第一步：
撤销指定需携带本人身份证原件，上海和深圳的股东账户卡到原证券公司办理业务。（如果找不到股东卡，可到原证券公司挂失补办！）
注意事项：撤销指定（转户）当天不能有任何交易委托。
客户如果有新股的话，需等资金解冻后才能办理撤销指定（转户）。

第二步：
原账户上有股票的话，可以不卖；上海的股票只需撤销指定交易即可直接转到我营业部；如果有深圳的股票，需我方席位号0方能转到我营业部，对方收的30元转托管费，客户可凭**或收据（**和收据上需营业部盖章）到我营业部报销，基金可通过我方基金席位）转托管。
注意事项：撤销指定（转户）后，上海和深圳的股东卡一定要拿回来，这两张卡是终身有效的，证券公司不能无任何理由把这两张卡销毁或者不归还客户。

第三步：
办理完柜面业务（撤销指定）后，需把原证券账户中剩余的全部资金转入原三方存管银行。

第四步：
办理撤销指定（转户）当天，就可到我方营业部办理开户业务。且当天上海就能买卖股票；深圳只能买股票，卖股票需第二天进行。

第五步：
三方存管银行关系
第一种情况——如客户选择原银行开三方存管，那第二天需到原证券公司把银行三方存管关系撤销，需带***或存折去原券商。（举例：如你原证券公司办理的是农业银行的三方存管，到我方营业部还想办理农行的三方存管，那你第二天需到原证券公司撤销银行关系。）
第二种情况——如客户到我方营业部办理三方存管，不选择原银行，那第二天无需再到原证券公司去消除银行关系。（举例：如你原证券公司办理的是农业银行的三方存管，到我方营业部换招商银行的三方存管，那你第二天就无需前往原证券公司消除银行关系。）
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