降息的可能性下降，宏观整体增加新的不确定性。美国炼厂开工率小幅回落，美国寒潮以及俄罗斯有汽油出口缩减预期，提振汽油裂解，柴油裂解也处于阶段高位，炼化利润有一定改善；供给端OPEC+产量整体稳定，1月份OPEC+减产开始执行，产量约有45万桶/天的缩量；全球原油库存仍处于低位，美国战略补库开始；沙特大幅下调OSP，出口小幅增长，地缘政治风险频发，支撑油价上涨。... 阅读全文

125次浏览 2024-1-29 09:02

【观点】南华期货：螺纹钢驱动不足

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【南华观点】近期钢厂原料库销比上升较快，原料补库驱动弱化，但是钢厂利润近期有所恢复，前期检修的钢厂也陆续复产，铁水产量在缓慢回升以及长流程钢厂废钢比仍处于年内高位，春节前部分钢厂对原料仍有一定补库需求；建材需求呈现季节性下滑，但是本周电炉厂进入集中停产阶段，将较大缓解建材供给压力，且高炉铁水主要流向也不在建材，卷板材等因制造业和出口需求维稳仍具有较强韧性，成材整体供需矛盾不大，形成负反馈的可能性很小；下方还有盘面冬储做支撑，螺纹买... 阅读全文

470次浏览 2024-1-29 09:02

【观点】南华期货：硅铁估值修复，硅锰抛压渐显

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硅锰：估值方面，硅锰当前盘面利润中性偏高，进一步上涨或面临抛压。内蒙古现货价格下调，基差走缩，现货市场情绪萎靡，预计后续盘面继续上涨的动力不足。驱动方面，短期内硅锰开工高位，需求季节性走弱，供需矛盾不断激化，盘面回调压力逐渐增大。中长期，硅锰供给还有增产空间，节后终端需求并不乐观，如果叠加宏观刺激证伪或不及预期，硅锰将开启下跌周期。具体来看，供给端，本周硅锰开工环比持平，当前供应高于往年平均水平，短期内硅锰供应压力不减。中长期，节... 阅读全文

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【观点】南华期货：甲醇不推荐做空

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【南华观点】:近期甲醇跟随整体化工有了一定幅度的反弹，根据我们与周围产业的交流，不少交易员的前期多单都开始离场，有的则已经开始做空，聊下来整体的理由还是认为甲醇定性仍是震荡行情，不具备持续的上行驱动，因为目前价格已经接近前期框定的价格区间偏上沿，因此开始分批布局空单，上去了再加。但是我们认为这种操作并不合适，首先，所谓价格区间是某一个瞬间所赋予的概念，区间应是随着基本面的变化在调整的，目前价格是整体化工品价格重心在向上移动，下游乙... 阅读全文

476次浏览 2024-1-29 09:01

【观点】南华期货：LPG仓单增加，价格回落

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【观点和策略】PDH利润小幅修复，但市场买兴依然较弱，PDH开工率低位，更多PDH工厂的买货或需等待更长时间的利润修复；同时，油价上涨和丙烷对石脑油的替代支撑丙烷价格，丙烷估值降至5年同期低位后该种支撑作用在逐步增强，但想要逆转价格的弱势需更多替代需求的持续出现，FEI前期在下破640关键支撑位后，目前在600-625震荡，价格偏弱。内盘期货方面，基差持续走弱后仓单增加，上周五夜盘价格大跌。策略上，中东地缘冲突加剧，油价大涨后lp... 阅读全文

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【观点】南华期货：燃料油受原油提振上涨

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【产业表现】供给端，进入1月份伊朗高硫出口-6万桶/天，伊拉克+22万桶/天，中东整体减少+43万桶/天出口，俄罗斯出口+3.6万桶/天，拉美-1.1万桶/天，出口整体回升。需求端，在船加注市场，加注利润回落，需求提振有限；在来料加工方面，1月份美国高硫进口-11.7万桶/天，中国-6万桶/天，印度-3万桶/天，中美印对高硫的来料加工需求放缓。库存端，新加坡和马来西亚高硫浮仓库存高位盘整。【核心逻辑】高硫现货供应充裕，但美国高硫来... 阅读全文

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【观点】南华期货：沥青高位震荡

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【基本面情况】根据钢联数据显示，供给端，国内稀释沥青库存维持在低位，委内瑞拉出口至国内的马瑞原油有所恢复，山东开工率6.2%至33.9%，华东+2.3%至36.4%，中国沥青总的开工率+1.1%至28.9%，产量+2万吨至50.3万吨。需求端，中国沥青出货量-3.65万吨，山东-2.45万吨，出货一般。山东社会库存+1.9万吨和山东炼厂库存+0.1万吨，中国社会库存+4.7万吨，中国企业库存-1.3万吨【核心逻辑】目前重油贴水上升... 阅读全文

