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大类资产配置周报

同花顺期货 _期货

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下周关注重点：国内关注国民经济数据；海外关注欧央行利率决议以及美国8月CPI数据。

659次浏览 2023-9-11 18:50

化工周报：估值支撑延续，化工高位运行为主

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目前PTA、聚酯开工仍偏高，传统旺季及亚运反馈尚不明确，短期需求端不宜悲观看待，尤其是下游PTA、聚酯产能都为大基数，需求的负面影响易被稀释。（2）夏季汽油旺季渐入尾声，美亚汽油裂差都呈下行走势，但汽油走弱对芳烃估值的影响仍需通过芳烃实际供需改变来传导，亚洲芳烃基本面转变落地前，估值或仍维持偏高。整体来看，双驱动逻辑由观望渐入影响传导阶段，在转弱显化前仍支撑PX强于PTA，PTA若延续强劲，PX下跌也有限；基本面矛盾不大下，油价走... 阅读全文

480次浏览 2023-9-11 18:50

化工策略周报

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整体来看，RU主力盘面周涨幅0.7%，NR主力盘面周涨幅2.5%，BR主力盘面周涨幅1.92%。天气因素干扰以及盘面价格带动下，国内原料价格上涨幅度加大，交割品利润扩大，原料制全乳较制浓乳价格涨幅更大；BR生产装置9月检修预期释放，原料丁二烯价格上调，供应缩量预期；下游汽车消费政策给予下半年汽车销售压力强于上半年，向上传导支撑轮胎生产开工；供应与需求博弈下，橡胶价格高位盘整为主。... 阅读全文

323次浏览 2023-9-11 18:50

油脂油料策略周报

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油脂方面，彭博路透预计马棕油8月库存环比增加9.23%至189万吨，盘面近期下跌正是消化库存攀升的压力。为了即将到来的节庆季节，印度8月食用油进口增加5%至185万吨。三大油脂库存稳中回落，市场成交一般，对盘面指引有限。豆棕价差扩大，期货价差向现货价差修复。总之，市场缺乏指引，跟随周边市场波动。1月合约买油卖粕持有，豆油月间正套择机参与。... 阅读全文

331次浏览 2023-9-11 18:50

有色金属专题之沪铜价格或先强后弱

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中国经济稳增长政策坚持循序渐进或力度有所保留，使国内经济仍在逐步触底企稳，市场对2023年剩余时间及2024年仍有较多经济刺激政策期待，例如央行8月未对称下调5年期贷款市场报价利率LPR、北上广深等一线城市取消非核心区域限购等。因此，美联储停止加息预期和中国经济稳增长政策将支撑铜等有色金属价格，但是美联储保持高位利率更长时间使美国经济出现浅衰退将令铜等有色金属价格承压。... 阅读全文

370次浏览 2023-9-11 18:50

需求转弱，尿素转折点将来临

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核心观点：八月份以来，尿素拉涨动力主要来自于“出口需求+企业低库存+淡季追肥需求”，进入九月以后，出口需求受保供稳价政策影响削弱，三大动力去其一，而淡季农需预计在九月底接近尾声，企业库存近期虽低位去库，但后续产能投放较多，且存在港口库存回流的风险，因此剩余的两大动力预计在九月底也将结束。我们认为尿素后续拉涨动力不足，预计将在九月下旬迎来转折点，短期内受低库存低开工影响，尿素期价宽幅震荡的概率较大，但中长期维... 阅读全文

354次浏览 2023-9-11 18:50

贵金属策略周报

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1、本周伦敦现货黄金震荡走弱，较上周下跌1.13%至1918.07美元/盎司；现货白银表现则更弱，较上周下跌5.25%至22.91美元/盎司。本周全球主要的黄金ETF持仓较上周减仓16.87吨至2776.15吨，上周统计减仓1.35吨；全球主要的白银ETF持仓较上周减仓131.45吨至22088.29吨，上周统计减仓239.74吨。截止9月5日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓较上次统计减仓4134张至4386.72张；非商业持仓净多数据较上次统计增仓14734张至138006张。Comex库存方面，截止9月8日黄金库存减少7.54吨至657.76吨；白银库存增仓66.32吨至8... 阅读全文

