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我们在2018年年度策略中提出：建设创新型国家加快，科技板块是2018年的主战场之一，产业政策(当前新兴产业支持力度空前，政策已定调)；技术进步(智联网(AIot)崛起，“互联网+”进化为“智联网+”)；资金偏好(海外资金青睐科技龙头，A股机构投资者风格转变)。上半年聚焦各领域稀缺科技龙头(重估)。

　我们认为，当前正在发生的科学技术革命就是智联网(AIot)革命。智联网是指基于人工感知技术和物联网技术实现万物数据化、万物互联化，利用人工智能处理上述过程产生的海量数据，并形成智能化的应用场景和应用模式，替代部分人力工作，并大幅改进生产效率和生活质量。目前来看，智联网最重要的技术构成有5G、物联网、人工智能、大数据几个方面。

　　5G——万物互联的底层技术，商用渐行渐近。当前正处在万物互联的时代，连接数、数据均持续爆发，VR/AR、无人驾驶等应用场景不断丰富，唯有5G技术才能在可靠性、速率和延时要求方面支撑超过百万亿级的物联网应用规模，将拉动超十万亿级的产业规模，商用不断临近。我国企业5G技术积累丰富。以华为、中兴为代表的中国通信企业在5G技术的商用上，已经初步建立起来对海外企业的竞争优势。随着全球5G商用节点越发提前，我国通信产业链即将进入政策收获期，未来政策推动力度有望加码。

　　人工智能——海外科技巨头加速布局，迎来爆发式的发展机遇。继2016年3月AlphaGo战胜围棋冠军李世石，今年5月升级版AlphaGo战胜世界第一棋手柯洁，是近年人工智能发展具有里程碑意义的事件。除了谷歌以外，IBM未来十年战略核心“智慧地球”计划以及英特尔开展研发+收购抢夺人工智能芯片，都显示出海外科技巨头当前正在加速布局人工智能领域。从规模上来看，2016年全球人工智能市场规模达到1650亿美金，2018年预计2700亿美元。我国的人工智能产业市场规模在不断增加，预计到2018年将达到203亿元。此外，根据《新一代人工智能发展规划》的规划：到2020年，我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

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