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【观点】国投安信期货：玉米价格短期内或将继续低位运行

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8月USDA月度供需报告在玉米方面的调整相对温和，收获面积的下调与创纪录的单产数据并存，使得效果有所抵消。受报告影响油脂油料板块大跌，玉米期货行情也并未追随直线下跌。全国多地玉米现货价格均有所下降，趋势不减。今明两天另有5万吨国产玉米和中储粮近15万吨进口玉米的陈粮投放，量虽不多，但在当下现货价格普降的氛围下，市场信心再减。短期内玉米价格或将继续低位运行。... 阅读全文

235次浏览 2024-8-15 09:10

【观点】南华期货：锌价震荡

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【核心逻辑】CPI数据为引起情绪较大变化，宏观情绪相对稳定，对于9月降息预期需向25bp调涨，略有回调压力。矿紧张格局延续，冶炼厂原料库存低位，冶炼减产，库存去化节奏较好，前期价格受到宏观情绪过度打压，在宏观影响暂时减弱的窗口期有较好的反弹表现。下阶段需关注美CPI数据对大盘情绪的倾向，以及弱需求&价格回升情况下，去库节奏是否放缓，对价格的支撑力度减弱。策略建议：短期预计22500-23000震荡，观望。... 阅读全文

234次浏览 2024-8-15 09:10

【观点】国投安信期货：生猪价格强势上涨，未来供应恢复或带来压力

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生猪期货价格强势上涨，现货方面出栏价格稳定略涨，盘面对现货贴水的结构下期价以上行来修复贴水。近期二次育肥出栏积极性有所提升，肥标价差继续收窄。中期来看，由于新生仔猪数量从3月以后持续环比增加，预计9月份开始生猪理论出栏量将进入环比恢复阶段，四季度生猪供应大概率将有所恢复，此外，能繁母猪存栏连续5个月环比增加，也令明年猪价预期偏悲观。豆粕玉米价格的下行将驱动生猪养殖成本下行，给中期猪价估值中枢带来压力。近端来看，需要关注8月份高猪价... 阅读全文

229次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】国都期货：铁矿石价格回调，关注700点支撑位

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8月14日，铁矿石主力I2501合约大幅走低，收于713.0元/吨，涨跌幅-3.32%，成交68.88万手。夜盘收于712.5元/吨。14日铁矿现货（青岛港61.5%PB粉，湿吨）732元/吨，基差20元/吨。全国主港铁矿石成交68.00万吨，环比减9%；237家主流贸易商建筑钢材成交9.01万吨，环比减1.1%。中国47港铁矿石到港总量2429.3万吨，环比减少375.8万吨；Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2443.3万吨，... 阅读全文

247次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】国投安信期货：苹果期价维持弱势，库存压力仍然较大

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期价弱势震荡。现货方面，冷库报价持稳。冷库苹果库存同比增加，好货少差货多，库存压力依然较大。需求方面，目前依然处于需求淡季，苹果走货量较低。早熟苹果方面，陕西北部地区纸袋嘎啦逐渐开始订货，开秤价格较高，客商采购逐渐趋于谨慎。目前依然处于需求淡季，苹果走货较慢，冷库苹果价格偏弱，对盘面形成一定压力。另外，新季度苹果增产预期较强，价格趋势依然向下，预计期价维持弱势。... 阅读全文

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【观点】申银万国：白糖价格承压，建议逢高做空2501合约

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白糖：昨夜糖价继续走弱。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6440元/吨，云南南华报价下调20元在6190元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空2501合约。... 阅读全文

229次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】国投安信期货：国产大豆短期观望，受进口大豆拖累

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国产大豆被进口大豆拖累，价格创阶段性新低，虽然国产大豆有自己的独立行情，豆一豆二价差呈现扩大的态势，但是由于海外大豆供应充裕，在全球大豆熊市周期内，要注意海外大豆对国内大豆的价格的拖累。短期政策端拍卖等操作使得国内供应端充裕。短期国产大豆观望为主。阅读全文

