茂名-晨会纪要2013.08.28

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茂名-晨会纪要2013.08.28

发布时间：2013-8-28 09:22阅读：649

黄志明股票

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晨会纪要2013.08.28

一、大势分析：

上海自贸区炒作，创业板再创新高，后市主板以震荡为主：1）经济数据回暖，开工旺季，关键是看标的；2）关于基本面，上海自贸区概念股，但是它们很难进入公募基金的股票池；3、创业板潜在风险越来越大，要谨慎。注意外围市场的变化，亚太股市大幅度下跌，对A股还是有一定的影响，总的来说最主要还是看经济预期。
二、机构晨会：
1、寻找颠覆者--申万美股映射系列之可穿戴设备篇。首推歌尔声学、丹邦科技、长盈精密和德赛电池。建议关注苏州固锝、九安医疗、得润电子、水晶光电、安泰科技以及科大讯飞。同时，亦请关注申万电子小组同时发布的可穿戴设备报告。
2、上海家化(600315)2013年中报点评：中报净利润增长36%略超预期，创新能力突出值得长期看好，维持买入。我们维持13-15年EPS为1.28/1.84/2.40元的预测，对应PE为44.1/30.6/23.4倍。上海家化是国内A股市场不可多得的好公司，品牌布局完善、行业地位突出，长远来看有望成为大市值消费品公司。预计今年下半年和明年股权激励费用压力缓解，业绩有望加速增长，考虑到估值切换，按2014年40倍估值计算，目标价74元，维持买入。
3、桐昆股份(601233)：中报业绩符合预期，业绩环比改善有望持续，回购预案彰显公司信心，维持增持评级。回购预案彰显公司信心，维持增持评级。公司8月16日公告回购预案，拟回购总金额不超过5.5亿元，以不超过7元/股的价格回购约7857万股（占总股本8.15%，占流通股本14.8%）。本次回购彰显公司对未来公司及行业发展的信心。我们预计公司13-15 EPS分别为0.14元、0.40元、0.56元（未考虑回购影响），当前股价对应0.9xPB，维持增持评级。
三、热点个股：
1、短期来看，热点呈现多元化，关注上海本地股，上海自贸区对金融和实体方面有较大的推动，目前仍然是题材炒作，短期上涨之后有可能回调，不要过度追涨。过多动能在进一步释放。近期外围市场动荡厉害，东南亚市场继续下跌，对A股市场或多或少影响。两个选股思路：（1）短期方面，关注受益于政策的个股，如节能减排概念短期可以介入，另外还有LED照明，如阳光照明等均有机会。外围市场，石油和黄金大涨，黄金板块也存在机会。（2）中线方面，关注业绩有望进一步增长的个股，如硕贝德。建议关注万顺股份300057，传统板块稳定增长，导电膜业务拓展比较顺利，后期业绩有望增长，可以关注。可穿戴设备，长盈精密300115，智能眼镜和手表等设计都有涉及，有成长性，业绩增长有预期，可以关注。
2、融资融券：建议关注豫园商城。全球风险较大，美国遇到财政债务上限的问题，美元指数小幅下行，黄金价格开始上行。整个市场的系统风险在逐渐上升，连续做多的话要注重股票的估值安全性，尤其是小票，创业板创新高，一旦遇到回调，风险大。关于豫园商城，上海自贸区的意义不亚于当年深圳的意义，上海自贸区概念股仍会有持续炒作，公司中报净利润增长明显，对公司短期炒作有利，还是具有商业吸引力，建议短期关注。
四、融资融券
周二大盘小幅震荡走高，成交量温和放大，上证指数在尾盘站上2100点。创业板指数收出第七根阳线，连创新高。短期来看，由于经济数据尚可，美元未出现大幅走高的现象，国际市场上黄金、铜等大宗商品还处于短期上升通道，因此我们认为，市场还有走强的余地。需要密切关注的是美元指数的动向。近期市场除了上海自贸区热点较为持续以外，其他板块轮动较为厉害。建议持有为主，操作过于频繁可能得不偿失。短期买入天士力、中期买入碧水源、中兴通讯、康得新、烽火通信、康美药业、亚盛集团。

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黄志明

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