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【观点】申银万国：生猪价格回暖后逢高做空策略建议

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生猪：生猪价格低开高走。根据涌益咨询的数据，11月6日国内生猪均价16.95元/公斤，比上一日下跌0.20元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏恢复后明年上半年生猪供应有望开始增加。同时市场二次育肥情绪增加不利于近月价格。预计LH01合约波动区间14000—16000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。... 阅读全文

244次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】广州期货：锌:区间震荡

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美国大选结果公布，特朗普当选刺激美元指数走强，市场对后续美联储降息频次预期发生悲观调整，有色板块整体承压。14家锌企再聚会议表示挺价加工费，供应端仍有可能技改减产。矿端供应维持紧张格局，北方矿山面临季节性减产，进入冬季下游有冬储需求，预计TC加工费保持低位提增有限，精炼锌产量略有抬升，部分厂家因冶炼利润亏损有减产观望预期，下游企业开工率有小幅改善，海外库存累增，国内库存保持低位，需求旺季不旺，进入淡季持续观望需求变化情况。矿紧传导... 阅读全文

260次浏览 2024-11-7 10:09

Mysteel：中国主要市场电解铝库存为56.7万吨，较本周一库存减少2.4万吨

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中国主要市场电解铝库存为56.7万吨，较本周一库存减少2.4万吨，较上周四库存减少4.3万吨。国内三大主流的铝锭消费地交投维持良好，出库表现稳定，加上西北地区运输尚未完全恢复，铝锭社库继续回落。(Mysteel) 阅读全文

195次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】申银万国：镍价短期震荡偏弱运行预期

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镍:夜盘沪镍主力合约收涨2.02%。据SMM消息，印尼RKAB配额审批出现新进展，印尼内贸红土镍矿或出现边际宽松的趋势，因此下月印尼内贸红土镍矿升水或有下降可能。我国镍铁冶炼厂多数仍处于成本倒挂状态，镍铁开工率维持低位。不锈钢现货流通量较为充裕，现货上涨动能相对不足。短期内，考虑到镍矿供应紧张缓解预期，镍价或震荡偏弱运行。... 阅读全文

218次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】申银万国：国债期货短期看涨，建议以做多为主

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国债：周三国债期货价格冲高回落，10年期国债活跃券收益率上行至2.12%。央行公开市场操作继续净回笼，Shibor多数下行，资金面保持宽松。受特朗普当选美国总统影响，引发通胀担忧，美元指数和美债收益率均大幅上行。如果美国对我国加征关税，可能会导致国内出口走弱，十四届全国人大常委会第十二次会议或进一步加大财政政策的支持力度，以对冲可能出现的影响，稳定市场预期。预计在外围环境不确定影响加大和基本面偏弱预期下，央行降准降息仍有空间，短端... 阅读全文

443次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】恒泰期货：螺纹钢短期震荡调整，中长期需关注需求表现

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基本面/盘面：近期宏观情绪转弱，钢坯价格接连下调，钢厂利润扩张幅度收窄，当前已从从旺季需求检验阶段切换至淡季需求预期阶段，供给端迎来拐点。需求上，当前迎来季节性需求淡季，螺纹钢需求增长态势趋弱。热卷表需拐点显现，卷螺库存有所累积。总体上，钢材供需双微降，在淡旺季切换下钢材基本面格局迎来较大不确定性，但黑色盘面交易逻辑中宏观政策权重仍大于基本面，且市场仍存宏观利好政策预期。在强预期与偏弱现实持续博弈，预计短期钢材处于震荡调整格局。中... 阅读全文

274次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】广州期货：玉米与淀粉：淀粉-玉米价差继续收窄

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玉米现货整体表现偏弱，华北产区多有下跌，东北产区涨跌互现，南北方港口持稳；期价继续震荡运行，收盘变动不大。对于玉米而言，当下市场最大担忧是新作集中上市背景下市场补库对应期现货上涨的持续性，但在我们看来，期价远月升水结构反映市场对当前年度相对乐观的供需预期，东北产区带动南北方港口现货持续稳中有涨，表明新作压力最大对应现货价格低点已经出现，接下来在诸如国家增储、小麦上涨及其南方港口内外贸玉米库存偏低等潜在利多因素的带动下甚至可能进入补... 阅读全文