268次浏览 2023-9-11 18:45

铅周报：外盘升水走扩，铅价高位运行

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基本面方面，9月原生铅及再生精铅均有增量预期，现货市场供需平衡略显宽松，高价原料背景下蓄电池旺季难言旺盛，开工情况仍存不确定性，但废电瓶及铅精矿价格易涨难跌支撑铅价运行重心上移。需求方面，下游蓄电池消费情况或许无法支持近期快速上涨的铅价，电动自行车铅酸蓄电池市场终端消费表现渐有好转，储能电池国内市场消费稳定。当前高价铅对下游传导不畅，原料供应偏紧及国内精铅累库预期等多种因素交织，LME铅CASH-3M升水持续走扩，资金博弈尚未结束... 阅读全文

503次浏览 2023-9-11 18:45

贵金属周报：金银比和白银空头止盈，继续关注内外价差

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逻辑：我们认为，数据细节看，调控任重道远，原油价格的大幅走高使得贵金属或将短期面临回调，真正实现多头机会仍需等待，至少需到三季度末和四季度。时间点和指标关注美联储和美国政府对于核心通胀和原油价格的管理程度，我们关注对应指标变化。上周推荐策略是，通胀预期反弹可能下，贵金属短期或有回调可能（重点推荐白银空头），以及金银比的多头机会，以及内外盘价差的收敛可能。最终我们的交易策略金银比由80附近上涨至83.8附近，获得超额收益，单边银价出... 阅读全文

246次浏览 2023-9-11 18:45

钢矿策略周报

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1、本周钢材期现货价格震荡下跌，热卷跌幅大于螺纹；2、本周螺纹周产量回落、热卷周产量回落；3、高炉开工率、产能利用率、铁水产量全面回升，电炉开工率、产能利用率回升；4、全国建材成交量回落，水泥磨机开工率小幅回升；5、螺纹表需回升，热卷表需回落；6、螺纹库存继续回落，热卷库存回升；7、螺纹热卷盘面利润回落，长流程钢厂明显亏损、短流程钢厂亏损扩大。... 阅读全文

357次浏览 2023-9-11 18:45

黑色建材（动力煤）周报：持续上涨动力不足，市场观望情绪升温

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（1）行情回顾：（1）国内——上涨动力不足，观望情绪升温：产区和港口市场继续探涨，下游接受程度不高，市场观望情绪升温。9月8日，曹妃甸港动力煤(Q5500）平仓价875.0元/吨（+25.0）。（2）海外——国际煤价涨跌互现：欧洲煤炭价格企稳；印尼低卡煤价格小幅上涨。（2）供给：月初有部分煤矿陆续复产，供应恢复缓慢，发运倒挂情况仍在，目前贸易商多在观望，发运积极性较低。大秦线日均发运量109.62万吨（-1.17），环渤海港口调入... 阅读全文

308次浏览 2023-9-11 18:45

软商品策略周报

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小结：原糖方面当前巴西供应充足，出口节奏也正常，此前担忧的港口拥堵问题落空。目前市场对于北半球担忧加剧，泰国有减产预期，印度目前降雨量仍低于往年，新榨季出口政策短期难以明朗，是否限制出口迟迟不能证实或者证伪，印度最新的估产将在10月进行，产量明朗是制定出口政策的前提，盘面围绕该问题的博弈也将持续，短期原糖期价仍将维持偏强预期。国内显现翘尾行情，截止8月底工业库存仅为88万吨，此前三个榨季9月销量分别为57万吨、105万吨、89万吨... 阅读全文

362次浏览 2023-9-11 18:45

豆粕期权月报：粕价震荡运行，期权成交活跃

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豆粕期权：美豆产区高温少雨仍未缓解，干旱面积比例再次提升，优良率超预期回落，出口净销售在市场预估区间顶端。国内大豆进口量虽高于去年同期及预期，但仍为近5年来次低水平，油厂压榨利润持续回落拖累开机率保持低位；豆粕成交与提货均不乐观，库存小幅上升。短期豆粕震荡偏弱，期权隐波微降，卖出宽跨式组合。阅读全文

