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【观点】光大期货：历史性低库存是多头的护身符但这并不意味着镍价在当前价位下...

同花顺期货 _期货

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隔夜镍震荡偏强。基本面来看，随着印尼镍生铁以及镍中间品、镍锍产能的快速释放，全球镍正由镍生铁过剩逐渐转为精炼镍过剩，即呈现全面过剩的预期。但镍供求转向的预期并未体现在显性库存上，给了做多资金遐想的空间。短期来看，随着淡季的到来，不锈钢产量的消化压力会随之到来，价格实际易跌难涨。当前虽然不锈钢受镍价及市场氛围影响有所抬价，但并不持续。同样的，当市场乐观情绪下降，不锈钢价格受累库压力出现下行之时，负反馈或容易被触发，从而站在产业链顶端... 阅读全文

340次浏览 2022-11-16 09:12

【观点】光大期货：当前价位下铜价基本面的制约愈发显现需要谨慎

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隔夜铜价震荡偏弱。宏观方面，昨晚公布的美国10月PPI增速超预期放缓，市场继续期待欧美央行转向鸽派，但昨晚美元指数跌至关键点位后快速反弹，铜则连续两个交易日止步不前，这或许表明加息放缓带来的乐观预期有所降温；国内方面，国内稳增长政策延续，且近期释放的利多信号较强，同样带动股市和商品市场回暖，但不可忽略的是冬季和淡季的逐渐到来，不确定性也在增加。基本面方面，11月国内铜下游企业开工率有所转弱，铜实际消费预期环比或将小幅下降；11月铜... 阅读全文

505次浏览 2022-11-16 09:12

聚酯早报

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核心逻辑：在OPEC+减产、俄罗斯石油被制裁以及美国回购战略储备库存的作用下，短期油价下方支撑依旧偏强。同时油价由于受到经济放缓的需求抑制，上方空间仍有较强压力，因此预计短期油价仍将维持宽幅震荡走势。PX方面，近期PX市场供应维持紧平衡，开工负荷环比小幅下降，短期PX价格相对坚挺，但后期随着新装置的逐步投产，PX供应或将趋于宽松。供应端来看，PTA装置开工率环比继续回落，而同比依然处于低位区间。需求端聚酯各品种利润再度走弱，库存总... 阅读全文

282次浏览 2022-11-16 09:10

股指期货早报

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核心逻辑：昨日四大期指均呈现单边上行走势，全天涨幅均在1.6%以上，其中IM主力合约上涨2.5%。沪深两市成交金额连续3日突破万亿元，个股普遍上涨，赚钱效应极好，科技、非银金融、新能源、大消费板块轮番走强。北向资金再度大幅净买入81.54亿元，2021年12月以来首次连续3日均加仓超80亿元，近3日累计加仓近400亿元。11月以来股市反弹的主要动力来自于宏观预期的回暖，主要体现在优化防疫政策的二十条措施、金融支持地产的十六条措施、... 阅读全文

200次浏览 2022-11-16 09:10

有色早报

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核心逻辑：美国通胀利好有所消化，短期铜价回落调整。国内矿端供应宽松，港口库存处于历史高位，11月电解铜产量预计高位持稳，定价权在于宏观以及需求。宏观方面，国内外宏观持续回暖。需求方面，上周精铜杆等铜材周度开工率均小幅下降。我们认为11月供给持稳，需求边际走弱，电解铜将持续垒库。截止11月14日，Mysteel样本电解铜社库为10.64万吨，较本周一垒库0.75万吨；保税区库存1.20万吨，较上周去库350吨。本周库存仓单有所回升，... 阅读全文

178次浏览 2022-11-16 09:10

铝早报：铝价高位震荡，关注库存变化

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美元指数日内探底回升，美国PPI数据持续回落，增加了市场对于通胀见顶的预期，但纽联储制造业数据超预期，美债利率倒挂加深，市场对于衰退的预期再度上升。地缘政治方面一枚俄罗斯导弹落入波兰境内，市场避险情绪攀升。隔夜沪铝冲高回落，伦铝小幅下跌。宏观方面，国内疫情防控政策或进一步改善，地产预售监管资金新政出台，房企资金情况将进一步改善，利好项目工程建设环节。三部门发声强调巩固化解电解铝过剩产能成果，沪铝在这一消息刺激下止跌反弹。基本面看，... 阅读全文

645次浏览 2022-11-16 09:10

铅锌早报：美元指数探底回升，铅锌高位回落

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宏观面：美元指数日内探底回升，美国PPI数据持续回落，增加了市场对于通胀见顶的预期，但纽联储制造业数据超预期，美债利率倒挂加深，市场对于衰退的预期再度上升。地缘政治方面一枚俄罗斯导弹落入波兰境内，市场避险情绪攀升。锌：隔夜沪锌小幅走低。当前低库存依旧是锌市场最强的多头逻辑，极低的库存推动月差、升水持续处于高位，同时近期市场传言疫情放松的相关言论，对于经济的预期重返乐观，最终强现实支撑锌价高位运行。但是从下游消费情况来看，开工率有所... 阅读全文

