【今日导读】

>上海国企改革方案择机发布 推升本地股重组预期

>氨纶业再迎提价契机 国家治理网络环境决心凸显

>天舟文化收购手游公司 新南洋做大教育服务主营

>凯乐科技筹建民营银行 啤酒花被王亚伟大举买入

【上证聚焦】

○上海国企改革方案择机发布 推升本地股重组预期------上证报资讯获悉，新一轮上海国资国企改革方案已敲定，将择机发布，其内容大致包括四个方面：一个带动，即国资改革带动国企改革；两个提高，即提高竞争力、提高活力；三个导向，即市场化、产业化、国际化导向；四个重点，对应为完善分类监管、深化法人治理结构、完善长效约束机制以及建立公开透明的国资流动平台。全国人大常委会26日审议了在上海自贸区暂停实施有关法律规定的决定草案。

点评：从近期发布的政策看，上海自贸区、金融42条、国企改革政策应是一套组合拳，显示高层有意将上海打造成新一轮改革的试验田，且更为注重政策的可复制性。2008年9月，《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》发布，上海本地股迎来一波前所未有的并购重组浪潮，“大集团、小公司”的格局得到显著改观。目前，城投控股（600649）、开创国际（600097）等一批上海本地国企存在较强的重组预期。

◆ 横琴前海均欲打造自贸区------横琴新区相关官员表示，横琴新区已向广东省政府提交两套方案冲刺自贸区。两套方案中，一套是以横琴新区为唯一主体，另一套是以横琴和保税区作为一个整体来申报；26日发布的广东省支持前海加快开发开放的若干意见也提出：支持前海湾保税港区向自由贸易园区转型升级，支持将前海建设成为珠三角金融改革创新综合试验区的核心功能区。

【上证精选】

○国家统计局发言人26日称经济增长能够实现7.5%的预期目标，地方政府债务是可控的。

○创业板指26日创出该指数发布以来的新高，机构建议关注三季度业绩。

○“以旧换再”试点工作启动，2013年暂以汽车发动机、变速箱等再制造产品为对象。

○广州国际金融城第二批地块26日拍出，金融机构将最高楼面价抬升至每平方米19078元。

○因27日有500亿元国库现金存放对冲，央行26日续作三年期央票515亿元对资金面冲击有限。

【产业情报】

○供给不足叠加需求旺季 氨纶再迎提价契机------据上证报资讯获悉，8月底氨纶行业会议已基本确定，市场对涨价预期强烈。按照前两次惯例，氨纶各品种提价幅度将达每吨1000至2000元。由于新增产能较少和下游需求稳步增长，氨纶企业持续呈现高开工、低库存格局。入秋后又将迎来传统上的需求旺季，市场预计40D价格有望从目前的5.3万元升至6万元。

○26日的央视焦点访谈关注“中石化非洲牛郎门”等网络谣言，再次折射出国家治理网络环境的重大决心。当日美亚柏科等网络安全概念股冲高回落，但龙虎榜显示大资金仍呈现净流入。

○生意社数据显示，三氯甲烷上周涨价7%，二氯甲烷更是上涨21%，因环保、限电和季节性原因导致开工率较低。巨化股份、鲁西化工等多家氟化工企业拥有相关产能。

○中国沿海煤炭运价指数近期持续上涨，自7月中旬低点的反弹幅度已达33%。这反映出煤市正趋于活跃，在价格大跌后，刚性需求开始入场。

【公告解读】

○天舟文化收购手游公司 单款游戏月流水近三千万------天舟文化（300148）拟以股份+现金方式作价12.54亿元，收购神奇时代全部股权，另拟以11.47元底价配套募资。公司停牌前报收14.5元，停牌的近两个月时间里，出版板块平均涨幅达27%。神奇时代从事手游开发与运营，与苹果、腾讯和各大手机助手平台建立了稳定的合作关系，其游戏《忘仙》位列百度搜索手游排名第一，6月的单月流水近3000万元，今年下半年和明年将有3款游戏上线运营。交易方承诺，神奇时代今年业绩不低于8615万元，而天舟文化去年业绩仅1900万元。

○新南洋收购昂立科技 做大教育服务主营------新南洋（600661）拟实施定增，作价5.8亿元，收购昂立科技全部股权，另以6.75元底价配套募资。昂立科技通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育等业务，交易方承诺其今年扣非后净利不低于3430万元。公司去年亏损，现已停牌5个月，停牌前股价6.76元。

○凯乐科技（600260）拟作为主要发起人筹建“荆州银行”，初步拟定注册资本20亿元。公司称其目的是抓信政策放开的机遇，进入金融领域。

○奥维通信（002231）与中国电信沈阳分公司签署合作框架协议，双方将在信息产品、融合电信业务等领域，打造不同于其他电信运营商的差异化产品。

○天业通联（002459）的5%股权被大股东转让给华建兴业投资，触发举牌。公司曾在20日宣布大股东拟减持，之后股价不跌反涨。

【季报年报】

○啤酒花（600090）半年报显示，王亚伟旗下的私募基金昀沣投资持有200万股，位列第二大股东，首次出现股东名单上。

○东方明珠（600832）在半年报中称，目前账面现金达到26亿元，已先期投资1000万元进入影视剧制作。

○东风股份（601515）拟10派6.5元，现金分红股息率近5%。此前盛达矿业曾在7月16日宣布拟10派10元，当日股价涨近6%。

○上海普天（600680）上半年净利同比增长118%。公司同日在互动平台称，其读卡器产品可应用于公安部的指纹识别，目前供不应求。

【资金观潮】

○机构密集调研变频器行业 增长前景佳------上证报资讯对深交所互动易信息统计显示，本月以来机构对变频器行业进行了高频度调研，其中英威腾被调研6次，汇川技术被调研5次。变频器的推广有利于企业降低能耗、节约成本。考虑到国产品牌市场份额仅有两成，进口替代的空间巨大。上述两公司上半年业绩均实现明显增长。