上周汇率尾盘下跌，整体持稳。上周在岸汇率（USD/CNY）累计小幅下跌0.15%，贬值主要发生在周五尾盘（单日贬值0.34%，可能是市场博弈周一中间价所致）；前四个交易日，汇率总体上稳中有升，在岸汇率一度走强至6.62以下。受非美货币普遍走强影响，上周人民币对“一篮子”货币继续走弱，CFETS人民币指数跌至93.6的新低。

  7月跨境资金流动小幅恶化。上周7月跨境资金流动数据发布，与6月相比，7月资本外流幅度有所扩大：

 ①7月银行结售汇逆差316.6亿美元，较过去两个月明显扩大。

 ②7月银行代客外币收付款结束连续两个月的顺差，小幅逆差13亿美元。

 ③结汇意愿由6月的60.8%回落至58.3%。

 ④贸易差额与对应的收付款差额偏离度有所扩大。不过，需要注意到7月银行结售汇逆差的扩大主要是由银行自身结售汇变动导致的，而后者可能受到7月跨国企业利润汇出等季节性因素影响。整体上7月跨境资金流变动的幅度仍在正常范围，并未重演过去两轮贬值中的资金大规模“出逃”的情况。

   美联储加息预期再现波动。上周，纽约联储主席杜德利（鸽派官员）在采访中暗示9月加息并非没有可能，引起市场加息担忧重现。类似的情况曾在今年5月份出现过；不过，此次美元指数的反应要温和得多，反映出市场加息预期进一步上行事实上面临“瓶颈”。日元大幅走高推升日本央行“再宽松”概率，受政策分化约束，我们维持美联储加息最早在12月的判断。

 汇率将继续在6.65一线震荡。与5月相比，此次美联储加息预期扰动（包括美元Libor利率的上行）对汇市的影响会更加短暂，预计未来一段时间汇率会继续在6.65一线震荡。

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