479次浏览 2022-11-16 09:10

动力煤早报

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核心逻辑：本周，电厂煤耗开始回升，不过目前非电行业用煤需求依然低迷，化工、黑色产业链的亏损已成常态，企业生产积极性偏低，维持较高水平的自主限产，动力煤需求端支撑尚不明显。与此同时，国内煤矿产量仍在边际改善，虽然疫情持续制约煤炭运输，但在保供稳价、保通保畅的政策端压力下，动力煤现货市场仍处降价通道。相对利好则有两方面，一是11月下旬国内会迎来新一轮冷空气，根据中国气象局国家气候中心分析，今年冬季或“呈现前冬偏暖后冬偏冷、... 阅读全文

155次浏览 2022-11-16 09:10

豆类油脂早报

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核心逻辑：美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布月度报告显示，美国10月大豆压榨量增加，符合多数分析师的预估，同时10月末豆油库存八个月来首度增加。NOPA会员单位10月份共压榨大豆1.84464亿蒲式耳，高于9月的压榨量1.58109亿蒲式耳和2021年10月的1.83993亿蒲式耳。国内油厂榨利持续大幅亏损导致买船缓慢，虽然12月份大豆采购已满，但明年2-3月份大豆采购仍有缺口。基差高位波动依然限制豆粕价格调整空间，关注下... 阅读全文

137次浏览 2022-11-16 09:10

商品研究晨报-能源化工

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PTA：逢高空01合约，1-5反套逢高参与。尽管宏观面情绪上的回暖带动纺服消费回暖的预期，但聚酯弱现实难以逆转。聚酯长丝环节经过上周降负荷之后，库存开始快速去化，然而江浙织造加弹工厂开工仍在加速下滑，甚至有工厂提早停工导致聚酯企业去库困难，聚酯负荷仍有进一步下降的空间。而瓶片工厂即将进入季节性检修。聚酯负荷11月份将看到快速下滑。成本端PX估值大幅下挫，PTA加工费回升至500元/吨，关注后续装置负荷情况。因此我们建议逢高空01合... 阅读全文

191次浏览 2022-11-16 09:10

商品研究晨报-黑色系列

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近日公布的最新材端数据显示，钢厂延续减产趋势，表需周环比由正转负，淡季弱需求有所兑现。展望后期，全国各地散发的疫情仍未完全消除，预计在金九银十旺季后和冬季补库开启前的这段时间，材端供需呈双弱局面。但另一方面，宏观预期的改善对铁矿价格形成强有力的支撑：美国公布的最新CPI数据低于市场预期，市场对于美联储通缩政策的放缓再度抱有较高期待；国内方面，中央政治局常委会会议后，政府释放出了更多政策面的刺激性信号，金融机构给予地产企业的支持也已... 阅读全文

132次浏览 2022-11-16 09:10

能化早报

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核心逻辑：随着美国10月通胀增速小于预期，促使美联储年末加息幅度下降，偏多因素提振市场风险偏好。同时国内云南和海南天胶产区在11月中旬陆续迎来停割季，全乳供应压力将有所回落。在偏空氛围消化，偏多因素出现的背景下，近期国内沪胶期货呈现止跌企稳的态势。从前20多空席位情况来看，净空头寸有所下降，预计短期沪胶2301合约料维持震荡的格局运行。... 阅读全文

141次浏览 2022-11-16 09:10

贵金属早报：市场避险情绪攀升，贵金属走势分化

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隔夜贵金属走势分化，黄金震荡偏强，白银冲高回落，金银比价自低位反弹至82以上，美元指数日内探底回升，美国PPI数据持续回落，增加了市场对于通胀见顶的预期，但纽联储制造业数据超预期，美债利率倒挂加深，市场对于衰退的预期再度上升。地缘政治方面一枚俄罗斯导弹落入波兰境内，市场避险情绪攀升，推荐继续做多金银比价。沪金2212参考区间398-410元/克，沪银2212参考区间4700-5000元/千克。... 阅读全文

583次浏览 2022-11-16 09:10

铁合金早报：利好持续兑现，关注预期向现实是回归

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观点：偏空夜盘黑色系表现强势，铁合金短期或有反复。01合约盘面价格临近钢厂招标价格，不宜过度乐观。江苏部分钢厂超产，生产强度或进一步下降，铁合金需求尚属一般。铁合金主产区利润不差，供给仍在高位，产量近期难以看到持续收缩。工厂库存同比去年偏高，考虑到现在的生产强度，春节之后硅铁库存或超10万吨、硅锰库存或超30万吨，未来淡季的库存压力将十分明显。整体对01合约价格不宜过度乐观，工厂逢高兑现利润为宜。建议：工厂可背靠招标价格逢高分批做... 阅读全文