401次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】华泰期货：苹果市场入库进度变化引发价格波动

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期货方面，昨日收盘苹果2501合约7549元/吨，较前一日下跌11元/吨，跌幅0.15%。现货方面，据钢联数据，山东栖霞地区80#商品果现货价格3.5元/斤，与前一日持平，现货基差AP01-550，较前一日上升10；陕西洛川地区70#苹果现货价格3.15元/斤，与前一日持平，现货基差AP01-1250，较前一日上升10。近期市场资讯，目前山东产区晚富士交易进入后期，晚富士剩余货源质量下滑，市场收购客商陆续撤摊，果农入库较前表现略积... 阅读全文

321次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】恒泰期货：聚丙烯市场重心上移但面临回落风险

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基本面/盘面：聚丙烯市场驱动核心力量趋向外围宏观影响，国内量化宽松货币政策密集释放叠加供应端检修利好齐头并进。基本面供需矛盾在于供应端预期扩能压力与现实需求难以匹配。产业链库存在供需两端博弈下去库进程缓慢，成为阻碍市场前行压力。市场供需端需寻找新平衡点，借助宏观政策引导破聚丙烯僵局，预计下月聚丙烯市场围绕7450-7750元/吨重心缓慢上移后存回落风险。操作策略：震荡下行... 阅读全文

284次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】恒泰期货：生猪价格回落空间有限，逢低做多策略可行

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基本面/盘面：进入11-12月后，基本面预期要明显好转，且随着天气逐渐转凉以及后期腌腊行情的启动，猪肉消费有望改善，叠加基本面数据支撑，我们判断猪价继续回落空间有限。未来二次育肥的入场叠加腌腊行情的启动，将共同推动猪价再度周强。综合分析：10月供增需弱推动猪价回落，而11-12月冬季需求好转，猪价不宜继续看空，供需格局或向偏紧方向偏移，支撑猪价。操作策略：逢低做多... 阅读全文

213次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】申银万国：白糖价格向下空间有限，建议底部区间操作

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白糖：昨夜原糖低开高走。现货方面，广西南华基准报价维持在6390元/吨，云南南华报价下跌20元在6250元/吨。总体而言，巴西榨季产量下调支撑市场，而北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格处于较低水平，糖价向下空间有限，投资者可以底部区间操作。... 阅读全文

309次浏览 2024-11-7 10:09

【观点】广州期货：铝价跟随宏观情绪波动

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特朗普竞选成功，美元指数再度强势，华对美贸易出口关税预计增长，对外出口预期走弱，有色价格整体承压。基本面上看，国内铝土矿供应压力或逐步在几内亚进口矿量抬升的节奏中逐步缓解，持续关注进口矿量变化情况，氧化铝价格高位，电解铝厂氧化铝原料库存低位，反映现货市场流通货源紧张，氧化铝虽有冗余产能但受矿紧限制投产难增，氧化铝-电解铝供需目前维持紧平衡状态，下游电解铝开产高位，预计年内产能可达4400万吨，云南枯水期不减产，电解铝供应高位并保持... 阅读全文

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【观点】申银万国：棕榈油基本面强劲，市场预期库存将持续下降

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油脂：夜盘油脂偏强运行，SPPOMA数据显示10月马来西亚棕榈油产量减少7.3%；AmSpec和SGS分别预计马棕10月出口量环比增加13.68%和21.1%。因此市场对于10月马棕去库预期较强，S&PGlobal预计10月马来西亚的棕榈油库存将下降至193万吨，比上个月减少4%。马棕库存下降，并且印度需求仍为出现明显下降，马棕库存预计后期进一步收紧。印尼近期调高CPO关税，再叠加印尼强调明年初将实施B40计划，国内棕榈油消耗量增加，棕榈油供需收紧，棕榈油基本面较强预计将继续带动油脂板块走强。... 阅读全文