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【观点】南华期货：PVC大库存矛盾短期无解

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【南华观点】：近期pvc盘面小幅反弹，整体由于过低的估值导致春检的预期增加，且前期空头过于集中，部分底部减仓导致价格小幅反弹，这种走势其实是有一定预期的，我们前期周报重点强调了5800继续往下打盈亏比很低，但是PVC未来上涨可能也是比较乏力的状态，近期虽然表需表现很好，显性总库存仍在持续去化，但是实际却对应着大量库存流向样本外的社库与下游，这会提前透支节后的需求，需求上真实弹性很低，国内成交只要价格一反弹必定萎靡，下游不跌价不补库... 阅读全文

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【观点】南华期货：橡胶震荡调整

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【南华观点】上周A股在降准公布后半周上涨，上证指数周五收盘重回2900点上方，宏观情绪好转，北向资金流入。文华商品指数先涨后跌，整体处于上涨趋势，原油上周走涨。外盘新胶上周小幅下跌，盘面c结构。20号胶、橡胶周初深跌后缓慢回升，周五再次转跌，夜盘跟涨合成胶。20号胶主力换月，03合约限仓前减仓换月04合约，03-04月差走扩至75，04-05合约在50左右；橡胶持仓量增加，5-9月差走扩至125，9-1月差走缩至975。基本面方面... 阅读全文

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【观点】南华期货：尿素节后需求后置，压力逐渐反转

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【南华观点】：春节假日逐渐临近，越来越多的尿素厂家开始考虑春节8天假期的订单，尽量为春节假期的订单适当多放单收款，在这样的背景下，厂商降价收单已成为常态，但考虑到时间的推移，尿素的压力会逐渐从供应端转移到需求端。因为在下游需求托底的情况下，厂商一旦挺过节前的需求淡季，将在节后迎来卖方市场的话语权。春节前后江苏、安徽少数区域的小麦冬腊肥追肥，其他农业市场年底前基本已无需求。大部分农业需求将集中在春节后释放。从主力合约期现基差来看，从... 阅读全文

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【观点】南华期货：纸浆维持震荡

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【核心逻辑】上周五纸浆期货05主力合约价格震荡下行，持仓量减少，以多头减仓占优。技术上来看，短期盘面动能反复波动区间收窄，5800附近形成短期上行压力。现货端外盘报价相对坚挺，海外制浆成本及企业资金成本提升使得报价维持高位，巴西2月份阔叶浆报价对欧洲及北美地区继续提涨。国内需求端偏弱表现，生活用纸及文化用纸部分纸厂相继发出2、3月份涨价函，从终端需求来看，对此轮涨价接受程度偏低，周度成品纸均价还有小幅走弱迹象。短期纸浆市场交投偏弱... 阅读全文

351次浏览 2024-1-29 09:00

【观点】南华期货：生猪近两天偏强，注意仓位管理

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【南华观点】随着猪价连续的上涨以及南北价差的倒挂，基本可以确定前期河南、山东的猪病导致了相当一部分猪源的损失，叠加北方腊八前后以及随之而来返乡，正是生猪消费的旺盛时点，持续拉动猪价上涨，而北方的拉涨带动了南方猪价的跟涨，虽然从南方的供应和需求的表现来看，目前还没有看到像北方那般浓厚，但北方的带动使得全国猪价一起上涨。当然在价格快速拉涨后，终端的消费能力可能存在压力，白毛价差的增速又一次倒挂，北方在最后消费旺季的“缺猪&... 阅读全文

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橡胶继续保持震荡上行

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橡胶继续保持震荡上行基本面综述：据国家统计局最新公布的数据显示，2023年12月中国合成橡胶产量为80.3万吨，同比下降2.9%。2023年中国合成橡胶累计产量为909.7万吨，同比增加8.2%。现货看上游存在支撑，国外原料价格目前比较坚挺。截至2024年1月19日，上期所天然橡胶库存204024(9647)吨，仓单185750(7380)吨。20号胶库存103018(-10181)吨，仓单92835(-13912)吨。下游全钢胎出货缓慢，半钢胎需求一般，而1月份汽车产销向上的拉动有限操作建议：橡胶05合约看日内运行区间在13560-13850，短期继续保... 阅读全文

457次浏览 2024-1-29 09:00

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