524次浏览 2022-11-16 09:10

【观点】光大期货：目前基本面大稳小动对近期铝价存在一定支撑

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隔夜沪铝震荡偏强，AL2212收于18900元/吨，涨幅0.37%，持仓增仓1393手至18.14万手。现货维持贴水50元/吨，佛山A00报价18960元/吨，对无锡A00报升水180元/吨。铝棒加工费多地持稳，新疆南昌广东无锡上调20-30元/吨；铝杆加工费持稳；铝合金上调100元/吨。随着枯水季叠加采暖季影响，国内供给增量步入回落态势；下游需求疲态未消，但随着管控逐步放松、多地开工转暖势头强劲；社库低位调降仍在继续，现货偏紧下... 阅读全文

316次浏览 2022-11-16 09:09

【观点】光大期货：油价从相对悲观情绪中缓和

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周二油价大幅震荡，整体收涨。其中WTI12月合约收盘上涨1.05美元至86.92美元/桶，涨幅1.22%。布伦特1月合约收盘上涨0.72美元至93.86美元/桶，涨幅为0.77%。SC2301以648.1元/桶收盘，下跌5.8元，跌幅为0.89%。供应方面再度面临收紧，由于压力下降，通过Druzhba石油管道向匈牙利的石油供应已经暂时停止。俄新社周二援引俄罗斯石油管道运输公司Transneft的说法，乌克兰已经通知该公司管道的中断... 阅读全文

418次浏览 2022-11-16 09:08

【观点】光大期货：近期锌供应端消息面炒作良多价格波动将扩大

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沪锌夜盘主力跌0.14%,报24260元/吨，2212合约持仓减少3702手至9.2万手，上期所注册仓单增加277吨至602吨。LME锌跌0.14%,报3115.5美元/吨，库存增加225吨至4.31万吨。上海0#锌今日对2212合约报至升水350-450元/吨，对均价贴水10-15元/吨。广东0#锌对沪锌2212合约升水380-410元/吨左右，粤市较沪市升水20元/吨；天津0#锌对2212合约报升水300-420元/吨附近，津市较沪市平水。11-12价差345元/吨，12-01价差205元/吨，内外比价至7.79。沪伦比已下行至海外矿进口窗口关闭，而临近圣诞假期，进口矿加工费未见明显下... 阅读全文

336次浏览 2022-11-16 09:08

【观点】光大期货：低硫燃料油显著强于高硫的结构或将维持小幅收窄的状态

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周二，上期所燃料油主力合约FU2301收跌2.45%，报2829元/吨；低硫燃料油主力合约LU2301收跌3.93%，报4639元/吨。今日燃料油期货主要跟随内、外盘油价一同下跌。自上周的集体上涨之后，昨日外盘金融市场风险偏好回落，带动原油等风险资产大幅回落，叠加OPEC最新月报将今年全球石油需求增速预测下调至255万桶/日，反映了市场对于经济增长和石油需求前景依然不甚乐观。新加坡海事和港口管理局的初步数据显示新加坡10月船用燃料... 阅读全文

326次浏览 2022-11-16 09:07

螺纹钢早报

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多地传言钢厂限产，继续提振市场信心，但螺纹供需格局并未改善，钢厂持续减产，周产量环比降2.09万吨，螺纹供应延续收缩，但依旧处于高位，且近期成本下行同样显著，螺纹吨钢利润并未恶化，相反短流程钢厂也将贡献增量，淡季供应能否收缩依然存疑。相反，螺纹需求表现一般，周度表需环比降9.37万吨，而终端采购也在回落，且后续仍将季节性走弱，疲弱需求易承压钢价。目前来看，受益于宏观情绪向好，支撑螺纹钢近期低位反弹，但供应利好有限，相反需求在季节性... 阅读全文

275次浏览 2022-11-16 09:05

【观点】光大期货：供给端整体维持稳定增长需求端小幅改善预期短期橡胶维持震荡格局

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截至日盘收盘沪胶主力RU2301上涨70元至12650元/吨，NR主力上涨40元至9620元/吨。昨日上海全乳胶11850（+200），全乳-RU2301价差-800（+130），人民币混合10800（+50），人混-RU2301价差-1850（-20）。截至11月11日当周，天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为12.46万吨，较上期微增0.04万吨，增幅0.32%。青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为36.30万吨，较上... 阅读全文

316次浏览 2022-11-16 09:05

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