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【观点】恒泰期货：玉米价格或将持续震荡，建议观望

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基本面/盘面：进入11月随着新季玉米的大量上市，玉米价格承压，但考虑到下游企业有批量采购建库需求，供需矛盾并不明显，预计未来玉米价格或将持续震荡走势。操作策略：观望阅读全文

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【观点】申银万国：铜价中期可能走强，需关注多种因素变化

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铜：夜盘铜价收低超1%，特朗普选举获胜，市场担忧其就职后的贸易政策。精矿加工费略有回升，总体低位，近期国内冶炼产量增速放缓明显。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产数据依旧低迷，需要持续关注。铜价中期可能走强。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。黄金：贵金属大幅回落。此前包括再通胀逻辑、风险担忧等，美元、美债利率以及黄金... 阅读全文

257次浏览 2024-11-7 10:08

【观点】申银万国：铜价中期可能走强，需关注市场变化

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铜：夜盘铜价小幅收高，美联储议息会议前，市场情绪谨慎。美国通胀数据高于预期，乐观预期受挫。精矿加工费略有回升，总体低位，近期国内冶炼产量增速放缓明显，9月份铜产量同比增加0.4%。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产数据依旧低迷，需要持续关注。铜价中期可能走强。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。... 阅读全文

189次浏览 2024-11-7 10:08

【观点】广州期货：铅：再生铅减产，但需求走弱制约铅价

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供应方面，我国再生铅主产区安徽的环保督察将持续至11月底，且安徽部分地区发布重污染天气预警，再生铅供应或有明显下降。需求方面，下游补库以刚需为主，终端消费已逐渐步入传统淡季，铅蓄电池成品库存继续增加。库存方面，截止11月4日，全国主要市场铅锭社会库存为6.75万吨，较10月31日减少0.14万吨，较10月28日减少0.32万吨。综合而言，环保督察及重污染天气对再生铅供应造成影响，但同时需求趋弱也对铅价带来制约，预计铅价上方空间有限，关注再生铅减产力度。... 阅读全文

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【观点】华泰期货：铅价震荡运行，建议高抛低吸应对市场变化

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供应端原生铅冶炼企业生产相对平稳，再生铅部分冶炼厂则存在环保检查的情况。消费端铅蓄电池市场消费好转，下游企业按需采购，当前铅锭社会库存呈上升趋势，短期建议高抛低吸的思路对待。现货方面：LME铅现货升水为-44.37美元/吨。SMM1#铅锭现货价较前一交易日下降50元/吨至16400元/吨，SMM上海铅现货升贴水较前一交易日持平为-75元/吨，SMM广东铅现货升贴水较前一交易日上涨70元/吨至-110元/吨，SMM河南铅现货升贴水较... 阅读全文

372次浏览 2024-11-7 10:08

【观点】申银万国：黄金市场情绪谨慎，年内看法趋于谨慎

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贵金属：近日贵金属出现整理。本周市场将迎来大选和美联储11月利率会议的双重冲击，市场情绪转向谨慎。上周公布的美国10月季调后非农就业人口1.2万人，低于已经因受到飓风和波音罢工影响而较低的11.3万人预期。但失业率仍为4.1%，可以解释为就业市场并未出现太大问题（因为恶劣天气以及罢工等因素导致的无法工作人群不会进入失业），顺应美联储11月降息25bp的表态。10月“特朗普交易”的逻辑持续升温，基于特朗普进一... 阅读全文

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【观点】华泰期货：尿素市场交投谨慎，预计行情整理运行为主

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中性：尿素市场交投偏谨慎，当前下游秋季肥市场逐步结束，复合肥开工率持续下降，下游农业对尿素需求逐渐走弱，企业订单呈现下降趋势，整体预收订单不温不火，预计未来中下游企业的淡季储备性需求将会择机补仓。尿素产量延续较高水平，上游企业库存继续上涨。印度发布新一轮招标，但短期尿素出口仍收紧，港口库存维持窄幅波动。预计尿素行情整理运行为主。市场：十一月六日，尿素主力收盘1823元/吨（-41）；河南小颗粒出厂价报价：1820元/吨（+20）；... 阅读全文

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