357次浏览 2023-9-11 18:45

钢铁行业数据惹眼，预计今年进出口量如何

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21世纪经济报道见习记者韩逸飞发自北京根据海关统计快讯数据，2023年8月，我国出口钢材828.2万吨，环比增长97.4万吨，增幅13.3%；均价810.7美元/吨，环比下跌56.3美元/吨，跌幅6.5%。同期，我国进口钢材64.0万吨，环比减少3.8万吨，降幅5.6%；均价1669.2美元/吨，环比上涨67.0美元/吨，涨幅4.2%。中国钢铁工业协会数据显示，今年1-8月，我国累计出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%，进... 阅读全文

265次浏览 2023-9-11 18:42

侃股：股指期货做空可以适当加以限制

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转融券有开始限制收紧的迹象，通过股指期货做空股市也可以适当加以限制，例如限制持仓规模、提高保证金率、提高手续费率等，否则量化资金还是可以通过股指期货来进行变相的T+0交易，而且适当限制做空也对支撑股市上涨具有好处。近期指南针控股股东公告提前停止转融券，各大媒体也在分析融券交易的利弊，更有律师向本栏表示，沪深交易所的允许战略投资者的限售股融券卖出，与《证券法》相关规定相左，而《证券法》属于上位法，所以沪深交易所允许战略投资者持有的限... 阅读全文

365次浏览 2023-9-11 18:40

能源转型与碳中和光伏周报：产业链下游价格开始下跌，部分辅材维持强势

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光伏装机大年预期不变：中国光伏协会预计2023年中国光伏新增装机在120-140GW之间，全球光伏新增装机在305-350GW之间。上游价格持续反弹但空间有限。硅料硅片库存维持低位，上游强势状态将维持，但目前下游抵触意愿较强，叠加涨价刺激9月硅料排产上升，上游继续涨价幅度有限。本周下游价格已开始下跌，产业链价格走势拐点临近。产业链供需过剩预期难改：光伏硅料投产2023年高增预期不变，预计2023年中国硅料产量将超过140万吨，全球... 阅读全文

278次浏览 2023-9-11 18:40

玻璃/纯碱策略周报：纯碱预期走弱，玻璃驱动不足

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主要逻辑：1、供给方面：纯碱现实偏紧，复产预期有所下滑。当前现货价格全行业均有较高利润，截止本周全年日熔净增9700吨。本周全国浮法玻璃在产日熔量为16.9万吨，产量118.31万吨，环比+0.69%。2、需求方面：宏观预期好转，市场成交回暖。30大中城地产销售已有回暖趋势，地产政策频出，传统销售旺季或仍将到来。下游深加工厂8月底订单天数18.9天左右，环比减少1.2天，库存天数减少2.4天，订单走弱同时库存下行，后续下游仍有补库... 阅读全文

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航运周报：下周EC交易费率上调欧线下行压力犹存，BDI受海岬型带动达6周最高

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重要事件：自2023年9月11日交易起，集运指数（欧线）期货的交易手续费调整为成交金额的万分之零点五，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点五。*注明：集运指数（欧线）期货的交易手续费原标准均为成交金额的万分之零点一，日内平今仓交易手续费免收，本次上调交易手续费和日内平今仓交易手续费策略：EC2404逢高布空，关注月间价差反套机会... 阅读全文

365次浏览 2023-9-11 18:40

工业与周期（地产）周报：二手房景气回升，南京全面取消限购

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重点政策方面：9月7日，南京出台6条楼市新政：1）落实国家信贷政策最新要求；2）玄武/秦淮/建邺/鼓楼四区购房不再需要购房证明；3）出台集体土地房票安置方法；4）实施购置新房补助；5）实施“卖旧换新”补助；6）推出“换新购”服务。南京此前已经取消栖霞、雨花、江宁、江北、高淳、溧水、六合等外围区域的限购，本次松绑玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区等仅剩的限购区域，此为南京自2016年限购以... 阅读全文

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股指期货策略周报

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本周，**全A下跌0.74%，日均成交额维持在相对低位，市场情绪相对平淡。9月7日，我国进出口数据出炉，8月出口数据同比-8.8%，前值-14.5%；进口同比-7.3%，前值-12.4。9月9日，我国8月CPI同比0.1%；PPI同比-3%。9月7日，四大行公布存量首套个人住房贷款利率调整规则，房地产利好政策进一步推进。阅读全文

407次浏览 2023-9-11 18:40

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