178次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】国投安信期货：国债期货多头震荡操作建议

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国债期货震荡平稳。近日央行持续表明坚决打击债券市场扰乱市场秩序违法行为的态度。金融时报发文称，促进债券市场在规范中健康发展。短期来看，市场调整最剧烈的阶段正在经历，后续利率市场或进入到宽幅震荡阶段，趋势性明显减弱，等待下一次的明确市场驱动和政策变化的预期博弈。国债期货市场，建议多头震荡操作，关注曲线保持陡峭的机会。... 阅读全文

238次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】国投安信期货：液化石油气近期震荡偏强，市场情绪回暖

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国际市场采购平稳，原油带动情绪下价格小幅走高。目前美国持续高出口后其库存开始同比转负，转强的MB价格对市场支撑交强。PDH近期毛利持续走弱，化工需求预期略有转弱。炼厂外销平稳之下，进口成本仍有支撑，炼厂价窄幅波动。仓单规模偏低，现货价高位持稳背景下盘面交割折价存收缩趋势，原油带动下近期继续震荡偏强。阅读全文

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【观点】国投安信期货：纯碱期价面临新低风险，需警惕突发检修反弹

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社融数据低于预期，现货继续阴跌，期价进一步新低。中盐红四方、天津碱厂、和邦一厂、中源化学二线检修中，中盐内蒙古化工开车运行，整体负荷小幅下行，但预计仍在70万吨左右高位运行。行业库存累至114万吨高位，厂家和社库压力均大，成交氛围不佳。光伏和浮法继续冷修，重碱刚需减少，目前玻璃行业继续累库，后续仍存冷修预期，成为纯碱利空点，下游消耗原料库存为主。进入8月检修量相对7月增加，供给出现一定缓解但不明显，下游刚需和投机需求较弱，驱动仍显... 阅读全文

227次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】申银万国：原油库存意外增加，国际油价连续下跌风险加大

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原油：美国原油库存意外增加，中东紧张局势可能会缓解，国际油价连续第二天下跌。上周美国炼油厂开工率上升，然而商业原油库存在连续六周减少后增加，汽油库存和馏分油库存下降。美国能源信息署数据显示，截至年8月9日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.07205亿桶，比前一周增长205万桶；美国商业原油库存量4.30678亿桶，比前一周增长136万桶；美国汽油库存总量2.22203亿桶，比前一周下降289万桶；馏分油库存量为1.261... 阅读全文

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【观点】申银万国：苹果期货小幅下跌，操作建议逢高偏空为主

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苹果：苹果期货继续小幅下跌。截至2024年8月7日，全国主产区苹果冷库库存量为74.86万吨，库存量较上周减少7.53万吨。副产区陆续清库，早熟陆续供应上量，库存果走货较上周环比放缓。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。... 阅读全文

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【观点】弘业期货：PTA短期弱势震荡，成本下滑影响行情

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隔夜原油再次下跌，PX在971美元。PTA装置方面，恒力5号250万吨装置本周计划检修，9月再检修一套220万吨装置，江阴汉邦意外停车。目前PTA现货加工费在344元。下游聚酯整体负荷在86%。成本下滑拖累，PTA期价短期继续弱势震荡。阅读全文

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【观点】申银万国：国债价格将维持强势，建议关注套利策略

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国债：继续上涨，10年期国债活跃券收益率下行至2.19%。央行公开市场操作净投放3692亿元，连续2日大额净投放，Shibor涨跌不一，市场资金面保持稳定。7月企业中长期贷款创阶段新低，但政府债券融资处于高位，企业债券融资和票据融资同比也有所增加，带动社融存量增速回升至8.2%，扭转了连续5个月下滑的态势。央行货币政策执行报告指出要增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势，逐步增加国债买卖，必要时开展临时正... 阅读全文

