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金融工程跟踪周报：转向中长期视角

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行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周量化多因子策略跑赢基准，中信二级行业指数策略和机器学习策略小幅不及基准，行业轮动依然迅速，短期超额较难获取，可以适当关注策略的中长期表现。... 阅读全文

302次浏览 2022-8-31 14:10

市场精粹周报：短期权益成长占优，商品关注衰退交易

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权益方面，IO期权持仓量PCR低位企稳有望回升，MO期权持仓量PCR下滑，成交额PCR/成交量PCR出现拐点。中期维度，沪深300股息率/10年国债收益率滚动800日百分位数收于99分位数，沪深300PE倒数/10年国债收益率滚动800日百分位数收于95分位数，沪深300中期仍处于高性价比配置阶段。商品方面，建议锌多单继续持有，关注油价和铝价中期的回调，以及贵金属逢低买入的机会。... 阅读全文

327次浏览 2022-8-31 14:10

原油期货月差周报：原油月差回升，汽柴月差回落

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一、ICEBrent原油期货连续合约价差月间价差分布

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浙商期货助力广东首个林业“保险+期货”产品落地

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8月29日，浙商期货联合中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司在广州市的省属林场、韶关市的新丰县及翁源县的桉树林场以及茂名高州市同步落地广东首个林木价格指数保险，为当地林业生产经营者提供了超过50万元的风险保障。本次推出的林木价格指数保险，以上海期货交易所的纸浆期货产品作为价格参考依据，针对纸浆林的种植户提供因纸浆价格波动导致收入下降的风险保障。据中国太保产险广东分公司农险事业部负责人介绍，广东地区大部分林户在砍伐木材后，会直接... 阅读全文

753次浏览 2022-8-31 14:06

方正中期期货：户外施工条件向好玻璃产销好转

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方正中期期货：昨天销售数据显示，华北华中销售数据均有所好转，随着户外施工条件向好及深加工企业用电的恢复，玻璃需求季节性好转带动现货震荡走稳；这一变化符合我们预期。随着“保交楼、稳民生”资金支持力度增强，保竣工的努力与高温季过后需求的阶段性回升叠加，接下来一段时间需求向好概率增大。玻璃深加工企业可根据需要，择机把握盘面低位买入套保机会以稳定加工利润。套利反面，已售商品房的竣工交付得到高度重视，但短期新房销售及... 阅读全文

563次浏览 2022-8-31 14:05

动力煤月报：气温逐渐回落，电煤价格压力显现

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8月份，我国动力煤现货市场由弱转强，坑口、港口价格小幅回升。相反，海外动力煤价格有所回落，不过仍高于去年同期水平。此外，本月欧盟对俄罗斯的煤炭禁令正式生效，在俄乌危机引发的能源紧缺背景下，欧洲各国抢购煤炭资源，仍会对我国动力煤进口产生一定挤压。供需方面，8月动力煤整体处在供减需增格局，一方面北方强降雨影响主产区煤矿开工，动力煤供应端扰动再现；另一方面，国内高温天气延续，电厂煤炭日耗再冲年内高位，叠加水电发力减弱，形成了电煤阶段性供... 阅读全文

189次浏览 2022-8-31 14:05

原油月报：全球油市格局变化，原油延续内强外弱

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一、在油市供需预期转弱的背景下，2022年8月国内外原油期货价格走势出现分化背离。二、新兴市场和发展中经济体在进入本轮货币紧缩周期与进入上一轮周期时的一些主要差异，会放大新兴市场和发展中经济体在本轮加息周期中的脆弱性。三、7月份高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济依然面临调整和压力，以政策性降息落地为代表，新一轮稳增长政策正在加码。四、随着OPEC+产油国加快产能投放以后，此前油市供应偏紧的优势会明显丧失，不过... 阅读全文

