随着地产行业集中度不断提升，业内人士开始预测龙头房企销售金额或在不久将来突破万亿元，这将对龙头地产股业绩有较大提升。光大证券认为，近期地产板块估值修复主要来自三点：一是2018年长效机制逐步成型，行业发展前路渐明，使不确定性估值折价得到修复；二是住房供需渐平衡使地产行业周期性波幅减弱；三是房企积极拓展生活服务业务板块，稳定利润贡献度提升。

　　光大证券建议从三大主线关注地产股：1、龙头房企如万科、保利、招商蛇口（001979），关注其生活服务业务拓展和城市更新项目情况；2、高成长标的如新城、蓝光、阳光城（000671），关注其负债水平，销售增速和融资成本；3、国改深化带来交易性机遇，关注母公司实力强，有同业竞争整合和资产注入预期，如上实系整合，上海地产系整合，鲁能资产注入广宇发展（000537），中电建资产注入南国置业（002305）等。

　　申万宏源此前也表示，全年看好地产板块，龙头房企受益于行业集中度的提升，业绩确定性强，估值存在持续提升空间，推荐标的：万科A，保利地产（600048），招商蛇口，新城控股（601155），金地集团（600383）。同时看好租赁政策落地超预期，建议关注：A股地产基金标的光大嘉宝（600622），长租公寓运营商世联行（002285），杭州区域旧改及长租标的滨江集团（002244）。

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