231次浏览 2024-8-15 09:09

【观点】南华期货：铁合金低位震荡

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【南华观点】硅锰：南北产区亏损加深，硅锰供应快速收缩。螺纹新旧国标转换前期，钢厂停产检修增多，硅锰需求快速走弱。钢材消费淡季接近尾声，待旺季需求回暖，钢厂盈利好转恢复生产，硅锰供需矛盾有望缓解。硅锰盘面已经回落至4月中旬水平，且现货生产利润倒挂严重，当前硅锰估值偏低，继续下跌空间不大，反转需观察到下游钢价企稳以及钢厂盈利好转等利多信号。硅铁：宁夏硅铁厂减产范围扩大，硅铁供应快速收缩。钢厂盈利情况恶化，铁水快速减产，硅铁炼钢需求疲软... 阅读全文

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【观点】国投安信期货：大豆短期震荡，豆粕观望为主

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美豆价格没有继续下探，价格在技术超卖之后出现一定的反弹。国内的豆粕近月合约仍然是大幅减仓操作，远月增仓，移仓为主。美国加州建议初榨大豆油和菜籽油生产的生物质柴油可以申请的信用额度为公司每年报告的生物质柴油量的20%，目前看加州的政策给出的指引是豆油菜油生物基柴油的用量长期要被限制，因此要注意的是大豆价格短中期也要经受生柴政策的考验，后续需要观察市场是否会对此进行交易。预计大豆在阶段性价格探出低点之后转为震荡态势，由于宏观方面忧虑仍... 阅读全文

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【观点】南华期货：EIA原油库存意外回升，油价下跌

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【核心逻辑】近期基本面变化不大，7月份OPEC原油产量小幅回升，OPEC+出口减少；需求端，美国炼厂开工率小幅回升，中国开工率有小幅恢复，国内汽油裂解被动修复，国际汽柴油裂解持续下滑，整体需求依然偏弱；库存端，美国原油库存意外累库，中国库存下降,欧洲原油库存下降。当下中东局势不定，美国CPI回落，市场对降息预期降温，宏观担忧出现缓和，IEA和OPEC月报双双偏空，市场焦点重回需求端，短期油价向下调整。... 阅读全文

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【观点】国投安信期货：沪锌区间盘整，季节性反弹值得期待

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我国M2-M1剪刀差进一步扩大，存款增加、投资疲软、内需不足等打压市场信心，大基建时代落幕，锌跟随黑色板块回调。沪锌主力2.32万元/吨压力位拐头下破20日均线，趋势走弱，年线位置再临考验。矿端紧张未改，炼厂依旧大面积减产中，旺季需求兑现前，沪锌有望2.17-2.32万元/吨区间盘整。锌价回落，现货交投有所好转。“金九银十”下，沪锌季节性反弹仍值得期待，静待止跌信号。... 阅读全文

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【华泰期货宏观交易跟踪】铜的宏观定价研究初步——宏观交易系列二

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策略摘要回顾近10年的铜定价，增长因子和风险因子对铜价格产生稳定影响，且影响最显著；基本面和汇率因子在特定时期对铜价格产生较为显著的影响；利率因子的作用方向不明确。核心观点■研究方法方法：运用PLS回归和VMD，分析了从2014年2月至2024年1月的铜价格的波动。结论：铜价格波动是多个因素共同驱动的结果，在不同的时期由不同因素占据主导地位。通过对过去不同时期的特征进行分析，可以为将来铜价格波动的预测提供参考。■宏观因子1）增长：增长因子与铜价格呈现强... 阅读全文

426次浏览 2024-8-15 09:07

农产品：广东粕类需求调研情况

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广东粕类需求调研情况一、调研目的2024上半年以来，年初南美大豆丰产打破全球供需偏紧格局，丰产预期导致巴西大豆价格贴水下跌；4月大豆、豆粕开始累库，美豆播种顺利，6月大豆大量到港，大豆豆粕库存高企，下游买兴不佳，缺乏上涨动力。当前国外美豆整体长势较好，国内月均千万大豆到港，大豆豆粕库存高企，暂无明显驱动，短期供给端尚未见到拐点。广东作为饲料产能和大豆压榨大省，一直以来都是市场风向标。故本次我们进入广东油厂、饲料产能密集区，通过走访... 阅读全文

251次浏览 2024-8-15 09:04

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