194次浏览 2022-8-31 14:05

甲醇月报：供需预期改善，甲醇筑底企稳

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一、在供需格局略有改善的背景下，8月甲醇期货2301合约虽在上冲至2675元/吨一线转入振荡回落的走势，但期价在下探至2393元/吨附近后却受到明显支撑，重新筑底企稳，完成二次探底的走势。二、新兴市场和发展中经济体在进入本轮货币紧缩周期与进入上一轮周期时的一些主要差异，会放大新兴市场和发展中经济体在本轮加息周期中的脆弱性。三、7月份高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济依然面临调整和压力，以政策性降息落地为代表，... 阅读全文

482次浏览 2022-8-31 14:05

橡胶月报：三座大山压顶，沪胶偏弱运行

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一、在胶市供需预期依然偏弱的背景下，8月国内沪胶期货2301合约维持振荡下行的趋势，期价重心稳步下移。二、新兴市场和发展中经济体在进入本轮货币紧缩周期与进入上一轮周期时的一些主要差异，会放大新兴市场和发展中经济体在本轮加息周期中的脆弱性。三、7月份高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济依然面临调整和压力，以政策性降息落地为代表，新一轮稳增长政策正在加码。四、2022年6月天胶生产国协会成员国产量为93.05万吨，... 阅读全文

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金融衍生品策略日报：股市短期观望，债市维持中性

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股指期货：能源短缺影响退潮，静待财报业绩落地。海外主要风险事件落地，静待国内财报季结束，大盘有望企稳，可逢低布局。国内局部限电的扰动也减弱，随着气温下降，四川下调能源供应保障应急响应级别至二级，恢复一般工商业用电，有色板块面临回调压力。赛道股反弹乏力下，资金从高拥挤赛道股切出，优先流向景气度和题材相似的风格，若中报显示业绩弹性和行业增速延续，则IM仍有配置的比较优势。股指期权：修复上涨不宜高估。中证1000成交量和成交额PCR仍处... 阅读全文

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金融衍生品策略日报：股市短期震荡调整，债市短期谨慎中...

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股指期货：能源和财报扰动将尽，择机逢低入场IM。经济数据明确转好前，分子端流动性有支撑，财政部政策执行报告又重申保证财政支出强度，延续“稳增长”态度。接力主线不明的环境下，轮动优势板块由业绩催化。盘后多行业龙头公布业绩，财报季最后一个交易日，影响减弱，可择机重新入场。在景气度和题材热点支撑下，目前披露的中报结果显示小盘业绩弹性和行业增速延续，IM仍有配置的比较优势。股指期权：短期震荡中调整。期权成交量较上一... 阅读全文

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软商品策略日报：供需预期不佳，板块表现偏弱势

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橡胶：震荡走弱格局未变；纸浆：纸浆现货价格僵持，整体维持区间震荡；棉花：震荡运行，等待新消息指引；白糖：国内偏弱，受外盘支撑。

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金融期权月报：多空因素交织，短期内指数区间震荡

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1、单纯从持仓量PCR指标的角度来看，与沪深300指数相关的3个期权品种的持仓量PCR后市反弹的可能性较大，意味着沪深300指数继续下跌的空间较为有限。2、平值期权隐含波动率持续回落，目前已处极低的历史分位数水平，说明目前市场情绪面较为温和，市场预期后市指数波动将有所降低，认为行情不温不火的概率较大。3、随着7月经济数据不断出炉表现疲弱，政策面托底预期开始升温。4、海外方面，美联储9月加息预期升温，加上人民币汇率的持续贬值，压制了... 阅读全文

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豆类月报：增产预期渐强，豆类重心下移

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美豆：随着市场对美豆单产交易达到年内高峰，各大分析机构相继上调美豆产量预估，美国大豆产区天气形势的不断改善，美豆期价累积的天气风险升水持续回吐。另外，市场也在关注新季南美豆播种前景，气象模型预计南美大豆播种初期天气状况整体有利播种进行，提振南美产量前景。但9-12月期间全球大豆供应仍依赖美豆，南美旧作供应枯竭。未来美豆出口销售节奏将成为影响美豆期价走势的关键因素。宏观扰动仍在，原油价格剧烈波动，美豆期价或将面临承压回落的风险，期价... 阅读全文

