公司发展战略清晰，格局大，后续成长性好。考虑到公司大健康产业处于投入期，且持有优质金融资产（参股江南水务(7.410,-0.23,-3.01%)和江苏银行），我们认为采用分部估值方法较为合理。按汽车主业2016 年27 倍PE 估值84 亿元、医院2 倍PB 估值12 亿元、金融资产按权益法谨慎估值12 亿元，合理估值为108 亿元，对应目标价约3...

　　西南证券股份有限公司郑连声近期对陕西煤业进行研究并发布了研究报告《煤价高企推动业绩高增，动力煤龙头行稳致远》，本报告对陕西煤业给出买入评级，认为其目标价位为28.53元，当前股价为22.65元，预期上涨幅度为25.96%。　　陕西煤业(601225)　　投资要点　　推荐逻辑：1)]公司作为优质动力煤龙头，优质资源丰富，公司主要产品原煤热值均在5000大卡以上，可采储量为82.1亿吨，在行业内排名第三。2)集团内三大矿井有望注入公司，公司产能将增加869万吨/年至8772万吨/年，增幅达11%，届时会打开公司业绩增长...