乐凯胶片（600135）—加速转型，改革激发活力
发布时间：2014-8-28 13:29阅读：632
问一问乐凯胶片（600135）—加速转型，改革激发活力
光伏背板和隔膜产能逐渐释放，公司将进入快速增长期，预计2014-2016年EPS分别为0.11/0.17/0.27元，当前股价对应PE分别为112/71/44倍，PB4倍。转型初期，短期估值较高，但光伏背板和锂电隔膜空间巨大，集团优质资产存在注入预期，看好公司转型和集团改革所蕴藏的巨大潜力，首次给予“强烈推荐-A”评级。
风险提示：光伏行业复苏不达预期；隔膜投产进度推迟；集团改革低于预期。
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