372次浏览 2022-8-31 14:05

纯碱玻璃月报：纯碱玻璃可尝试逢高做空

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纯碱：无论是氨碱法还是联碱法，纯碱利润此前较长时期均处于较高水平，短周期来看纯碱利润有所下滑。近期，由于高温限电等原因纯碱企业开工率下降较大，而与此同时，库存却下降不多，这进一步表明了下游拿货意愿较弱，下游需求不强。出口方面，纯碱出口增速较快，但纯碱外需占总需求较小。内需传统需求中，平板玻璃部分产能可能在未来退出市场。光伏玻璃方面，虽然近期市场消息光伏投产进度可能发生变化，但大周期光伏依然有较强需求。计划内检修方面，未来一段时间山... 阅读全文

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国联证券：生猪价格上涨养殖板块再迎配置新机

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国联证券发布研究报告称，生猪价格上涨，养殖板块再迎配置新机。据中国养猪网数据，自进入八月后，生猪价格从八月上中旬的振荡期切换为上涨态势。由于此前能繁产能去化持续到4月份达到低点，对应明年2月份为供应量低点，供应量减少预期可增加养殖户压栏惜售情绪，从而减少供应进一步促进价格上涨。推荐：牧原股份(002714.SZ)、傲农生物(603363.SH)、温氏股份(300498.SZ)、巨星农牧(603477.SH)、天康生物(002100.SZ)、新五丰(600975.SH)。国联证券主要观点如下：生猪价格开启新一轮上涨，情绪预... 阅读全文

554次浏览 2022-8-31 14:04

申万宏源点评8月PMI数据：需求小幅恢复生产仍受高库存约束

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申万宏源宏观研究部点评8月PMI数据称，8月PMI小幅回升，剔除逆指数影响后真实PMI回升幅度更为微弱。新订单与新出口订单小幅回升，但工业生产仍在消化前期中上游被动增加的高库存，产成品库存大幅回落，生产指数仅持平上月。房企融资压力仍紧拖累建筑业PMI回落，疫情散发影响服务业PMI走低。国际国内两条能源供给链条持续稳定，原材料价格指数小幅回升，但仍处于收缩区间。预计8月工业增加值同比增速在低基数下仅回升至4.5%，增速上行态势预计有望延续至10月。... 阅读全文

246次浏览 2022-8-31 14:03

钢材日报

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8月30日，螺纹钢、热卷期货新主力合约2301连续2个交易日以较大幅度回落，其中螺纹钢2301合约创7月25日以来新低；不锈钢期货新主力合约2210连续2个交易日震荡回落。阅读全文

433次浏览 2022-8-31 14:00

玻璃纯碱日报

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期市：基本面偏弱，贸易商降价去库，今日期价跌破前期支撑位。主力合约FG2301下跌2.93%，收于1423元/吨，总持仓增加68050手,01-09正向价差扩大1至32元/吨。库存：隆众口径截止8月25日全国浮法玻璃样本企业总库存7088.8万重箱，环比增加3.50%，同比增加195.03%。其中华北市场库存环比增加0.64%至1512.8万重箱；华中市场环比增加16.28%至513.0万重箱；华东市场环比增加1.65%至1923.4万重箱；华南市场环比增加2.65%至1018.2万重箱；东北市场环比增加1.78%至514.0万重箱；西南市场环比增加8.65%至1056.4万重... 阅读全文

284次浏览 2022-8-31 14:00

期权日报

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今日股指期货沪深300跌-0.58%，中证1000涨0.56%。今日商品期货主力合约午盘收盘，其中各板块里玉米涨2.18%，橡胶涨1.79%，金跌-0.69%，铁矿石跌-1.38%，菜籽粕跌-0.86%，PTA跌-1.64%，锌跌-2.44%，金融股指期权方面，中金沪深300股指期权成交量增加3983，持仓量增加3542;中证1000股指期权成交量减少1362，持仓量增加2359。当日商品期权成交量大面积增加，其中值的注意的是PT... 阅读全文

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